OKLAHOMA CITY - Gulfport Energy Corporation (NYSE:GPOR) ogłosiła dziś, że jej spółka zależna, Gulfport Energy Operating Corporation, ogłosiła wezwanie gotówkowe na zakup wszystkich pozostających w obrocie 8,0% obligacji Senior Notes z terminem zapadalności w 2026 roku. Wezwanie, które ma wygasnąć 9 września 2024 r. o godz. 17:00 czasu nowojorskiego, o ile nie zostanie przedłużone lub zakończone wcześniej, jest częścią strategii zarządzania zadłużeniem spółki.
Cena zakupu obligacji zostanie ustalona na podstawie stałego spreadu powiększonego o rentowność referencyjnego papieru wartościowego Skarbu Państwa USA, notowanego na Bloomberg o godzinie 14:00 w dniu wygaśnięcia. Posiadacze obligacji, którzy wezmą udział w wezwaniu, otrzymają narosłe i niezapłacone odsetki do dnia płatności, który ma nastąpić 13 września 2024 r., ale nie później.
Wezwanie jest uzależnione od zakończenia finansowania dłużnego przez Gulfport Operating na satysfakcjonujących warunkach, w tym od pozyskanych wpływów. Spółka planuje wykorzystać wpływy netto z finansowania dłużnego do sfinansowania wezwania oraz, jeśli pozostaną jakiekolwiek środki, do wykupu pozostałych obligacji po cenie wykupu wynoszącej 100,000% kwoty głównej powiększonej o narosłe odsetki, w dniu 17 maja 2025 r. lub wcześniej.
Gulfport Energy, niezależna spółka poszukiwawczo-wydobywcza, działa głównie w basenach Appalachów i Anadarko, koncentrując się na produkcji gazu ziemnego, ropy naftowej i NGL.
Oferta jest składana za pośrednictwem dokumentów Offer to Purchase i Notice of Guaranteed Delivery, które są dostępne za pośrednictwem agenta przetargowego i informacyjnego, D.F. King & Co., Inc. J.P. Morgan Securities LLC jest wyłącznym Menedżerem Dealera dla oferty przetargowej.
Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty kupna ani zaproszenia do złożenia oferty sprzedaży obligacji i jest oparte na oświadczeniu prasowym. Stwierdzenia dotyczące przyszłości zawarte w komunikacie prasowym podlegają różnym ryzykom i niepewnościom, w tym ujawnionym w sekcji "Czynniki ryzyka" w raporcie rocznym Gulfport i kolejnych dokumentach.
W innych niedawnych wiadomościach Gulfport Energy Corporation ogłosiła szereg istotnych wydarzeń. Spółka zależna firmy, Gulfport Energy Operating Corporation, planuje zaoferować obligacje Senior Notes o wartości 500 mln USD z terminem zapadalności w 2029 roku. Posunięcie to ma na celu ułatwienie odkupu istniejących obligacji Senior Notes spółki o oprocentowaniu 8,0% z terminem zapadalności w 2026 roku. Wpływy z oferty, wraz z dostępnymi środkami pieniężnymi i kredytami, sfinansują ofertę przetargową i związane z nią wydatki.
W wiadomościach finansowych Gulfport Energy odnotował solidne 164 mln USD skorygowanej EBITDA i znaczne 20 mln USD skorygowanych wolnych przepływów pieniężnych podczas swoich wyników finansowych za drugi kwartał 2024 roku. Spółka zawęziła również swoje całoroczne prognozy produkcji, ze średnią dzienną produkcją na poziomie 1,05 mld stóp sześciennych ekwiwalentu dziennie. Silna pozycja finansowa Gulfport Energy, w tym 12-miesięczna dźwignia finansowa netto poniżej 1x i płynność w wysokości 707 mln USD, umożliwiła firmie zaplanowanie rozszerzenia programu odkupu akcji.
KeyBanc podniósł cenę docelową akcji Gulfport Energy do 165 USD, powołując się na silne generowanie wolnych przepływów pieniężnych przez spółkę i potencjał organicznego wzrostu zysków. Analityk zwiększył również szacowaną EBITDA na 2025 r. o 3% do 891 mln USD, a prognozę programu odkupu spółki na 2025 r. o 60% do 160 mln USD. Te ostatnie zmiany odzwierciedlają strategiczne zarządzanie finansami Gulfport Energy i zaangażowanie w zwrot dla akcjonariuszy.
InvestingPro Insights
Proaktywne podejście Gulfport Energy Corporation (NYSE: GPOR) do zarządzania profilem zadłużenia poprzez ofertę przetargową na niespłacone 8,0% obligacje Senior Notes z terminem zapadalności w 2026 r. odzwierciedla strategiczne planowanie finansowe. W miarę jak firma nawiguje po zarządzaniu długiem, spostrzeżenia InvestingPro zapewniają głębsze zrozumienie jej kondycji finansowej i wyników rynkowych.
Przy kapitalizacji rynkowej wynoszącej 2,63 mld USD, Gulfport Energy utrzymuje silną pozycję w branży. Obecny wskaźnik P/E wynosi 3,52, co wskazuje, że akcje mogą być niedowartościowane w porównaniu z zyskami. Jest to dodatkowo potwierdzone przez skorygowany wskaźnik P / E w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy od drugiego kwartału 2024 r., Który wynosi 3,45, co sugeruje stałą wycenę w tym okresie.
InvestingPro Tips podkreśla, że analitycy zrewidowali w dół swoje oczekiwania dotyczące zysków w nadchodzącym okresie i przewidują spadek sprzedaży w bieżącym roku. Może to mieć kluczowe znaczenie dla inwestorów, którzy oceniają potencjalny wpływ oferty przetargowej na przyszłe wyniki finansowe spółki. Ponadto akcje Gulfport Energy charakteryzują się niską zmiennością cen, co zapewnia pewną stabilność portfela.
Chociaż oczekuje się, że spółka pozostanie rentowna w tym roku, krótkoterminowe zobowiązania przekraczające płynne aktywa mogą stwarzać obawy o płynność. Niemniej jednak rentowność Gulfport Energy w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy i brak wypłat dywidend dla akcjonariuszy sugerują reinwestowanie zysków w celu wspierania inicjatyw związanych z zarządzaniem wzrostem i zadłużeniem.
Inwestorom poszukującym kompleksowej analizy, InvestingPro oferuje dodatkowe wskazówki dotyczące Gulfport Energy, do których można uzyskać dostęp na stronie InvestingPro. Te spostrzeżenia mogą zapewnić cenny kontekst, ponieważ firma nadal udoskonala swoją strategię finansową i realizuje ofertę przetargową.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.