JELD-WEN wycenia ofertę obligacji uprzywilejowanych na 350 mln USD

EdytorBrando Bricchi
Opublikowano 08.08.2024, 23:44
JELD
-

CHARLOTTE, N.C. - JELD-WEN Holding, Inc. (NYSE: JELD), globalny producent i dystrybutor produktów budowlanych, ogłosił wycenę oferty niezabezpieczonych obligacji uprzywilejowanych o wartości 350 mln USD z terminem zapadalności w 2032 r. i oprocentowaniem 7,00%. Oferta prywatna, zwolniona z rejestracji na mocy ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., ma na celu sfinansowanie wykupu pozostających w obrocie 4,625% obligacji uprzywilejowanych z terminem zapadalności w 2025 r. oraz częściową spłatę pożyczek zaciągniętych w ramach kredytu terminowego.

Oczekuje się, że oferta zostanie zamknięta 22 sierpnia 2024 r., z zastrzeżeniem zwyczajowych warunków zamknięcia. Obligacje będą gwarantowane przez JELD-WEN, Inc., główną operacyjną spółkę zależną JELD-WEN, oraz przez każdą z jej krajowych spółek zależnych, które gwarantują zadłużenie w ramach kredytu terminowego.

Obligacje zostały zaoferowane kwalifikowanym nabywcom instytucjonalnym zgodnie z Regułą 144A oraz niektórym osobom spoza USA w transakcjach offshore zgodnie z Regulacją S. Nie zostaną one zarejestrowane zgodnie z Ustawą o Papierach Wartościowych ani żadnymi stanowymi przepisami dotyczącymi papierów wartościowych i nie mogą być oferowane ani sprzedawane w USA bez rejestracji lub stosownego zwolnienia.

JELD-WEN, z siedzibą w Charlotte w Północnej Karolinie, działa w 15 krajach i zatrudnia około 18 000 pracowników. Jej portfolio marek obejmuje JELD-WEN® na całym świecie, LaCantina® i VPI™ w Ameryce Północnej oraz Swedoor® i DANA® w Europie.

Stwierdzenia firmy dotyczące przyszłości zawarte w komunikacie prasowym opierają się na bieżących planach i oczekiwaniach i podlegają ryzyku, które może wpłynąć na przyszłe wyniki, jak wyszczególniono w raporcie rocznym i zgłoszeniach do amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd.

Niniejsza wiadomość opiera się na oświadczeniu prasowym i nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty zakupu obligacji.

W innych niedawnych wiadomościach JELD-WEN Holding, Inc. ogłosił wielomilionową ofertę obligacji uprzywilejowanych. Firma zamierza zaoferować niezabezpieczone obligacje uprzywilejowane o wartości 350 mln USD z terminem zapadalności w 2032 roku. Wpływy zostaną wykorzystane do wykupu 4,625% obligacji uprzywilejowanych z terminem zapadalności w 2025 r. oraz do częściowej spłaty niespłaconych pożyczek w ramach kredytu terminowego. Oferta jest uzależniona od warunków rynkowych i będzie dostępna dla kwalifikowanych nabywców instytucjonalnych, a także dla niektórych osób spoza USA w transakcjach typu offshore.

Równolegle JELD-WEN podtrzymał swoje prognozy finansowe na rok 2024, pomimo słabszego popytu w Ameryce Północnej i Europie. Firma jest na dobrej drodze do osiągnięcia 100 mln USD oszczędności kosztów w tym roku, przy prognozowanych przepływach pieniężnych z działalności operacyjnej w wysokości około 200 mln USD. JELD-WEN ogłosił również zamknięcie dwóch zakładów, co ma przyczynić się do rocznych oszczędności EBITDA w wysokości co najmniej 11 mln USD. Firma przewiduje przychody w wysokości od 3,9 mld USD do 4,1 mld USD w 2024 r., a skorygowana EBITDA ma wynieść od 340 mln USD do 380 mln USD. Są to najnowsze aktualizacje w trwającej podróży transformacyjnej firmy.

InvestingPro Insights

Ponieważ JELD-WEN Holding, Inc. prowadzi restrukturyzację finansową poprzez emisję niezabezpieczonych obligacji uprzywilejowanych, wyniki rynkowe spółki i oczekiwania analityków zapewniają szerszy kontekst dla inwestorów. Przy kapitalizacji rynkowej wynoszącej około 1,2 mld USD, ostatnie dane finansowe JELD-WEN ujawniają pewne wyzwania i potencjalne obszary wzrostu.

Jedna z kluczowych wskazówek InvestingPro wskazuje, że analitycy spodziewają się wzrostu dochodu netto JELD-WEN w tym roku. Ten potencjalny wzrost rentowności kontrastuje z wynikami spółki w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, kiedy to nie była rentowna, co znalazło odzwierciedlenie w ujemnym wskaźniku P/E wynoszącym -32,68. Skorygowany wskaźnik P/E za ostatnie dwanaście miesięcy od drugiego kwartału 2024 r. jest jeszcze bardziej znaczący i wynosi -1214,37, co sugeruje, że zyski były pod znaczną presją.

Pomimo wyzwań, płynne aktywa JELD-WEN przekraczają jej krótkoterminowe zobowiązania, zapewniając pewną stabilność finansową w najbliższym czasie. Akcje spółki doświadczyły jednak zmienności, z zauważalnym 9,41% spadkiem całkowitego zwrotu z ceny w ciągu ostatniego tygodnia i 26,14% spadkiem w ciągu ostatnich sześciu miesięcy. Zmienność ta jest istotnym czynnikiem, który inwestorzy powinni wziąć pod uwagę, zwłaszcza w świetle ostatniego manewru finansowego spółki.

Dla inwestorów poszukujących bardziej dogłębnej analizy, na InvestingPro dostępne są dodatkowe porady InvestingPro, w tym wgląd w rewizje zysków przez analityków i mnożniki wyceny spółki. W związku z tym, że kolejna data wyników przypada na 5 listopada 2024 r., wskazówki te mogą stanowić cenne wskazówki dla osób monitorujących postępy finansowe JELD-WEN.

Dla tych, którzy są zainteresowani dalszą analizą tych informacji, dostępnych jest łącznie 9 wskazówek InvestingPro dla JELD-WEN, do których można uzyskać dostęp za pośrednictwem dedykowanej platformy InvestingPro.

Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.

Najnowsze komentarze

Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2025 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.