SUNNY ISLES BEACH, Floryda - Icahn Enterprises L.P. (NASDAQ: IEP) ogłosiło zamiar emisji zabezpieczonych obligacji uprzywilejowanych o wartości 500 mln dolarów z terminem zapadalności w 2029 roku w ramach oferty prywatnej. Emisja, która nie jest zarejestrowana zgodnie z Ustawą o Papierach Wartościowych z 1933 roku, obejmuje Icahn Enterprises i Icahn Enterprises Finance Corp. jako emitentów, z Icahn Enterprises Holdings L.P. występującym w roli gwaranta.
Obligacje będą zabezpieczone większością aktywów emitentów i gwaranta, z pewnymi wyjątkami. Wpływy ze sprzedaży mają zostać przeznaczone na częściowy wykup obligacji uprzywilejowanych emitentów o oprocentowaniu 6,250% z terminem zapadalności w 2026 roku. Oferta obejmuje również zastaw dla posiadaczy istniejących obligacji emitentów, zapewniający równe i proporcjonalne zabezpieczenie z nową emisją.
Nowe papiery wartościowe są dostępne dla kwalifikowanych nabywców instytucjonalnych w Stanach Zjednoczonych oraz dla osób spoza USA za granicą, zgodnie z odpowiednimi przepisami. Obligacje i gwarancje nie zostały zarejestrowane zgodnie z Ustawą o Papierach Wartościowych ani żadnymi stanowymi prawami dotyczącymi papierów wartościowych i nie są dostępne do sprzedaży w USA bez rejestracji lub zwolnienia.
Icahn Enterprises, zdywersyfikowana spółka holdingowa, działa w sektorach takich jak Inwestycje, Energia, Motoryzacja, Opakowania Żywności, Nieruchomości, Moda Domowa i Farmacja. Komunikat prasowy zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości, które podlegają ryzykom i niepewnościom mogącym spowodować, że rzeczywiste wyniki będą się istotnie różnić od oczekiwań.
Informacje przedstawione w komunikacie prasowym podlegają różnym znanym i nieznanym ryzykom, w tym spowolnieniom gospodarczym, konkurencji, rosnącym kosztom operacyjnym, ryzykom inwestycyjnym oraz zmienności rynku wynikającej z konfliktów geopolitycznych, między innymi.
Wyniki i rezultaty finansowe spółki mogą być dotknięte tymi i innymi czynnikami, jak szczegółowo opisano w ich dokumentach składanych do SEC w sekcji "Czynniki ryzyka". Spółka nie przyjmuje żadnego zobowiązania do aktualizacji lub przeglądu informacji dotyczących przyszłości w oparciu o nowe wydarzenia.
To podsumowanie wiadomości opiera się na komunikacie prasowym i nie stanowi oferty sprzedaży ani zachęty do kupna jakichkolwiek papierów wartościowych emitentów.
W innych niedawnych wiadomościach, Icahn Enterprises L.P. przeszło trudny trzeci kwartał 2024 roku, raportując spadek wartości aktywów netto (NAV) o 423 mln dolarów, głównie z powodu niepowodzeń w CVR Energy i dziale usług motoryzacyjnych. Co istotne, kwartalna dystrybucja spółki została zmniejszona, a EBITDA segmentu energetycznego stała się ujemna. Jednakże, wyniki funduszu inwestycyjnego poprawiły się o 8%, mimo strat z zabezpieczeń rynkowych.
Icahn Enterprises L.P. utrzymuje solidną pozycję płynnościową, kończąc kwartał z 2,4 mld dolarów w gotówce i funduszach. Zmiany w zarządzaniu działem usług motoryzacyjnych zaczynają pokazywać pozytywne trendy, a spółka aktywnie bada możliwość sprzedaży niedowartościowanych aktywów, w tym wysokowartościowej nieruchomości w Nashville.
Spółka koncentruje się na poprawie rentowności poprzez inwestycje kapitałowe, szczególnie w sektorze spożywczym, oraz modernizację obiektów w celu rozwiązania problemów z odpadami i starzejącymi się maszynami. Pomimo wyzwań operacyjnych i zmienności rynku, Icahn Enterprises L.P. pozostaje gotowe do wykorzystania swojej silnej pozycji gotówkowej w celu wykorzystania możliwości rynkowych. To są niektóre z ostatnich wydarzeń w spółce.
Spostrzeżenia InvestingPro
Niedawne ogłoszenie przez Icahn Enterprises emisji zabezpieczonych obligacji uprzywilejowanych o wartości 500 mln dolarów następuje w czasie, gdy spółka stoi przed pewnymi wyzwaniami finansowymi. Według danych InvestingPro, Icahn Enterprises nie było rentowne w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, z ujemnym wskaźnikiem P/E wynoszącym -12,76. Ten kontekst rzuca światło na potrzebę refinansowania istniejącego zadłużenia spółki.
Pomimo tych wyzwań, wskazówki InvestingPro podkreślają, że Icahn Enterprises wypłaca znaczącą dywidendę akcjonariuszom, z obecną stopą dywidendy wynoszącą 15,9%. Ta wysoka stopa może być atrakcyjna dla inwestorów skupiających się na dochodzie, choć warto zauważyć, że stopa wzrostu dywidendy spadła o 50% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy.
Przychody spółki za ostatnie dwanaście miesięcy wynoszą 10,05 mld dolarów, ale w tym okresie doświadczyła ona spadku przychodów o 11,21%. Jest to zgodne ze wskazówką InvestingPro, która sugeruje, że analitycy przewidują spadek sprzedaży w bieżącym roku.
Na pozytywną nutę, wskazówki InvestingPro sugerują, że oczekuje się wzrostu dochodu netto Icahn Enterprises w tym roku, a analitycy przewidują, że spółka powróci do rentowności. Ten potencjalny zwrot sytuacji może być czynnikiem w decyzji spółki o refinansowaniu swojego zadłużenia poprzez tę nową emisję.
Dla inwestorów rozważających Icahn Enterprises, warto zauważyć, że InvestingPro oferuje 11 dodatkowych wskazówek, które mogą dostarczyć dalszych informacji na temat kondycji finansowej i perspektyw spółki. Te dodatkowe wskazówki mogą być szczególnie cenne, biorąc pod uwagę złożony charakter zdywersyfikowanego modelu biznesowego Icahn Enterprises i obecne środowisko ekonomiczne.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.