KINGSPORT, Tenn. - Eastman Chemical Company (NYSE: NYSE:EMN) ujawniła dziś szczegóły dotyczące płatności w ramach wezwania gotówkowego na zakup części swoich 3,800% obligacji z terminem zapadalności w 2025 roku. Firma ustaliła limit w wysokości 250 mln USD dla łącznej kwoty głównej obligacji kwalifikujących się do odkupu.
Łączna cena za każdy 1 000 USD kwoty głównej obligacji objętych ofertą i zaakceptowanych do zakupu wynosi 993,26 USD, w tym premia za wcześniejszy przetarg w wysokości 30 USD. Cena zakupu została ustalona na podstawie stałego spreadu w stosunku do rentowności referencyjnego papieru wartościowego Skarbu Państwa Stanów Zjednoczonych, przy referencyjnej rentowności wynoszącej 4,751%.
Uczestnicy, którzy złożyli swoje oferty przed upływem terminu wyznaczonego na godzinę 17:00 czasu nowojorskiego w dniu 9 sierpnia 2024 r., są uprawnieni do otrzymania całości wynagrodzenia. Oczekuje się, że płatność za przyjęte obligacje zostanie dokonana 14 sierpnia 2024 r. Oferta przetargowa została w pełni subskrybowana przed upływem wyznaczonego terminu, w związku z czym nie będą przyjmowane żadne dodatkowe obligacje.
Ze względu na nadsubskrypcję, obligacje będą przyjmowane proporcjonalnie, ze współczynnikiem proporcjonalności wynoszącym 90,28%. Wezwanie zostało przeprowadzone zgodnie z warunkami określonymi w Ofercie Nabycia z dnia 29 lipca 2024 roku.
Barclays Capital Inc., J.P. Morgan Securities LLC i Morgan Stanley & Co. LLC działali jako menedżerowie dealerów w ramach wezwania, a D.F. King & Co., Inc. pełnił funkcję agenta przetargowego i informacyjnego.
Niniejszy komunikat prasowy ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty zakupu obligacji. Zakończenie oferty przetargowej podlega warunkom określonym w ofercie zakupu.
Eastman Chemical Company to globalna firma zajmująca się materiałami specjalistycznymi, założona w 1920 roku. Firma zatrudnia około 14 000 pracowników i w 2023 r. wygenerowała przychody w wysokości około 9,2 mld USD. Podane tutaj informacje są oparte na oświadczeniu prasowym.
W innych niedawnych wiadomościach Eastman Chemical Company ogłosiła kwartalną dywidendę gotówkową w wysokości 0,81 USD na akcję, po dobrym początku roku, w którym zyski za I kwartał przekroczyły oczekiwania o 7%. Firma ogłosiła również wezwanie do odkupu do 250 mln USD swoich 3,800% obligacji z terminem zapadalności w 2025 r., demonstrując proaktywną strategię zarządzania finansami. Firmy analityczne, w tym UBS i Piper Sandler, podniosły wartość akcji Eastman Chemical, podczas gdy Deutsche Bank, Citi i Evercore ISI podniosły swoje ceny docelowe po publikacji pozytywnych wyników spółki za I kwartał. W innych ostatnich wydarzeniach Eastman Chemical powołał Donalda Slagera do swojego zarządu i nadal koncentruje się na swoim modelu wzrostu opartym na innowacjach, w szczególności na platformie gospodarki o obiegu zamkniętym. Ostatnie wydarzenia odzwierciedlają aktywny okres dla Eastman Chemical, z wieloma korektami analityków i strategicznymi nominacjami kształtującymi trajektorię spółki.
InvestingPro Insights
Niedawne ogłoszenie oferty przetargowej przez Eastman Chemical Company (NYSE: EMN) ma miejsce w kontekście strategicznych manewrów finansowych. Wskazówki InvestingPro sugerują, że kierownictwo spółki koncentruje się na dostarczaniu wartości akcjonariuszom, o czym świadczy agresywna strategia odkupu akcji i wysoki zysk dla akcjonariuszy. Warto zauważyć, że Eastman Chemical ma doświadczenie w podnoszeniu dywidendy przez 14 kolejnych lat, co podkreśla jej zaangażowanie w konsekwentne zwroty dla akcjonariuszy. Jest to dodatkowo poparte imponującą historią spółki, która utrzymywała wypłaty dywidendy przez 31 kolejnych lat.
Z punktu widzenia wyceny, Eastman Chemical jest notowany przy wskaźniku ceny do zysków (P/E) na poziomie 12,59, który wydaje się skromny w połączeniu z krótkoterminowym wzrostem zysków, co wskazuje na potencjał wartości inwestycyjnej. Ponadto akcje te znane są z niskiej zmienności cen, co może spodobać się inwestorom poszukującym stabilności w swoich portfelach. Jeśli chodzi o wskaźniki finansowe, kapitalizacja rynkowa spółki wynosi 11,02 mld USD, a stopa dywidendy 3,41%, co jest atrakcyjne dla inwestorów nastawionych na dochód. Co więcej, przychody spółki w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy od II kwartału 2024 r. wyniosły 9,147 mld USD, co odzwierciedla skalę jej działalności.
Dla inwestorów poszukujących bardziej dogłębnej analizy i dodatkowych wskazówek InvestingPro na temat Eastman Chemical Company, dalsze spostrzeżenia są dostępne w InvestingPro, który zawiera szereg wskazówek wykraczających poza te wymienione tutaj.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.