OTTAWA - KWESST Micro Systems Inc. (NASDAQ: KWE) (TSXV: KWE), twórca systemów taktycznych nowej generacji, ujawnił dziś, że sfinalizował umowy dotyczące zarejestrowanej oferty bezpośredniej i jednoczesnej oferty prywatnej. Spółka zamierza sprzedać 4 715 000 akcji zwykłych po cenie 0,20 USD za sztukę, a zamknięcie oferty spodziewane jest około wtorku 13 sierpnia 2024 r., z zastrzeżeniem standardowych warunków zamknięcia.
Oprócz sprzedaży akcji, KWESST wyemituje niezarejestrowane warranty w ramach oferty prywatnej. Warranty te uprawniają do nabycia do 4.715.000 akcji zwykłych po cenie 0,25 USD za akcję, z możliwością natychmiastowego wykonania i ważnością przez pięć lat od daty emisji.
Przewiduje się, że wpływy brutto z oferty akcji wyniosą 943.000 USD przed opłatami i innymi kosztami. KWESST zamierza przeznaczyć wpływy netto na kapitał obrotowy i ogólne cele korporacyjne.
Akcje zwykłe są oferowane na podstawie dokumentu rejestracyjnego złożonego w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) w dniu 20 lutego 2024 r. i uznanego za ważny w dniu 4 marca 2024 r.. Suplement do prospektu i towarzyszący mu prospekt zostaną złożone w SEC, dostępne na ich stronie internetowej lub za pośrednictwem agenta plasującego, H.C. Wainwright & Co.
Niezarejestrowane warranty, wraz z akcjami zwykłymi, na które mogą zostać zamienione, nie są zarejestrowane zgodnie z Ustawą o papierach wartościowych z 1933 r. i są oferowane prywatnie zgodnie ze zwolnieniami z wymogów rejestracyjnych.
Niniejsza informacja prasowa nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty kupna papierów wartościowych i nie będzie prowadzona sprzedaż tych papierów wartościowych w żadnej jurysdykcji, w której taka oferta, zaproszenie lub sprzedaż byłyby niezgodne z prawem.
KWESST opracowuje systemy dla wojska i sił bezpieczeństwa, w tym cyfryzację sił taktycznych, środki przeciwdziałania wykrywaniu elektronicznemu, lasery, drony oraz nieśmiercionośną linię produktów PARA OPS™. Siedziba firmy znajduje się w Ottawie w Kanadzie, a biura w Londynie w Wielkiej Brytanii i Abu Zabi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.
Informacje zawarte w tym artykule oparte są na oświadczeniu prasowym.
W innych niedawnych wiadomościach, KWESST Micro Systems Inc. była zaangażowana w kilka kluczowych wydarzeń. Firma podpisała umowę na oprogramowanie C4ISR z Thales Canada, w ramach inicjatywy kanadyjskiego Departamentu Obrony Narodowej, mającej na celu modernizację systemów dowodzenia, kontroli, komunikacji, komputerów, wywiadu, nadzoru i rozpoznania armii kanadyjskiej.
Umowa oparta na zadaniach ma potencjalną wartość około 48 milionów CAD w początkowym sześcioletnim okresie, chociaż dokładny przychód dla KWESST będzie zależał od specyfiki zamówień zadań od klienta.
Oprócz tego, KWESST zakończyło również ofertę publiczną, pozyskując około 1 mln USD poprzez sprzedaż 735.000 akcji zwykłych i 803.500 prefinansowanych warrantów. ThinkEquity pełnił rolę jedynego menedżera prowadzącego księgę popytu w ramach oferty, a wpływy netto zostały przeznaczone na kapitał obrotowy, ogólne cele korporacyjne i dalsze cele biznesowe firmy.
Ponadto KWESST ogłosiła zmiany w zakresie usług audytorskich, wyznaczając MNP LLP na nowego audytora w miejsce KPMG LLP. Zmiana ta nie jest spowodowana żadnymi nieporozumieniami z zarządem, radą nadzorczą lub praktykami firmy.
W wyniku tej zmiany KWESST przełożyła swoje doroczne walne zgromadzenie na 30 lipca 2024 r., Na którym akcjonariusze będą głosować między innymi nad powołaniem nowego audytora. Zmiany te są częścią ciągłych wysiłków spółki na rzecz realizacji jej celów strategicznych i utrzymania zaangażowania w przejrzystość i odpowiedzialność.
InvestingPro Insights
Ponieważ KWESST Micro Systems Inc. rozpoczyna swoją ostatnią rundę finansowania, spostrzeżenia InvestingPro zapewniają głębsze zrozumienie kondycji finansowej i pozycji rynkowej firmy. Z kapitalizacją rynkową wynoszącą zaledwie 2,78 mln USD, KWESST jest niszowym graczem w branży technologii obronnych. Pomimo znacznego wzrostu przychodów o 34,83% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy (stan na II kwartał 2024 r.), spółka zmaga się z poważnymi wyzwaniami.
InvestingPro Tips wskazuje, że KWESST szybko przepala gotówkę i ma krótkoterminowe zobowiązania, które przekraczają jej płynne aktywa, co może wyjaśniać potrzebę obecnego podwyższenia kapitału. Ponadto spółka nie była rentowna w ciągu ostatniego roku, cierpiąc z powodu słabych marż zysku brutto na poziomie -15,58%. Ta sytuacja finansowa znajduje odzwierciedlenie w wynikach akcji spółki, które znacznie się pogorszyły, spadając o 26,24% w ciągu ostatniego miesiąca i 69,02% w ciągu ostatnich trzech miesięcy.
Inwestorzy powinni pamiętać, że akcje KWESST charakteryzują się dużą zmiennością cen, a ich wycena implikuje niską rentowność wolnych przepływów pieniężnych. Ponieważ spółka nie wypłaca dywidendy akcjonariuszom i jest notowana przy wysokim wskaźniku cena/wartość księgowa wynoszącym 5,36, profil ryzyka jest znaczący. Czynniki te podkreślają znaczenie dokładnej analizy due diligence przy rozważaniu inwestycji w KWESST.
Dla osób zainteresowanych dalszą analizą dostępnych jest 17 dodatkowych porad InvestingPro, które mogą zapewnić bardziej kompleksowy wgląd w wyniki finansowe i rynkowe KWESST. Są one dostępne na stronie https://www.investing.com/pro/KWE, oferując szczegółową perspektywę dla świadomych decyzji inwestycyjnych.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.