H.C. Wainwright utrzymał rekomendację "Kupuj" dla Amylyx Pharmaceuticals Inc. (NASDAQ: AMLX) z niezmienioną ceną docelową 8,00 USD.
Rekomendacja firmy następuje po niedawnym ogłoszeniu przez Amylyx pozytywnych wyników badań. Dane z badania HELIOS, ujawnione w czwartek, wykazały konsekwentną poprawę poziomów peptydu C, głównego punktu końcowego, oraz poziomów HbA1c, drugorzędnego biomarkera. Wyniki te sugerują spowolnienie progresji choroby u pacjentów z zespołem Wolframa.
Rozszerzone dane z 36 i 48 tygodni badania wykazały poprawę obu biomarkerów, co kontrastuje z danymi z historii naturalnej, które wskazują na ciągły spadek poziomów peptydu C. Badanie Amylyx wykazało również poprawę ostrości wzroku u pacjentów, odpowiadając na krytyczną niezaspokojoną potrzebę poprzez potencjalną stabilizację i spowolnienie degeneracji nerwu wzrokowego. Ten wynik przypisuje się mechanizmowi działania (MOA) AMX0035, eksperymentalnego leczenia Amylyx.
W przyszłości Amylyx planuje współpracę z FDA w celu ustalenia ostatecznego projektu badania fazy 3. Biorąc pod uwagę rzadkość występowania zespołu Wolframa, oczekuje się mniejszego kluczowego badania, które może pozwolić na projekt otwarty z obiektywnymi punktami końcowymi, takimi jak poziomy peptydu C. Podkreśla się znaczenie danych dotyczących peptydu C jako kluczowych dla postępu programu.
W innych niedawnych wiadomościach, Amylyx Pharmaceuticals odnotował stratę netto w wysokości 72,7 mln USD w wynikach finansowych za II kwartał 2024 roku. Mimo to firma utrzymuje solidną pozycję gotówkową w wysokości 309,8 mln USD, która ma wystarczyć na finansowanie działalności do 2026 roku. Amylyx ogłosił również nabycie Avexitide, zatwierdzonego przez FDA leku na hipoglikemię hiperinsulinemiczną, z planami rozpoczęcia rozwoju fazy 3 w nadchodzącym roku.
Ponadto Amylyx opublikował zachęcające nowe dane z badania fazy 2 HELIOS dotyczącego leczenia zespołu Wolframa, które wykazały znaczącą poprawę funkcji trzustki i innych markerów zdrowia wśród uczestników. Jednak Leerink Partners, mimo uznania tych pozytywnych wyników, utrzymał ocenę "Market Perform" dla Amylyx ze względu na obawy dotyczące trwałości efektu leczenia i innych nierozwiązanych kwestii.
Spostrzeżenia InvestingPro
Amylyx Pharmaceuticals Inc. (NASDAQ:AMLX) przedstawia intrygujący przypadek inwestycyjny w świetle ostatnich wydarzeń. Według danych InvestingPro, wzrost przychodów firmy wynosi imponujące 55,71% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy do II kwartału 2024 roku, co wskazuje na silną pozycję rynkową jej produktów. Jest to zgodne z pozytywnymi wynikami badania HELIOS i potencjałem AMX0035 w leczeniu zespołu Wolframa.
Jednakże inwestorzy powinni zauważyć, że Amylyx obecnie działa ze stratą, z skorygowanym dochodem operacyjnym wynoszącym -177,76 mln USD za ten sam okres. Odzwierciedla to ujemny wskaźnik P/E wynoszący -1,53, sugerując, że firma znajduje się w fazie wzrostu i rozwoju, co jest typowe dla firm biotechnologicznych z obiecującymi projektami w toku.
Wskazówki InvestingPro podkreślają, że cena akcji Amylyx wykazała ostatnio znaczący impet, z 96% zwrotem z ceny w ciągu ostatnich 3 miesięcy. Ten wzrost prawdopodobnie odzwierciedla pozytywną reakcję rynku na dane z badania HELIOS i potencjał AMX0035. Dodatkowo, analitycy ustalili wartość godziwą akcji na poziomie 3,75 USD, co jest bliskie obecnej cenie rynkowej, wskazując, że ostatnie wiadomości mogły zostać częściowo uwzględnione w cenie.
Dla inwestorów poszukujących głębszego zrozumienia potencjału Amylyx, InvestingPro oferuje 11 dodatkowych wskazówek, które mogą dostarczyć cennych informacji na temat kondycji finansowej i pozycji rynkowej firmy.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.