RBC Capital Markets skorygował swoją perspektywę dla akcji Verve Therapeutics (NASDAQ: VERV), obniżając cenę docelową do 20,00 USD z poprzednich 25,00 USD, jednocześnie nadal rekomendując akcje jako Outperform.
Korekta nastąpiła po ostatnim raporcie wyników Verve Therapeutics za drugi kwartał. Pomimo wstrzymania zapisów na pierwszą generację PCSK9 firmy z powodu dochodzenia w sprawie niektórych skutków ubocznych, RBC Capital utrzymuje pozytywny pogląd na przyszłość akcji.
Verve Therapeutics zajmuje się obecnie problemem związanym z leczeniem PCSK9 pierwszej generacji związanym z podwyższonym poziomem enzymów wątrobowych (ALT) i spadkiem liczby płytek krwi (małopłytkowość). Firma wskazała, że problem jest prawdopodobnie związany z systemem dostarczania nanocząstek lipidowych (LNP), a nie z samym narzędziem do edycji genów.
W międzyczasie Verve z powodzeniem podał pierwszemu pacjentowi swoją terapię PCSK9 nowej generacji, która wykorzystuje GalNAc i pośrednio korzysta z wiedzy zdobytej przez NTLA. Wstępne dane z tej terapii nowej generacji spodziewane są w pierwszej połowie 2025 roku.
Ponadto, terapia Verve ANGPTL3 z edycją genów pozostaje w harmonogramie, aby wejść do badań klinicznych w drugiej połowie 2024 roku. Terapia ta jest ukierunkowana na inny gen związany z poziomem cholesterolu i trójglicerydów we krwi i może stanowić alternatywną opcję leczenia.
Pomimo wyzwań związanych z leczeniem PCSK9 pierwszej generacji, RBC Capital sugeruje, że potencjał bezpiecznego dostarczania terapii, oparty na pośredniej walidacji NTLA, czyni Verve atrakcyjną inwestycją. Obniżona przez firmę cena docelowa odzwierciedla ostatnią aktualizację kwartalną i tymczasowe niepowodzenie terapii pierwszej generacji.
Stanowisko RBC Capital w sprawie Verve Therapeutics opiera się na przekonaniu, że podejście firmy do edycji genów może zaoferować rozwiązanie kwestii zgodności pacjentów w zarządzaniu cholesterolem, co jest istotnym problemem w obecnym krajobrazie leczenia.
Firma Verve Therapeutics ogłosiła niedawno zmianę na stanowisku kierowniczym - dr Troy Lister objął funkcję dyrektora naukowego, zastępując na tym stanowisku dr Andrew Bellingera. Dr Lister, posiadający bogate doświadczenie w odkrywaniu i opracowywaniu leków, jest uznawany za lidera programów w zakresie pierwszych badań na ludziach i rozwoju wczesnych badań klinicznych.
Jednocześnie Jefferies skorygował swoją cenę docelową dla Verve Therapeutics, obniżając ją do 28 USD z 31 USD, ale utrzymując rekomendację Kupuj. Korekta ta nastąpiła po niedawnej aktualizacji ze strony spółki dotyczącej jej trwających badań klinicznych i sytuacji finansowej. Verve Therapeutics rozpoczęło podawanie dawek pacjentom w badaniu fazy 1b Heart-2, oceniającym VERVE-102, terapię bazową PCSK9 drugiej generacji, z istotnymi danymi spodziewanymi do 2025 roku.
InvestingPro Insights
W związku ze zmienioną prognozą RBC Capital Markets dotyczącą Verve Therapeutics, warto rozważyć dodatkowe spostrzeżenia, które mogą wpłynąć na perspektywy inwestorów. Według danych InvestingPro, kapitalizacja rynkowa Verve Therapeutics wynosi około 456,77 mln USD, co wskazuje na umiarkowaną wielkość w branży biotechnologicznej. Pomimo imponującego tempa wzrostu przychodów o prawie 280% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy od drugiego kwartału 2024 r., marża zysku brutto spółki jest głęboko ujemna i wynosi -795,71% w tym samym okresie, co wskazuje na znaczne koszty w stosunku do przychodów. Ten wskaźnik finansowy jest zgodny z ostrożnym stanowiskiem RBC Capital ze względu na obecne wyzwania stojące przed spółką.
Wskazówki InvestingPro sugerują mieszaną kondycję finansową Verve. Podczas gdy spółka posiada więcej gotówki niż długu, co wskazuje na silny bilans, szybko spala gotówkę i nie była rentowna w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy. Czynniki te mają kluczowe znaczenie dla inwestorów, ponieważ mogą wpływać na zdolność spółki do finansowania bieżących działań badawczo-rozwojowych bez dodatkowego finansowania. Co więcej, akcje spółki odnotowały znaczny spadek w ciągu ostatniego roku, z całkowitą stopą zwrotu na poziomie -68,97%.
Dla inwestorów poszukujących głębszego zrozumienia finansów Verve Therapeutics i perspektyw na przyszłość, dostępne są dodatkowe porady InvestingPro, zapewniające kompleksową analizę wyników i potencjału spółki. Obecnie na InvestingPro znajduje się 10 dodatkowych porad, do których można uzyskać dostęp w celu uzyskania bardziej szczegółowej strategii inwestycyjnej.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.