JELD-WEN Holding, Inc. (NYSE: JELD) ogłosiła, że jej spółka zależna, JELD-WEN, Inc. planuje wykup wszystkich pozostających w obrocie obligacji Senior Notes o oprocentowaniu 4,625% z terminem zapadalności w 2025 roku. Wykup jest uzależniony od zakończenia oferty obligacji, która została upubliczniona 8 sierpnia 2024 roku. Wilmington Trust, National Association, powiernik na mocy umowy indenture, wystosował warunkowe zawiadomienie o umorzeniu do obecnych posiadaczy obligacji.
Wykup tych obligacji ma nastąpić 13 września 2024 r., pod warunkiem pomyślnego zakończenia oferty obligacji. Obligacje zostaną wykupione po cenie 1,000 USD za 1,000 USD kwoty głównej, wraz z naliczonymi i niezapłaconymi odsetkami do Daty Wykupu, ale z wyłączeniem tej daty.
Płatność z tytułu wykupu zostanie zrealizowana za pośrednictwem Depository Trust Company. To posunięcie JELD-WEN, światowego lidera w projektowaniu, produkcji i dystrybucji wysokowydajnych produktów budowlanych, w tym drzwi i okien wewnętrznych i zewnętrznych, jest częścią strategii zarządzania finansami.
Firma, z siedzibą w Charlotte w Karolinie Północnej, posiada wiele zakładów w Ameryce Północnej i Europie i zatrudnia około 18 000 pracowników. Rodzina marek JELD-WEN obejmuje JELD-WEN® na całym świecie, LaCantina® i VPI™ w Ameryce Północnej oraz Swedoor® i DANA® w Europie.
Ogłoszenie zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości w odniesieniu do oferty obligacji, które są obarczone ryzykiem i niepewnością, w tym te wyszczególnione w raporcie rocznym spółki na formularzu 10-K za rok zakończony 31 grudnia 2023 r. oraz w innych dokumentach złożonych w amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd.
JELD-WEN Holding, Inc., globalny producent i dystrybutor produktów budowlanych, wycenił na 350 milionów dolarów ofertę niezabezpieczonych obligacji uprzywilejowanych o oprocentowaniu 7,00% do 2032 roku. Wpływy z tej oferty mają na celu sfinansowanie wykupu niewykupionych 4,625% obligacji Senior Notes z terminem zapadalności w 2025 r. oraz częściową spłatę pożyczek zaciągniętych w ramach kredytu terminowego. Zmiana ta nastąpiła po ogłoszeniu przez spółkę wielomilionowej oferty obligacji uprzywilejowanych.
Równolegle JELD-WEN podtrzymał swoje prognozy finansowe na rok 2024, pomimo słabszego popytu w Ameryce Północnej i Europie. Firma jest na dobrej drodze do osiągnięcia 100 mln USD oszczędności kosztów w tym roku, przy prognozowanych przepływach pieniężnych z działalności operacyjnej w wysokości około 200 mln USD.
JELD-WEN ogłosił również zamknięcie dwóch zakładów, co ma przyczynić się do rocznych oszczędności EBITDA w wysokości co najmniej 11 mln USD. Firma przewiduje przychody w wysokości od 3,9 mld USD do 4,1 mld USD w 2024 r., a skorygowana EBITDA ma wynieść od 340 mln USD do 380 mln USD. Są to najnowsze aktualizacje w trwającej podróży transformacyjnej firmy.
InvestingPro Insights
W miarę jak JELD-WEN Holding, Inc. (NYSE: JELD) podejmuje strategiczne kroki w celu zarządzania swoimi finansami poprzez wykup swoich 4,625% obligacji Senior Notes z terminem zapadalności w 2025 r., inwestorzy i interesariusze uważnie monitorują wskaźniki wydajności spółki i nastroje rynkowe. Według najnowszych danych InvestingPro, kapitalizacja rynkowa JELD-WEN wynosi około 1,2 mld USD, co świadczy o jej znaczącej obecności w branży produktów budowlanych.
Wskazówki InvestingPro sugerują, że chociaż analitycy zrewidowali w dół swoje oczekiwania dotyczące zysków na nadchodzący okres, istnieje oczekiwanie wzrostu dochodu netto w tym roku dla JELD-WEN. Może to wskazywać na potencjalny zwrot w rentowności firmy, dostosowując się do wysiłków firmy w zakresie zarządzania finansami. Ponadto warto zauważyć, że cena akcji JELD-WEN doświadczyła znacznej zmienności, a 6-miesięczny całkowity zwrot z ceny wykazał znaczny spadek o 26.52%.
Z perspektywy wyceny, wskaźnik ceny do zysków (P/E) JELD-WEN wynosi ujemne -32,32, odzwierciedlając wyzwania związane z niedawną rentownością. Jednak płynne aktywa spółki przewyższają jej krótkoterminowe zobowiązania, co może zapewnić pewną stabilność finansową i elastyczność. Chociaż JELD-WEN nie wypłaca dywidendy, co wskazuje na reinwestowanie zysków z powrotem w spółkę, inwestorzy zainteresowani szczegółowymi perspektywami finansowymi spółki mogą znaleźć dodatkowe porady InvestingPro, w tym 8 dodatkowych spostrzeżeń, na stronie InvestingPro.
W miarę jak firma realizuje swoją strategię zarządzania finansami, te spostrzeżenia InvestingPro oferują głębsze zrozumienie obecnej kondycji finansowej JELD-WEN i przyszłych oczekiwań, co może mieć kluczowe znaczenie dla inwestorów podejmujących świadome decyzje w świetle niedawnego ogłoszenia.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.