W środę KeyBanc Capital Markets utrzymał ocenę Sector Weight dla akcji Salesforce.com (NYSE:CRM) po ogłoszeniu przez firmę przejęcia Zoomin, spółki specjalizującej się w zarządzaniu nieustrukturyzowanymi danymi. Przejęcie ma na celu wzmocnienie strategii Data Cloud Salesforce, która jest kluczowym elementem szerszej inicjatywy Agentforce.
Salesforce ujawnił przejęcie Zoomin po zamknięciu rynku we wtorek. Oczekuje się, że Zoomin uzupełni obecną ofertę Customer Relationship Management (CRM) Salesforce o możliwości obsługi nieustrukturyzowanych danych - temat, który był podkreślany podczas ubiegłotygodniowej konferencji Dreamforce. Pomimo bliskich dotychczasowych relacji między Salesforce a Zoomin, w tym wcześniejszej inwestycji Salesforce i zintegrowanych partnerstw, wpływ przejęcia na ich relacje pozostaje niejasny.
Analiza KeyBanc sugeruje, że transakcja prawdopodobnie nie będzie istotna materialnie, ponieważ Salesforce nie zaktualizował swoich prognoz. Przy około 150 pracownikach Zoomin wymienionych na LinkedIn i zakładając całkowity koszt 250 000 USD na pracownika działającego na poziomie rentowności, KeyBanc szacuje bazę przychodów Zoomin na około 37,5 mln USD. Szczegóły finansowe przejęcia nie zostały ujawnione, ale biorąc pod uwagę profil wzrostu Zoomin, KeyBanc byłby zaskoczony, gdyby całkowita wartość transakcji przekroczyła 400 mln USD.
Przejęcie jest częścią strategii Salesforce mającej na celu rozszerzenie możliwości zarządzania danymi, ale według KeyBanc nie uzasadnia to zmiany oceny akcji Salesforce przez firmę inwestycyjną. Integracja zarządzania nieustrukturyzowanymi danymi Zoomin z pakietem usług Salesforce jest postrzegana jako naturalna progresja istniejącego partnerstwa, a nie transformacyjny ruch dla firmy.
W innych niedawnych wiadomościach, Salesforce był przedmiotem uwagi kilku firm analitycznych po silnych wynikach za drugi kwartał, które przekroczyły konsensus. Firma odnotowała zysk na akcję w wysokości 2,56 USD, napędzany 8% wzrostem sprzedaży i 9% wzrostem przychodów z subskrypcji i wsparcia. Ponadto Salesforce zawarł ostateczną umowę o przejęciu Own Company, dostawcy rozwiązań do ochrony i zarządzania danymi, za 1,9 mld USD w gotówce.
Piper Sandler podniósł ocenę akcji Salesforce z Neutral do Overweight, przewidując znaczny wzrost wolnych przepływów pieniężnych na akcję Salesforce. Z drugiej strony, Erste Group obniżył ocenę akcji z Buy do Hold ze względu na prognozowany wolniejszy wzrost. Inne firmy, takie jak BofA Securities, TD Cowen, Needham i Baird, utrzymały swoje oceny Salesforce, odzwierciedlając różne stopnie pewności co do przyszłych wyników firmy.
Ostatnie wydarzenia obejmują uruchomienie Agentforce, zestawu autonomicznych botów napędzanych sztuczną inteligencją, oraz partnerstwo z IBM w celu integracji zaawansowanych możliwości AI na swojej platformie. Salesforce odnotował również znaczny wzrost adopcji swojej platformy Data Cloud, odnotowując 130% wzrost rok do roku w bazie płatnych klientów. Te wydarzenia ilustrują ciągłe wysiłki Salesforce w zakresie innowacji i utrzymania pozycji lidera w branży CRM.
Spostrzeżenia InvestingPro
Podczas gdy Salesforce.com (NYSE:CRM) nadal rozszerza swoją ofertę poprzez przejęcie Zoomin, spostrzeżenia z InvestingPro dostarczają bardziej zniuansowanego spojrzenia na kondycję finansową firmy i jej pozycję rynkową. Z solidną marżą zysku brutto na poziomie 76,35% w ostatnich dwunastu miesiącach do drugiego kwartału 2025 roku, Salesforce demonstruje swoją zdolność do utrzymania rentowności w swoich operacjach. Jest to zgodne ze strategią firmy mającą na celu wzmocnienie możliwości Data Cloud i może dawać pewność co do jej zdolności do efektywnej integracji nowych przejęć.
Wskazówki InvestingPro ujawniają, że Salesforce ma idealny wynik Piotroskiego wynoszący 9, co wskazuje na silną kondycję finansową, oraz że zarząd aktywnie odkupuje akcje, co odzwierciedla zaufanie do wartości firmy. Ponadto 23 analityków zrewidowało w górę swoje prognozy zysków na nadchodzący okres, sugerując pozytywne perspektywy dla przyszłości finansowej Salesforce. Dla inwestorów poszukujących bardziej szczegółowej analizy, dostępnych jest ponad 10 dodatkowych wskazówek InvestingPro, oferujących kompleksowe zrozumienie potencjału rynkowego i profilu inwestycyjnego Salesforce.
Jeśli chodzi o wycenę, wskaźnik P/E Salesforce wynosi 46,27, który po skorygowaniu o ostatnie dwanaście miesięcy do drugiego kwartału 2025 roku, wykazuje niewielki spadek do 42,91. Może to sugerować korzystniejszą wycenę w najbliższym czasie w stosunku do wzrostu zysków. Kapitalizacja rynkowa firmy wynosząca 258,43 mld USD podkreśla jej znaczącą obecność w branży oprogramowania, wzmacniając jej status jako prominentnego gracza, co zostało podkreślone przez wskazówkę InvestingPro.
Dla osób zainteresowanych głębszą analizą wskaźników finansowych i pozycji strategicznej Salesforce, dalsze spostrzeżenia i wskazówki są dostępne na InvestingPro pod adresem: https://pl.investing.com/pro/CRM
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.