We wtorek H.C. Wainwright skorygował cenę docelową akcji Syros Pharmaceuticals (NASDAQ: SYRS), obniżając ją do 6,00 USD z poprzednich 15,00 USD, jednocześnie utrzymując rekomendację Kupuj. Korekta nastąpiła po ogłoszeniu przez Syros w poniedziałek, że wstrzymał rejestrację w badaniu fazy 2 SELECT-AML-1 tamibarotenu w ostrej białaczce szpikowej (AML) z powodu niedawnego przeglądu danych.
Badanie, w którym oceniano skuteczność tamibarotenu w połączeniu z wenetoklaksem i azacytydyną u nowo zdiagnozowanych, niezdolnych do leczenia pacjentów z AML z nadekspresją genu RARA, wykazało całkowitą odpowiedź (CR) lub całkowitą odpowiedź z niepełnym odzyskaniem liczby krwinek (CRi) na poziomie 65% w ramieniu tripletowym.
Jest to w porównaniu z 70% odsetkiem CR/CRi w ramieniu podwójnym, w obu przypadkach na 20 pacjentów. Wyniki te pochodzą ze wstępnie określonej niewiążącej analizy daremności, a pełne dane mają zostać przedstawione na spotkaniu SOHO we wrześniu 2024 roku.
Analityk zauważył, że dane podważają poprzednią pozytywną narrację dotyczącą programu, która wykazała 100% wskaźnik CR / CRi dla kombinacji tripletów, w porównaniu z 70% wskaźnikiem CR / CRi dla samego dubletu w mniejszej grupie pacjentów. Ostatnia analiza sugeruje, że prawdopodobieństwo, że potrójny schemat będzie faworyzowany, gdy pełna liczba 80 pacjentów zostanie poddana randomizacji, jest niskie.
Pomimo niepowodzenia w badaniu SELECT-AML-1, analityk zwrócił uwagę, że żadne nowe sygnały dotyczące bezpieczeństwa nie były związane ze schematem potrójnym. Jest to postrzegane jako pozytywny znak dla trwającego badania fazy 3 SELECT-MDS-1, które ma opublikować dane w czwartym kwartale 2024 roku. Analityk podkreślił znaczenie badania trendów w nadchodzących danych, zwłaszcza w odniesieniu do kryteriów pacjentów, takich jak różnorodność, głębokość i mediana czasu do uzyskania odpowiedzi CR/CRi.
Ze względu na przerwanie rekrutacji do badania SELECT-AML-1, wszystkie związane z nim przychody zostały usunięte z wyceny Syros Pharmaceuticals. Niemniej jednak firma podtrzymała swoją rekomendację Kupuj dla akcji, jednocześnie obniżając cenę docelową, aby odzwierciedlić ostatnie wydarzenia.
W innych niedawnych wiadomościach Syros Pharmaceuticals poczyniła znaczące postępy w swoich badaniach klinicznych i planowaniu finansowym. Niedawno firma wstrzymała rekrutację do badania klinicznego fazy 2 SELECT-AML-1 dla pacjentów z ostrą białaczką szpikową (AML), po przeprowadzeniu analizy okresowej, która wykazała porównywalne wskaźniki odpowiedzi między schematem leczenia w badaniu a standardowym leczeniem.
Pomimo tego, Syros pozostaje zaangażowany w rozwój terapii hematologicznych nowotworów złośliwych, z trwającymi badaniami, takimi jak SELECT-MDS-1 Faza 3 dla pacjentów z zespołem mielodysplastycznym (MDS) wyższego ryzyka.
W sferze finansowej Syros podał wyniki za II kwartał 2024 r. i przedstawił aktualizacje dotyczące swojego leku, tamibarotenu. Firma przygotowuje się do złożenia pierwszego wniosku o rejestrację nowego leku (NDA), z planami niezależnego wprowadzenia na rynek w USA. Syros poszukuje również partnera w Europie do komercjalizacji tamibarotenu, wdrażając środki redukcji kosztów, aby skupić się na gromadzeniu danych i przygotowaniach do komercyjnego uruchomienia.
W swojej ostatniej rozmowie telefonicznej dotyczącej wyników finansowych, firma podkreśliła potencjalne możliwości rynkowe dla tamibarotenu ze względu na brak terapii pierwszego rzutu dla AML i MDS na późnym etapie rozwoju. Syros jest optymistycznie nastawiony do nadchodzących odczytów danych, spodziewając się przedstawienia danych z fazy II AML we wrześniu i kluczowych danych z fazy III MDS do połowy IV kwartału 2024 roku. Firma ostrożnie zarządza wydatkami w oczekiwaniu na te działania komercjalizacyjne. Zmiany te są częścią najnowszej strategii operacyjnej i finansowej Syros Pharmaceuticals.
InvestingPro Insights
W świetle skorygowanej ceny docelowej H.C. Wainwright dla Syros Pharmaceuticals, dane w czasie rzeczywistym i spostrzeżenia InvestingPro mogą zapewnić szerszy kontekst dla inwestorów rozważających potencjał akcji. Syros Pharmaceuticals posiada obecnie kapitalizację rynkową w wysokości 134,32 mln USD i notuje poprzednie zamknięcie na poziomie 5,01 USD.
Analitycy zwrócili uwagę na kondycję finansową spółki, a dwie kluczowe porady InvestingPro podkreślają, że Syros posiada w swoim bilansie więcej gotówki niż długu, a aktywa płynne przewyższają zobowiązania krótkoterminowe, oferując pewną stabilność finansową pomimo ostatnich wyzwań związanych z badaniami klinicznymi.
Spółka nie jest jednak pozbawiona obaw. Należy zauważyć, że Syros szybko zużywa gotówkę i ma słabe marże zysku brutto, co znajduje odzwierciedlenie w marży zysku brutto wynoszącej -2223,26% za ostatnie dwanaście miesięcy (stan na 2. kwartał 2024 r.).
Akcje doświadczyły również znacznej zmienności, z 1-miesięcznym całkowitym zwrotem z ceny na poziomie -16,5%, co wskazuje na trudny okres dla inwestorów. Co więcej, analitycy nie przewidują, że spółka osiągnie w tym roku zyski, a akcje radziły sobie słabo w ciągu ostatniego miesiąca, co jest zgodne z niedawną korektą ceny docelowej.
Dla inwestorów poszukujących bardziej kompleksowej analizy i dodatkowych spostrzeżeń, dostępnych jest 11 dodatkowych porad InvestingPro dla Syros Pharmaceuticals, do których można uzyskać dostęp na platformie InvestingPro.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.