ROSELAND, NJ - Gaxos.ai Inc. (NASDAQ: GXAI), deweloper aplikacji sztucznej inteligencji o kapitalizacji rynkowej wynoszącej 9,5 miliona dolarów, ogłosił zarejestrowaną bezpośrednią ofertę akcji oraz równoległe prywatne plasowanie warrantów. Według danych InvestingPro, spółka utrzymuje silną pozycję płynnościową, posiadając więcej gotówki niż długu w bilansie. Firma planuje sprzedaż 1 449 277 akcji zwykłych po cenie 3,45 dolara za sztukę, oczekując wpływów brutto w wysokości około 5 milionów dolarów przed opłatami i wydatkami. Cena ofertowa stanowi niewielką premię w stosunku do obecnej ceny rynkowej wynoszącej 3,32 dolara, choć analiza InvestingPro sugeruje, że akcje charakteryzują się wysoką zmiennością cenową, notując spadek o ponad 10% w ciągu ostatniego tygodnia. Subskrybenci InvestingPro mają dostęp do 8 dodatkowych kluczowych informacji na temat pozycji rynkowej i perspektyw finansowych GXAI.
Oprócz oferty akcji, Gaxos.ai wyemituje warranty w ramach prywatnego plasowania, które pozwolą posiadaczom na zakup do 1 449 277 dodatkowych akcji po cenie 3,32 dolara za akcję. Warranty te będą mogły być wykonane natychmiast i wygasną trzy lata od daty emisji.
Zamknięcie oferty przewidywane jest na 20.12.2024 r. lub w okolicach tej daty, z zastrzeżeniem standardowych warunków zamknięcia. H.C. Wainwright & Co. pełni rolę wyłącznego agenta plasującego w tej transakcji.
Wpływy z oferty mają być przeznaczone na kapitał obrotowy i ogólne cele korporacyjne. Akcje zwykłe są oferowane na podstawie skutecznej deklaracji rejestracyjnej złożonej w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) 12.12.2024 r., która weszła w życie 18.12.2024 r.
Oferta jest przeprowadzana za pomocą prospektu, w tym suplementu do prospektu, jako część deklaracji rejestracyjnej. Suplement do prospektu oraz towarzyszący mu prospekt będą dostępne na stronie internetowej SEC.
Emitowane warranty są częścią prywatnego plasowania zgodnie z sekcją 4(a)(2) Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku, z późniejszymi zmianami, oraz Regulacją D wydaną na jej podstawie. Te papiery wartościowe, w tym akcje zwykłe stanowiące podstawę warrantów, nie zostały zarejestrowane zgodnie z Ustawą o Papierach Wartościowych ani obowiązującymi stanowymi przepisami dotyczącymi papierów wartościowych, i w związku z tym nie mogą być oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych bez rejestracji lub odpowiedniego zwolnienia z wymogów rejestracyjnych.
Niniejszy komunikat prasowy nie stanowi oferty sprzedaży ani zachęty do składania ofert kupna jakichkolwiek papierów wartościowych opisanych w niniejszym dokumencie, ani nie dojdzie do sprzedaży tych papierów wartościowych w żadnym stanie ani jurysdykcji, w których taka oferta, zachęta lub sprzedaż byłyby niezgodne z prawem przed rejestracją lub kwalifikacją na podstawie przepisów o papierach wartościowych takiego stanu lub jurysdykcji.
Informacje zawarte w tym artykule opierają się na oświadczeniu prasowym Gaxos.ai Inc. Przy wskaźniku bieżącej płynności wynoszącym 17,12x, spółka utrzymuje silną płynność krótkoterminową, choć pozostaje nierentowna w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy. Aby uzyskać kompleksową analizę i szczegółowe wskaźniki finansowe, inwestorzy mogą skorzystać z pełnego zestawu narzędzi i informacji dostępnych na InvestingPro, w tym ekskluzywnych ocen wartości godziwej i ocen kondycji finansowej.
W innych niedawnych wiadomościach, Gaxos.ai Inc. poczyniło znaczące postępy, uruchamiając Gaxos Labs, zestaw narzędzi AI dla twórców gier, oraz dostosowując swoją strategię finansową. Gaxos Labs, mające na celu wspieranie kreatywności i zwiększanie możliwości generowania przychodów, obejmuje generatywny edytor zasobów AI i wtyczkę Unity, a także skierowany do graczy komponent generatywnej AI do personalizacji gier. Firma uważa, że ten produkt może złagodzić presję finansową, z jaką borykają się studia gier.
Jednocześnie Gaxos.ai wprowadziło zmiany w swojej strategii finansowej, obniżając cenę wykonania dla niektórych istniejących warrantów i emitując nowe. Istniejące warranty na 1 256 734 akcje będą teraz wykonywalne po cenie 2,58 dolara za akcję, w porównaniu z wcześniejszą ceną 5,50 dolara. Spółka emituje również nowe niezarejestrowane warranty na zakup do 2 513 468 akcji zwykłych po cenie 2,33 dolara za akcję. Oczekuje się, że ta transakcja, przeprowadzona przy pomocy H.C. Wainwright & Co., przyniesie wpływy brutto w wysokości około 3,24 miliona dolarów przed opłatami i kosztami oferty.
Te ostatnie wydarzenia są częścią szerszej strategii finansowej Gaxos.ai, a wpływy netto mają zostać wykorzystane na kapitał obrotowy i inne ogólne cele korporacyjne. W ramach tej strategii Gaxos.ai planuje złożyć deklarację rejestracyjną w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd dotyczącą odsprzedaży akcji, które mogą zostać wyemitowane w wyniku wykonania nowych warrantów.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.