ARLINGTON, Massachusetts. - KALA BIO, Inc. (NASDAQ: KALA), firma biofarmaceutyczna koncentrująca się na opracowywaniu metod leczenia ciężkich chorób oczu, ogłosiła zawarcie prywatnej oferty z inwestorami instytucjonalnymi w celu pozyskania około 12,5 mln USD. Finansowanie to ma na celu przyspieszenie rozwoju klinicznego ich głównego kandydata na produkt, KPI-012, na rzadką chorobę oczu.
W ramach oferty prywatnej, prowadzonej przez SR One i obejmującej ADAR1 Capital Management oraz innego inwestora specjalizującego się w naukach przyrodniczych, KALA będzie sprzedawać zarówno akcje zwykłe, jak i uprzywilejowane. W szczególności 1 197 314 akcji zwykłych wyceniono na 5,85 USD za sztukę, a 9 393 akcji uprzywilejowanych serii H wyceniono na 585,00 USD za sztukę. Oczekuje się, że transakcja zostanie zamknięta około 28 czerwca 2024 r., z zastrzeżeniem zwyczajowych warunków zamknięcia.
KALA zamierza wykorzystać wpływy netto na dalszy rozwój kliniczny KPI-012 w leczeniu uporczywego ubytku nabłonka rogówki (PCED), schorzenia charakteryzującego się upośledzonym gojeniem rogówki. Spółka planuje również przeznaczyć środki na ogólne cele korporacyjne.
Papiery wartościowe objęte niniejszą ofertą prywatną nie zostały zarejestrowane zgodnie z ustawą o papierach wartościowych z 1933 r. i jako takie nie mogą być oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych bez rejestracji lub zwolnienia z wymogów rejestracyjnych.
KALA zobowiązała się do złożenia oświadczenia rejestracyjnego dotyczącego odsprzedaży akcji zwykłych wyemitowanych w ramach oferty oraz akcji zwykłych emitowanych po konwersji akcji uprzywilejowanych w ciągu 30 dni od zamknięcia transakcji.
KPI-012 otrzymał od amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków oznaczenia Orphan Drug i Fast Track dla leczenia PCED. KALA bada również potencjał KPI-012 w innych rzadkich chorobach rogówki i prowadzi badania przedkliniczne w celu oceny swojej zastrzeżonej platformy sekretomu mezenchymalnych komórek macierzystych w chorobach zwyrodnieniowych siatkówki.
Niniejsza informacja prasowa nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do składania ofert kupna jakichkolwiek papierów wartościowych i nie będzie prowadzona sprzedaż papierów wartościowych KALA w żadnym stanie ani jurysdykcji, w której taka oferta, zaproszenie lub sprzedaż byłyby niezgodne z prawem przed rejestracją lub kwalifikacją zgodnie z przepisami dotyczącymi papierów wartościowych obowiązującymi w takim stanie lub jurysdykcji. Każda przyszła oferta papierów wartościowych zostanie przeprowadzona za pośrednictwem prospektu emisyjnego.
Informacje zawarte w tym artykule opierają się na oświadczeniu prasowym KALA BIO, Inc.
W innych niedawnych wiadomościach Kala Pharmaceuticals znalazła się pod lupą finansową, a H.C. Wainwright skorygował swoją 12-miesięczną cenę docelową dla akcji spółki. Początkowo obniżono ją do 18 USD z 21 USD, a następnie skorygowano do 21 USD z 22 USD, w obu przypadkach utrzymując rekomendację Kupuj.
Nastąpiło to po tym, jak Kala Pharmaceuticals odnotowała stratę netto w wysokości 11,8 mln USD za pierwszy kwartał, co przekroczyło prognozowaną stratę w wysokości 8,8 mln USD. Za cały rok 2023 odnotowano stratę netto w wysokości 42,2 mln USD, co jest zgodne z szacunkami.
Te aktualizacje finansowe zbiegają się w czasie z trwającym badaniem fazy 2b CHASE dla KPI-012, potencjalnego leczenia trwałego ubytku nabłonka rogówki (PCED). Kala Pharmaceuticals planuje ogłosić podstawowe wyniki do końca 2024 roku. Firma prowadzi również badania przedkliniczne nad KPI-014 w kierunku dziedzicznych chorób zwyrodnieniowych siatkówki.
Pomimo strat finansowych, wycena Kala Pharmaceuticals dokonana przez H.C. Wainwright wynosi około 91-105 mln USD, co prowadzi do podtrzymania rekomendacji Kupuj. Te ostatnie wydarzenia podkreślają ciągłe zaufanie do potencjału firmy w kontekście trwających testów i badań.
InvestingPro Insights
W świetle niedawnego ogłoszenia przez KALA BIO oferty prywatnej, analiza kondycji finansowej spółki i wyników jej akcji ma kluczowe znaczenie dla inwestorów rozważających tę możliwość. Dane InvestingPro ujawniają kapitalizację rynkową na poziomie 13,18 mln USD, co wskazuje na stosunkowo niewielki rozmiar spółki w branży biofarmaceutycznej.
Co więcej, przy wskaźniku cena/wartość księgowa na poziomie 1,95 z ostatnich dwunastu miesięcy poprzedzających pierwszy kwartał 2024 r., akcje spółki są wyceniane niemal dwukrotnie powyżej wartości księgowej, co sugeruje, że inwestorzy są skłonni zapłacić premię powyżej wartości aktywów netto spółki.
Wyzwania finansowe KALA znajdują jednak odzwierciedlenie w ujemnym dochodzie operacyjnym wynoszącym -40,86 mln USD w tym samym okresie, co podkreśla bieżące wydatki spółki przewyższające jej przychody. Co więcej, wyniki akcji były wyjątkowo słabe, z 1-tygodniowym całkowitym zwrotem z ceny na poziomie -14,81% i oszałamiającym 1-rocznym całkowitym zwrotem z ceny na poziomie -71,43%, co wskazuje na znaczną zmienność i ostrożność inwestorów.
Wskazówki InvestingPro zapewniają dalszy kontekst dla tych danych, podkreślając, że KALA posiada w swoim bilansie więcej gotówki niż długu, co może być pozytywnym sygnałem stabilności finansowej. Akcje znajdują się jednak również na terytorium wyprzedania zgodnie ze wskaźnikiem siły względnej (RSI), co może zainteresować inwestorów poszukujących potencjalnych możliwości odbicia. Należy zauważyć, że spółka szybko wypala gotówkę, a analitycy nie przewidują rentowności w tym roku, co może budzić obawy o długoterminowe perspektywy inwestycyjne.
Dla inwestorów poszukujących kompleksowej analizy, InvestingPro oferuje dodatkowe wskazówki, które zagłębiają się w dane finansowe i wyniki akcji KALA. Obecnie na stronie: https://www.investing.com/pro/KALA dostępnych jest 14 dodatkowych porad InvestingPro. Aby uzyskać dostęp do tych spostrzeżeń, zainteresowane strony mogą skorzystać z kodu kuponu PRONEWS24, aby otrzymać dodatkowe 10% zniżki na roczną lub dwuletnią subskrypcję Pro i Pro+, dostarczając cennych informacji do podejmowania świadomych decyzji inwestycyjnych.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.