W piątek TD Cowen utrzymał rekomendację Kupuj i cel cenowy 85,00 USD dla akcji Gilead Sciences (NASDAQ:GILD), mimo decyzji firmy farmaceutycznej o dobrowolnym wycofaniu wskazania mUC z etykiety leku Trodelvy. Usunięcie nastąpiło po tym, jak lek nie osiągnął punktu końcowego całkowitego przeżycia (OS) w badaniu TROPICS-04.
Analityk TD Cowen zauważył, że mUC stanowi mniej niż 10% sprzedaży leku, co zmniejsza wpływ na ogólną działalność Gilead. Decyzja o usunięciu mUC nie powinna znacząco wpłynąć na prognozy przychodów firmy. Firma nadal przewiduje około 1,4 miliarda USD przychodów ze wskazań raka piersi dla Gilead do 2025 roku.
Analityk TD Cowen pozostaje optymistyczny co do potencjału Trodelvy, szczególnie w leczeniu 1L TNBC (potrójnie ujemnego raka piersi), i oczekuje dalszych aktualizacji danych do końca roku. Nadchodzące dane mają dostarczyć więcej informacji na temat skuteczności leku i potencjału przyszłych przychodów w tym konkretnym wskazaniu.
Trodelvy firmy Gilead jest pod obserwacją po wynikach badania TROPICS-04, ale szybka reakcja firmy w dostosowaniu etykietowania odzwierciedla proaktywne podejście do zgodności z przepisami i oczekiwaniami rynku. Uwaga przenosi się teraz na nadchodzące aktualizacje, które mogą kształtować trajektorię leku i umocnić jego pozycję na rynku leczenia raka piersi.
Potwierdzona rekomendacja Kupuj i cel cenowy sygnalizują zaufanie do strategicznego zarządzania Gilead i siły jego portfolio. Inwestorzy i interesariusze oczekują teraz na koniec roku, kiedy pojawią się kolejne istotne aktualizacje dotyczące postępów klinicznych Trodelvy i jego wpływu na wyniki finansowe Gilead.
W innych ostatnich wiadomościach, Gilead Sciences było w centrum kilku znaczących wydarzeń. Wells Fargo utrzymuje ocenę Overweight dla Gilead ze względu na silne wyniki, szczególnie leku przeciwwirusowego Veklury. Bank prognozuje sprzedaż Veklury na poziomie około 260 milionów USD, wskazując na potencjalne przekroczenie oczekiwań dotyczących zysków.
W dziedzinie profilaktyki HIV, lek Gilead lenacapavir wykazał 96% redukcję zakażeń HIV w badaniu fazy 3. Jest to znaczący krok naprzód, a Gilead planuje złożyć wniosek o zatwierdzenie lenacapaviru do końca 2024 roku. Firma podpisała również umowy z sześcioma producentami na wytwarzanie i dystrybucję generycznych wersji lenacapaviru w 120 krajach o niskich i niższych średnich dochodach, w oczekiwaniu na zatwierdzenie regulacyjne.
Gilead odnotował również 6% wzrost całkowitej sprzedaży produktów rok do roku, napędzany 8% wzrostem sprzedaży leku na HIV, Biktarvy, oraz 23% wzrostem dla leku onkologicznego Trodelvy. Sektor onkologiczny firmy może potencjalnie stanąć w obliczu mniejszej konkurencji po nieudanym badaniu TROPION-breast-01 AstraZeneca, co może wzmocnić pozycję Gilead na rynku.
Firmy inwestycyjne takie jak Mizuho, BMO Capital Markets, Goldman Sachs i Morgan Stanley utrzymały swoje odpowiednie oceny dla Gilead. Są to wszystko ostatnie wydarzenia, które podkreślają ciągłe postępy Gilead zarówno w sektorze leczenia HIV, jak i onkologii.
Spostrzeżenia InvestingPro
Pomimo niedawnego niepowodzenia ze wskazaniem mUC dla Trodelvy, Gilead Sciences (NASDAQ:GILD) nadal wykazuje siłę finansową i odporność rynkową. Według danych InvestingPro, firma może pochwalić się znaczną kapitalizacją rynkową wynoszącą 108,23 miliarda USD, podkreślając swoją znaczącą obecność w sektorze biotechnologicznym. Przychody Gilead za ostatnie dwanaście miesięcy wynoszą solidne 27,8 miliarda USD, z wysoką marżą zysku brutto na poziomie 77,44%, co wskazuje na silną efektywność operacyjną.
Wskazówki InvestingPro podkreślają atrakcyjny profil dywidendowy Gilead, zauważając, że firma "podnosi dywidendę od 9 lat z rzędu". Ten konsekwentny wzrost dywidendy, w połączeniu z obecną stopą dywidendy wynoszącą 3,53%, może przyciągać inwestorów zorientowanych na dochód. Ponadto, wskazówka, że Gilead "handluje blisko 52-tygodniowego maksimum" jest zgodna z ostatnimi wynikami akcji, pokazując 19,95% całkowitego zwrotu z ceny w ciągu ostatnich trzech miesięcy.
Te spostrzeżenia sugerują, że choć Gilead stoi przed wyzwaniami w konkretnych wskazaniach lekowych, jego ogólna kondycja finansowa i pozycja rynkowa pozostają silne. Inwestorzy poszukujący bardziej kompleksowej analizy mogą uzyskać dostęp do 13 dodatkowych Wskazówek InvestingPro, zapewniających głębsze zrozumienie potencjału inwestycyjnego Gilead.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.