W poniedziałek Goldman Sachs podniósł cenę docelową dla Ascendis Pharma (NASDAQ: ASND) do 195 USD ze 170 USD, utrzymując jednocześnie rekomendację Kupuj. Korekta ta wynika z zatwierdzenia przez Amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków leku TransCon PTH firmy Ascendis Pharma, obecnie sprzedawanego pod marką Yorvipath. Akcje spółki odnotowały niewielki wzrost, nieznacznie przewyższając wyniki sektora biotechnologicznego, po wiadomościach o zatwierdzeniu.
Ascendis Pharma niedawno ogłosiła, że Yorvipath otrzymał zgodę FDA, ale gotowość firmy do wprowadzenia na rynek amerykański jest pod kontrolą. Kierownictwo firmy ujawniło, że ceny Yorvipath nie zostały jeszcze ustalone, a komercyjne dostawy będą dostępne dopiero w pierwszym kwartale 2025 roku. Jest to zaskoczeniem, ponieważ wstępny list z pełną odpowiedzią (CRL) od FDA został wydany ponad rok temu w 2023 roku.
Pomimo opóźnienia, Ascendis Pharma planuje ubiegać się o zgodę FDA na wprowadzenie na rynek już wyprodukowanego produktu, co potencjalnie umożliwi rozpoczęcie działań komercyjnych w czwartym kwartale 2024 roku. Etykieta Yorvipath nie przedstawia nowych obaw dotyczących bezpieczeństwa, a doświadczenie Ascendis Pharma w marketingu rzadkich chorób endokrynologicznych ma wypełnić wszelkie luki w danych, w tym informacje na temat poziomu wapnia w moczu.
Firma szacuje, że w Stanach Zjednoczonych jest od 70 000 do 90 000 pacjentów z przewlekłą niedoczynnością przytarczyc, którzy są aktywnie leczeni wapniem i aktywną witaminą D. Dodatkowe 5 000 do 6 000 pacjentów było wcześniej leczonych hormonami przytarczyc.
Pomimo opóźnienia komercyjnego wprowadzenia na rynek do pierwszego kwartału 2025 r., Goldman Sachs pozostaje pozytywnie nastawiony do potencjału rynkowego Yorvipath, prognozując szczytową sprzedaż na poziomie 1,6 mld EUR. Firma podtrzymuje rekomendację Kupuj i podwyższyła cenę docelową dla Ascendis Pharma do 195 USD.
W innych ostatnich wiadomościach, lek YORVIPATH® firmy Ascendis Pharma uzyskał zgodę amerykańskiej Agencji Żywności i Leków na leczenie niedoczynności przytarczyc u dorosłych. Firma planuje udostępnić lek komercyjnie w pierwszym kwartale 2025 roku.
Ponadto Ascendis Pharma poinformowała o zachęcających wynikach trwającego badania fazy 1/2 IL-Believe dla pacjentów z czerniakiem. Rating akcji spółki został podniesiony z "Trzymaj" do "Kupuj" przez TD Cowen, a cena docelowa została podniesiona do 175 USD.
Stifel zainicjował również pokrycie Ascendis Pharma z rekomendacją Kupuj i ceną docelową 200 USD. Morgan Stanley podniósł cenę docelową dla akcji spółki do 140 USD. Są to ostatnie wydarzenia dla Ascendis Pharma.
InvestingPro Insights
Po zaktualizowaniu przez Goldman Sachs ceny docelowej dla Ascendis Pharma, spojrzenie na dane i wskazówki InvestingPro zapewnia dalszy kontekst dla inwestorów. Kapitalizacja rynkowa Ascendis Pharma wynosi 7,28 mld USD, co wskazuje na znaczącą obecność w branży biotechnologicznej. Pomimo optymizmu ze strony Goldman Sachs, porady InvestingPro sugerują ostrożność; analitycy nie spodziewają się, że spółka będzie rentowna w tym roku, a jej krótkoterminowe zobowiązania przekraczają jej płynne aktywa. Ponadto firma działa z umiarkowanym poziomem zadłużenia i nie była rentowna w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy.
InvestingPro Data ujawnia imponujący wzrost przychodów o 322,18% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, począwszy od 1. kwartału 2024 r., przy kwartalnym wzroście o 185,49% w 1. kwartale 2024 r.. Wzrost ten jest pozytywnym sygnałem dla przyszłych perspektyw spółki. Wskaźnik P/E jest jednak ujemny i wynosi -12,74, co odzwierciedla obecne oczekiwania rynku co do przyszłych zysków. Dzięki wysokiej marży zysku brutto wynoszącej 85,61%, spółka wykazuje wysoką rentowność swoich produktów, choć nie przełożyło się to jeszcze na rentowność netto.
Dla inwestorów poszukujących bardziej dogłębnej analizy, na stronie https://www.investing.com/pro/ASND dostępne są dodatkowe porady InvestingPro, które mogą dostarczyć dalszych wskazówek na temat kondycji finansowej i pozycji rynkowej Ascendis Pharma.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.