W poniedziałek firma H.C. Wainwright zmieniła swoją prognozę dotyczącą akcji Revolution Medicines, podnosząc cenę docelową z 56 do 62 USD, jednocześnie utrzymując rekomendację "Kupuj" dla akcji spółki. Ta aktualizacja nastąpiła po prezentacji obiecujących wstępnych wyników badania klinicznego fazy 1/1b dla selektywnego inhibitora RAS(ON) G12D firmy Revolution Medicines, RMC-9805, na niedawnym spotkaniu EORTC-NCI-AACR.
Badanie o nazwie RMC-9805-001 obejmuje pacjentów z wcześniej leczonym gruczolakorakiem przewodowym trzustki (PDAC). Dane na dzień 02.09.2024 r. wykazały obiektywny wskaźnik odpowiedzi (ORR) na poziomie 30% i wskaźnik kontroli choroby na poziomie 80% wśród pacjentów, którym podawano dawkę 1200 mg raz dziennie lub 600 mg dwa razy dziennie RMC-9805.
Wartości te są znacznie wyższe niż typowy ORR wynoszący 3-17% obserwowany przy różnych schematach chemioterapii w leczeniu PDAC drugiej linii lub późniejszym.
Analityk z H.C. Wainwright podkreślił wyniki monoterapii RMC-9805 u pacjentów z KRASG12D+ PDAC oraz potencjał łączenia RMC-9805 z innym lekiem, RMC-6236. Te ustalenia doprowadziły do uwzględnienia w ich modelu finansowym skorygowanych o ryzyko przychodów dla RMC-9805 w leczeniu KRASG12D+ PDAC drugiej linii.
Chociaż firma nie uwzględniła jeszcze skorygowanych o ryzyko przychodów dla RMC-6236 lub RMC-9805 w leczeniu PDAC pierwszej linii, są one postrzegane jako możliwe czynniki przyczyniające się do poprawy przyszłych prognoz. Rewizja ceny docelowej do 62 USD odzwierciedla uwzględnienie tych nowych danych i dalsze poparcie dla rekomendacji "Kupuj" dla akcji Revolution Medicines.
W innych ostatnich wiadomościach, Revolution Medicines poczyniła znaczące postępy w rozwoju swoich kandydatów na leki przeciwnowotworowe, RMC-6236 i RMC-9805. Niedawne aktualizacje kliniczne spółki doprowadziły do tego, że Oppenheimer podniósł cenę docelową akcji Revolution do 60 USD, utrzymując jednocześnie rekomendację "Outperform" dla akcji.
Needham również utrzymał pozytywne stanowisko z rekomendacją "Kupuj" i ceną docelową 61,00 USD, po prezentacji zaktualizowanych wyników dotyczących terapii przeciwnowotworowych.
Revolution przedstawił obiecujące wstępne wyniki swojego pierwszego badania na ludziach RMC-9805, wykazując 30% obiektywny wskaźnik odpowiedzi i 80% wskaźnik kontroli choroby wśród pacjentów z gruczolakorakiem przewodowym trzustki (PDAC). Spółka poinformowała również o postępach w badaniu fazy 1 RMC-6236, wykazując zachęcające wskaźniki przeżycia wolnego od progresji choroby.
TD Cowen potwierdził rekomendację "Kupuj" dla Revolution po tych wynikach, wyrażając optymizm co do potencjału RMC-6236 i RMC-9805 w zakresie wpływu na krajobraz leczenia PDAC. Spółka przewiduje stratę netto między 560 mln a 600 mln USD za cały rok 2024, głównie z powodu przyspieszenia badania fazy 2 dla PDAC.
Te ostatnie wydarzenia podkreślają ciągłe dążenie Revolution Medicine do opracowania skutecznych metod leczenia trudnych typów nowotworów.
Spostrzeżenia InvestingPro
Revolution Medicines (RVMD) doświadcza znaczącego momentum na rynku, co jest zgodne z pozytywną perspektywą H.C. Wainwright. Według danych InvestingPro, spółka odnotowała silny zwrot na poziomie 148,6% w ciągu ostatniego roku, z 37,04% wzrostem w ciągu ostatnich sześciu miesięcy. Ten trend wzrostowy jest dodatkowo potwierdzony przez fakt, że akcje są notowane blisko 52-tygodniowego maksimum, z obecną ceną na poziomie 99,8% tego szczytu.
Wskazówki InvestingPro podkreślają, że RVMD posiada więcej gotówki niż długu w swoim bilansie, co może zapewnić elastyczność finansową dla kontynuacji wysiłków badawczo-rozwojowych. Jest to szczególnie istotne w kontekście obiecujących wyników badań fazy 1/1b dla RMC-9805 wspomnianych w artykule.
Należy jednak zauważyć, że RVMD nie jest obecnie rentowna, z ujemnym wskaźnikiem P/E wynoszącym -18,51 za ostatnie dwanaście miesięcy na koniec II kwartału 2024 roku. Jest to zgodne z wczesnym etapem rozwoju wielu firm biotechnologicznych skoncentrowanych na opracowywaniu leków.
Dla inwestorów poszukujących bardziej kompleksowej analizy, InvestingPro oferuje 13 dodatkowych wskazówek dla RVMD, zapewniając głębsze zrozumienie kondycji finansowej i pozycji rynkowej spółki.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.