NOWY JORK i CHICAGO - Bank inwestycyjny Houlihan Lokey, Inc. (NYSE: HLI) ogłosił, że przejmie Waller Helms Advisors, firmę specjalizującą się w usługach bankowości inwestycyjnej dla sektora ubezpieczeń i zarządzania majątkiem. Umowa, podpisana 6 sierpnia 2024 r., ma zostać sfinalizowana do końca roku, w oczekiwaniu na zatwierdzenie przez organy regulacyjne.
Firma Waller Helms, założona w 2014 roku z siedzibą w Chicago, ma na swoim koncie doradztwo przy ponad 230 transakcjach o łącznej wartości 40 miliardów dolarów. Jej ostatnie role doradcze obejmują transakcje z udziałem Goldman Sachs Asset Management, The Vistria Group i Truist Financial Corporation (NYSE: TFC).
W wyniku przejęcia prawie 50 specjalistów finansowych Waller Helms, w tym 13 dyrektorów zarządzających, zostanie włączonych do grupy usług finansowych Houlihan Lokey. James Anderson, CEO Waller Helms, zostanie dyrektorem zarządzającym i globalnym współprzewodniczącym grupy usług finansowych w Houlihan Lokey, wraz z Jeffreyem Levine. Współzałożyciele Waller Helms, John Waller i David Helms, również dołączą jako dyrektorzy zarządzający.
Houlihan Lokey określa przejęcie jako strategiczne wzmocnienie swojej platformy usług finansowych, szczególnie w sektorach ubezpieczeń i zarządzania majątkiem. Firma twierdzi, że połączona grupa będzie najlepszym doradcą w tych sektorach.
Według danych LSEG, nowo rozszerzona grupa jest wiodącym doradcą w zakresie globalnych transakcji fuzji i przejęć w 2023 r. w sektorze ubezpieczeń, zarządzania aktywami i szerszych usług finansowych, z wyłączeniem depozytariuszy.
Houlihan Lokey, uznany za swoją globalną obecność i usługi doradcze, posiada tytuł najlepszego banku inwestycyjnego dla globalnych transakcji fuzji i przejęć oraz utrzymuje wiodące pozycje w różnych kategoriach doradczych według danych LSEG.
Przejęcie to opiera się na oświadczeniu prasowym i jest uzależnione od spełnienia zwyczajowych warunków zamknięcia i uzyskania zgód organów regulacyjnych.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.