CHARLOTTE, N.C. - JELD-WEN Holding, Inc. (NYSE: JELD), globalny producent i dystrybutor produktów budowlanych, ogłosił wycenę oferty niezabezpieczonych obligacji uprzywilejowanych o wartości 350 mln USD z terminem zapadalności w 2032 r. i oprocentowaniem 7,00%. Oferta prywatna, zwolniona z rejestracji na mocy ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., ma na celu sfinansowanie wykupu pozostających w obrocie 4,625% obligacji uprzywilejowanych z terminem zapadalności w 2025 r. oraz częściową spłatę pożyczek zaciągniętych w ramach kredytu terminowego.
Oczekuje się, że oferta zostanie zamknięta 22 sierpnia 2024 r., z zastrzeżeniem zwyczajowych warunków zamknięcia. Obligacje będą gwarantowane przez JELD-WEN, Inc., główną operacyjną spółkę zależną JELD-WEN, oraz przez każdą z jej krajowych spółek zależnych, które gwarantują zadłużenie w ramach kredytu terminowego.
Obligacje zostały zaoferowane kwalifikowanym nabywcom instytucjonalnym zgodnie z Regułą 144A oraz niektórym osobom spoza USA w transakcjach offshore zgodnie z Regulacją S. Nie zostaną one zarejestrowane zgodnie z Ustawą o Papierach Wartościowych ani żadnymi stanowymi przepisami dotyczącymi papierów wartościowych i nie mogą być oferowane ani sprzedawane w USA bez rejestracji lub stosownego zwolnienia.
JELD-WEN, z siedzibą w Charlotte w Północnej Karolinie, działa w 15 krajach i zatrudnia około 18 000 pracowników. Jej portfolio marek obejmuje JELD-WEN® na całym świecie, LaCantina® i VPI™ w Ameryce Północnej oraz Swedoor® i DANA® w Europie.
Stwierdzenia firmy dotyczące przyszłości zawarte w komunikacie prasowym opierają się na bieżących planach i oczekiwaniach i podlegają ryzyku, które może wpłynąć na przyszłe wyniki, jak wyszczególniono w raporcie rocznym i zgłoszeniach do amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd.
Niniejsza wiadomość opiera się na oświadczeniu prasowym i nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty zakupu obligacji.
W innych niedawnych wiadomościach JELD-WEN Holding, Inc. ogłosił wielomilionową ofertę obligacji uprzywilejowanych. Firma zamierza zaoferować niezabezpieczone obligacje uprzywilejowane o wartości 350 mln USD z terminem zapadalności w 2032 roku. Wpływy zostaną wykorzystane do wykupu 4,625% obligacji uprzywilejowanych z terminem zapadalności w 2025 r. oraz do częściowej spłaty niespłaconych pożyczek w ramach kredytu terminowego. Oferta jest uzależniona od warunków rynkowych i będzie dostępna dla kwalifikowanych nabywców instytucjonalnych, a także dla niektórych osób spoza USA w transakcjach typu offshore.
Równolegle JELD-WEN podtrzymał swoje prognozy finansowe na rok 2024, pomimo słabszego popytu w Ameryce Północnej i Europie. Firma jest na dobrej drodze do osiągnięcia 100 mln USD oszczędności kosztów w tym roku, przy prognozowanych przepływach pieniężnych z działalności operacyjnej w wysokości około 200 mln USD. JELD-WEN ogłosił również zamknięcie dwóch zakładów, co ma przyczynić się do rocznych oszczędności EBITDA w wysokości co najmniej 11 mln USD. Firma przewiduje przychody w wysokości od 3,9 mld USD do 4,1 mld USD w 2024 r., a skorygowana EBITDA ma wynieść od 340 mln USD do 380 mln USD. Są to najnowsze aktualizacje w trwającej podróży transformacyjnej firmy.
InvestingPro Insights
Ponieważ JELD-WEN Holding, Inc. prowadzi restrukturyzację finansową poprzez emisję niezabezpieczonych obligacji uprzywilejowanych, wyniki rynkowe spółki i oczekiwania analityków zapewniają szerszy kontekst dla inwestorów. Przy kapitalizacji rynkowej wynoszącej około 1,2 mld USD, ostatnie dane finansowe JELD-WEN ujawniają pewne wyzwania i potencjalne obszary wzrostu.
Jedna z kluczowych wskazówek InvestingPro wskazuje, że analitycy spodziewają się wzrostu dochodu netto JELD-WEN w tym roku. Ten potencjalny wzrost rentowności kontrastuje z wynikami spółki w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, kiedy to nie była rentowna, co znalazło odzwierciedlenie w ujemnym wskaźniku P/E wynoszącym -32,68. Skorygowany wskaźnik P/E za ostatnie dwanaście miesięcy od drugiego kwartału 2024 r. jest jeszcze bardziej znaczący i wynosi -1214,37, co sugeruje, że zyski były pod znaczną presją.
Pomimo wyzwań, płynne aktywa JELD-WEN przekraczają jej krótkoterminowe zobowiązania, zapewniając pewną stabilność finansową w najbliższym czasie. Akcje spółki doświadczyły jednak zmienności, z zauważalnym 9,41% spadkiem całkowitego zwrotu z ceny w ciągu ostatniego tygodnia i 26,14% spadkiem w ciągu ostatnich sześciu miesięcy. Zmienność ta jest istotnym czynnikiem, który inwestorzy powinni wziąć pod uwagę, zwłaszcza w świetle ostatniego manewru finansowego spółki.
Dla inwestorów poszukujących bardziej dogłębnej analizy, na InvestingPro dostępne są dodatkowe porady InvestingPro, w tym wgląd w rewizje zysków przez analityków i mnożniki wyceny spółki. W związku z tym, że kolejna data wyników przypada na 5 listopada 2024 r., wskazówki te mogą stanowić cenne wskazówki dla osób monitorujących postępy finansowe JELD-WEN.
Dla tych, którzy są zainteresowani dalszą analizą tych informacji, dostępnych jest łącznie 9 wskazówek InvestingPro dla JELD-WEN, do których można uzyskać dostęp za pośrednictwem dedykowanej platformy InvestingPro.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.