MONTREAL - Gildan Activewear Inc. (TSX:GIL i NYSE:GIL), producent codziennej odzieży podstawowej, ogłosił wycenę swojej pierwszej oferty uprzywilejowanych obligacji niezabezpieczonych o wartości 700 mln CAD. Oferta podzielona jest na dwie serie: 500 mln CAD uprzywilejowanych obligacji niezabezpieczonych o oprocentowaniu 4,362% z terminem wykupu w 2029 roku oraz 200 mln CAD uprzywilejowanych obligacji niezabezpieczonych o oprocentowaniu 4,711% z terminem wykupu w 2031 roku.
Obligacje z 2029 roku, z terminem wykupu 22.05.2029, oraz obligacje z 2031 roku, z terminem wykupu 22.11.2031, zostaną wyemitowane po wartości nominalnej. Odsetki od obligacji z 2029 roku będą wypłacane w ratach półrocznych według stopy 4,362%, a dla obligacji z 2031 roku według stopy 4,711%, przy czym płatności rozpoczną się 22.05.2025.
Gildan zamierza przeznaczyć wpływy netto ze sprzedaży tych obligacji na spłatę istniejącego zadłużenia w ramach swoich linii kredytowych oraz na inne ogólne cele korporacyjne. Obligacje będą miały równy status ze wszystkimi istniejącymi i przyszłymi uprzywilejowanymi, niezabezpieczonymi i niepodporządkowanymi zobowiązaniami spółki.
Ofertą zarządza syndykat instytucji finansowych, w tym BMO Capital Markets, CIBC Capital Markets i Scotiabank jako główni organizatorzy emisji. Współorganizatorami są J.P. Morgan, TD Securities, BofA Securities i RBC Capital Markets. Zamknięcie oferty przewidywane jest na 22.11.2024 lub w okolicach tej daty, z zastrzeżeniem zwyczajowych warunków zamknięcia.
DBRS Limited tymczasowo oceniło obligacje na poziomie BBB ze stabilną perspektywą. Obligacje są oferowane w Kanadzie w ramach oferty prywatnej, zwolnionej z wymogów prospektu emisyjnego, i nie będą rejestrowane zgodnie z amerykańską ustawą o papierach wartościowych z 1933 roku ani żadnymi stanowymi przepisami dotyczącymi papierów wartościowych, co uniemożliwia ich sprzedaż w Stanach Zjednoczonych osobom amerykańskim.
Stwierdzenia dotyczące przyszłości zawarte w komunikacie prasowym odnośnie do terminu, zakończenia i przewidywanego wykorzystania wpływów z oferty podlegają ryzykom i niepewnościom. Czynniki, które mogą spowodować istotne różnice między rzeczywistymi wynikami a oczekiwaniami, obejmują zmiany warunków ekonomicznych oraz zdolność spółki do realizacji strategii wzrostu.
Gildan, znany ze swojego zaangażowania w praktyki pracownicze, środowiskowe i zarządcze, prowadzi zakłady produkcyjne na dużą skalę w regionach takich jak Ameryka Środkowa, Karaiby, Ameryka Północna i Bangladesz. Firma oferuje różnorodne produkty, takie jak odzież sportowa, bielizna i skarpety pod markami takimi jak Gildan®, American Apparel®, Comfort Colors®, GOLDTOE® i Peds®.
Ten artykuł informacyjny opiera się na komunikacie prasowym firmy Gildan Activewear Inc.
W innych niedawnych wiadomościach, Gildan Activewear odnotował rekordową sprzedaż w trzecim kwartale i wzrost zysku na akcję (EPS) w swoim raporcie z wyników za trzeci kwartał 2024 roku. Firma ogłosiła wzrost sprzedaży rok do roku o 2,4% do 891 mln USD, ze skorygowaną marżą operacyjną na poziomie 22,4% i skorygowanym rozwodnionym EPS wynoszącym 0,85 USD, co oznacza wzrost o 15%. Gildan Activewear zwrócił akcjonariuszom 404 mln USD w trzecim kwartale, co daje łącznie 643 mln USD w ciągu roku. Pomimo wycofania się Under Armour, firma odnotowała 6% wzrost sprzedaży w segmencie odzieży sportowej w trzecim kwartale, przy czym oczekuje się, że produkty z polaru będą kontynuować swoją trajektorię wzrostu. Perspektywy firmy obejmują średni jednocyfrowy wzrost sprzedaży i poprawę marż operacyjnych do 2025 roku. Prognoza skorygowanego rozwodnionego EPS na cały rok 2024 została podniesiona do przedziału od 2,97 USD do 3,02 USD. Są to najnowsze wydarzenia w wynikach finansowych i kierunku strategicznym Gildan Activewear.
Spostrzeżenia InvestingPro
Niedawne ogłoszenie przez Gildan Activewear oferty uprzywilejowanych obligacji niezabezpieczonych o wartości 700 mln CAD jest zgodne z kilkoma kluczowymi wskaźnikami finansowymi i trendami podkreślonymi przez dane InvestingPro. Decyzja firmy o emisji długu pojawia się w momencie, gdy działa ona z umiarkowanym poziomem zadłużenia, jak zauważono w jednej z wskazówek InvestingPro. Ten strategiczny ruch może potencjalnie zoptymalizować strukturę kapitałową Gildana, wykorzystując jednocześnie jego silną pozycję finansową.
Solidna sytuacja finansowa firmy jest dodatkowo potwierdzona przez jej imponujące wyniki rynkowe. Dane InvestingPro pokazują, że akcje Gildana osiągnęły silny zwrot w ciągu ostatnich trzech miesięcy, z 15,58% całkowitym zwrotem z ceny. Jeszcze bardziej uderzający jest 37,7% zwrot w ciągu ostatnich sześciu miesięcy, wskazujący na silne zaufanie inwestorów do kierunku firmy.
Zdolność Gildana do pozyskania znacznego długu po konkurencyjnych stopach procentowych jest prawdopodobnie wspierana przez jego silne wyniki operacyjne. Firma może pochwalić się marżą zysku operacyjnego na poziomie 20,79% za ostatnie dwanaście miesięcy do trzeciego kwartału 2024 roku, co świadczy o efektywnym zarządzaniu i zdrowej rentowności. Te solidne wyniki finansowe znajdują również odzwierciedlenie w polityce dywidendowej firmy, przy czym wskazówki InvestingPro podkreślają, że Gildan podnosił dywidendę przez 4 kolejne lata i utrzymywał wypłaty dywidendy przez 14 kolejnych lat.
Warto zauważyć, że InvestingPro oferuje 14 dodatkowych wskazówek dla Gildan Activewear, zapewniając inwestorom kompleksowy obraz kondycji finansowej i pozycji rynkowej firmy. Te spostrzeżenia mogą być szczególnie cenne przy ocenie potencjalnego wpływu znaczących decyzji finansowych, takich jak niedawna oferta obligacji.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.