Needham utrzymał rekomendację Kupuj dla Urgent.ly (NASDAQ: ULY), ale obniżył cenę docelową z 5,00 USD do 2,00 USD. Korekta ta następuje po wynikach spółki za drugi kwartał i ostatnich komentarzach.
Urgent.ly, firma specjalizująca się w pomocy drogowej, niedawno odnowiła i rozszerzyła umowy ze znaczącymi klientami, co pomogło złagodzić pewne obawy po utracie dużego klienta na początku roku.
Urgent.ly potwierdziło również swoje zaangażowanie w długoterminowy wzrost przychodów, przewidując wzrost w przedziale 20-30%. Prognozy dotyczące wzrostu przychodów zostały jednak skorygowane do dolnej granicy tego spektrum.
Firma doświadczyła spadku marży brutto ze względu na zmianę koszyka usług, a wydatki operacyjne przekroczyły oczekiwania. Czynniki te skłoniły Urgent.ly do skorygowania prognozy osiągnięcia progu rentowności operacyjnej non-GAAP, przesuwając cel z trzeciego kwartału 2024 r. na pierwszy kwartał 2025 r.
Nowa cena docelowa w wysokości 2 USD odzwierciedla 5-krotność skorygowanej EBITDA firmy za rok obrotowy 26, która została zdyskontowana. Needham sugeruje, że w ich modelu istnieje potencjał wzrostu i możliwość wielokrotnej ekspansji.
Urgently rozszerzyło partnerstwo z wiodącym globalnym producentem OEM z branży motoryzacyjnej, rozszerzając swoje usługi na Kanadę. Ta siedmioletnia umowa kontynuuje wsparcie Urgently dla gwarancyjnego programu pomocy drogowej OEM i pogwarancyjnych planów członkostwa.
Stos technologii dostarczany przez Urgently ma na celu zwiększenie wydajności i zadowolenia klientów z pomocy drogowej. Ponadto platforma cyfrowa Urgently będzie wspierać mobilne programy serwisowe dostarczane przez dealerów, wykorzystując dane i algorytmy w czasie rzeczywistym.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.