NOWY JORK - J.P. Morgan uruchomił nowe rozwiązanie do zarządzania danymi dla aktywów prywatnych, skierowane do inwestorów instytucjonalnych, w ramach swojej platformy Fusion. Private Markets Data Solutions ma na celu zapewnienie kompleksowego wglądu w portfele inwestorów, integrując zarówno prywatne, jak i publiczne aktywa.
Usługa ta odpowiada na wyzwania, z jakimi borykają się inwestorzy w portfelach alternatywnych, gdzie fragmentaryczne i niekompletne dane z rynków prywatnych utrudniały analizę. Dzięki automatyzacji procesu ekstrakcji i integracji danych, Fusion zmniejsza potrzebę ręcznych, czasochłonnych i podatnych na błędy operacji, umożliwiając szybsze uzyskiwanie informacji.
Technologia Fusion, opracowana przez ekspertów ds. danych J.P. Morgan, wykorzystuje sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe do korygowania rozbieżności w danych i standaryzacji informacji w celu łatwiejszej interoperacyjności. Pobiera dane z wielu źródeł, w tym z J.P. Morgan Securities Services i różnych administratorów portfeli, a następnie wzbogaca je o dane referencyjne od dostawców takich jak Aumni, Canoe Intelligence, MSCI Private Capital Solutions i PitchBook.
Tim Fitzgerald, Global Head of Securities Services w J.P. Morgan, podkreślił zdolność platformy do dostarczania klientom większej ilości informacji potrzebnych do podejmowania decyzji i optymalizacji procesów. Gerard Francis, Head of Fusion, podkreślił wyjątkową pozycję Fusion w integracji danych z rynków prywatnych i inwestycji klientów w celu zapewnienia kompleksowej przejrzystości portfela.
Narzędzie Fusion Data Explorer pozwala inwestorom na dogłębną analizę ich danych, podczas gdy Fusion Drive umożliwia aplikacjom desktopowym, takim jak Excel, Tableau i Alteryx, bezpośrednie połączenie z danymi Fusion w celu automatycznej aktualizacji. Data Mesh Fusion obsługuje również różnorodne natywne dla chmury kanały, umożliwiając bezproblemową integrację z istniejącymi stosami technologicznymi klientów.
Ta innowacja jest częścią ciągłych wysiłków J.P. Morgan mających na celu dostarczanie skalowalnych i efektywnych kosztowo rozwiązań dla zarządzania aktywami oraz utrzymanie pozycji globalnego lidera w usługach powierniczych. Informacje zawarte w tym artykule opierają się na oświadczeniu prasowym J.P. Morgan.
W innych ostatnich wiadomościach, główne instytucje finansowe, takie jak Goldman Sachs, Citi i J.P. Morgan, przewidują utrzymanie się wzrostu cen złota do 2025 roku, napędzanego czynnikami takimi jak oczekiwane obniżki stóp procentowych przez Rezerwę Federalną USA i rosnące napływy do ETF-ów. Jednocześnie amerykańskie fundusze akcyjne odnotowały znaczący napływ w wysokości 20,08 mld USD, co w dużej mierze przypisuje się silnym wynikom finansowym za trzeci kwartał głównych amerykańskich banków oraz oczekiwaniom na obniżkę stóp procentowych przez Rezerwę Federalną. Ponadto, amerykańskie banki regionalne przekroczyły prognozy Wall Street dzięki znacznemu wzrostowi opłat za bankowość inwestycyjną, wynikającemu z ożywienia w obszarze fuzji i przejęć (M&A) oraz działalności dealerskiej.
W ramach strategicznego posunięcia, JPMorgan (NYSE:JPM) Chase dąży do rozszerzenia swojej globalnej obecności poprzez ustanowienie działalności w Kenii i na Wybrzeżu Kości Słoniowej, z zamiarem oferowania usług bankowości komercyjnej i inwestycyjnej. Tymczasem banki z Wall Street, w tym Goldman Sachs, Bank of America i Citigroup, odnotowały znaczący wzrost opłat za bankowość inwestycyjną w trzecim kwartale, napędzany wzrostem liczby transakcji i emisji długu korporacyjnego. Te wydarzenia podkreślają dynamiczny charakter krajobrazu finansowego i odzwierciedlają strategiczne inicjatywy podejmowane przez banki w celu wykorzystania korzystnych warunków rynkowych.
Spostrzeżenia InvestingPro
Wprowadzenie przez J.P. Morgan rozwiązania Private Markets Data Solutions dobrze wpisuje się w jego pozycję jako znaczącego gracza w branży bankowej. Według danych InvestingPro, firma może pochwalić się znaczącą kapitalizacją rynkową wynoszącą 627,81 mld USD, podkreślając jej istotną obecność w sektorze finansowym.
Nowe rozwiązanie do zarządzania danymi dla aktywów prywatnych demonstruje zaangażowanie J.P. Morgan w innowacje i zaspokajanie zmieniających się potrzeb inwestorów instytucjonalnych. Ta inicjatywa może potencjalnie przyczynić się do i tak już imponujących wyników finansowych firmy. Dane InvestingPro pokazują, że przychody J.P. Morgan za ostatnie dwanaście miesięcy do III kwartału 2023 roku wyniosły 159,44 mld USD, z solidnym wzrostem przychodów o 11,96% w tym samym okresie.
Wskazówka InvestingPro podkreśla, że J.P. Morgan podnosi swoją dywidendę od 14 lat z rzędu, co odzwierciedla silną kondycję finansową firmy i zaangażowanie w zwroty dla akcjonariuszy. Ten konsekwentny wzrost dywidendy, w połączeniu z innowacyjnymi rozwiązaniami firmy, takimi jak platforma Fusion, może przyczynić się do jej atrakcyjności jako inwestycji.
Inna istotna wskazówka InvestingPro zauważa, że 7 analityków zrewidowało w górę swoje prognozy zysków na nadchodzący okres. Ten pozytywny sentyment analityków może być częściowo przypisany strategicznym inicjatywom J.P. Morgan, takim jak nowo wprowadzone rozwiązanie do zarządzania danymi, które może wzmocnić jego przewagę konkurencyjną na rynku.
Dla inwestorów poszukujących bardziej kompleksowych informacji, InvestingPro oferuje dodatkowe wskazówki i dogłębną analizę wyników finansowych i perspektyw J.P. Morgan. Dostępnych jest 9 dodatkowych wskazówek InvestingPro dla J.P. Morgan, zapewniających szerszą perspektywę potencjału inwestycyjnego firmy.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.