Goldman Sachs podwyższył cenę docelową dla Ideaya Biosciences (NASDAQ: IDYA) do 47,00 USD z 44,00 USD, utrzymując jednocześnie rekomendację Kupuj.
Korekta wynika z ostatnich danych klinicznych przedstawionych przez spółkę dotyczących IDE397, pierwszego w swojej klasie inhibitora MAT2A, którego celem jest leczenie guzów z delecją MTAP (MTAPdel).
IDE397 jest obecnie oceniany w guzach MTAPdel, takich jak rak płuc i pęcherza moczowego, zarówno w monoterapii, jak i w terapii skojarzonej. Firma wykazała początkową aktywność kliniczną w dawce 30 mg raz na dobę w fazie ekspansji 2, co było obiecujące. Ideaya Biosciences zamierza ustanowić ścieżkę rejestracyjną dla monoterapii w 2025 roku.
Oprócz monoterapii, IDE397 jest również badany w połączeniu z innymi lekami. Jest on oceniany wraz z inhibitorem PRMT5 AMG193 firmy AMGN w niedrobnokomórkowym raku płuca (NSCLC) MTAPdel i koniugatem przeciwciało-lek (ADC) Trodelvy firmy GILD w raku moczowodu MTAPdel. Te badania skojarzone są uważane za priorytetowe dla firmy.
Wstępne wyniki wykazały, że monoterapia IDE397 wykazuje obiecującą aktywność przeciwnowotworową w MTAPdel NSCLC i raku urotelialnym. Goldman Sachs zauważa jednak, że spodziewane są dalsze wyniki kliniczne w miarę dojrzewania danych fazy 2 i kontynuacji rekrutacji do badań skojarzonych.
W związku z ostatnimi danymi, Goldman Sachs zaktualizował swój model dla IDE397, szacując obecnie nieskorygowaną szczytową sprzedaż na poziomie 2,3 mld USD, co stanowi znaczny wzrost w porównaniu z poprzednimi szacunkami na poziomie 1,25 mld USD.
Ideaya niedawno zakończyła ofertę publiczną, pozyskując około 283,8 mln USD, co ma wesprzeć jej bieżące badania farmaceutyczne i działalność operacyjną. Rozwój ten nastąpił po ogłoszeniu przez spółkę solidnej sytuacji finansowej z około 952,7 mln USD w gotówce, ekwiwalentach środków pieniężnych i zbywalnych papierach wartościowych na dzień 30 czerwca 2024 r.
Jeśli chodzi o badania, Ideaya Biosciences poczyniła znaczące postępy w badaniu fazy 2 IDE397, leczeniu niedrobnokomórkowego raka płuc i raka urotelialnego z usuniętym MTAP. Zarówno Mizuho, jak i RBC Capital podniosły ceny docelowe dla akcji Ideaya Biosciences w oparciu o obiecujące dane okresowe. Oppenheimer również utrzymał rekomendację Outperform dla akcji spółki, pomimo obniżenia ceny docelowej do 53 USD z poprzednich 60 USD.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.