BTIG skorygował swoją perspektywę dla ProKidney Corp. (NASDAQ: PROK), obniżając cenę docelową do 5 USD z poprzednich 6 USD, jednocześnie podtrzymując rekomendację Kupuj dla akcji spółki. Korekta nastąpiła po raporcie wyników ProKidney za drugi kwartał 2024 r., Który zawierał aktualizacje dotyczące badań klinicznych i działalności produkcyjnej firmy.
ProKidney niedawno wznowił produkcję i badania kliniczne fazy 3, PROACT 1 i 2, po otrzymaniu deklaracji równoważności QP. Przeprowadzone przez firmę otwarte badanie fazy 2 REGN-007, w którym uczestniczyli pacjenci z przewlekłą chorobą nerek (CKD) w stadium 3/4 cukrzycy, wykazało w czerwcu obiecujące wyniki, ze stabilizacją funkcji nerek w ciągu 18 miesięcy. Wyniki te są postrzegane jako pozytywny wskaźnik dla trwających badań fazy 3.
Firma dokonała strategicznych zmian w swoim programie rozwoju rilparencelu po wynikach badania fazy 2 RMCL-002 w listopadzie. Kierownictwo postanowiło skupić się na pacjentach z bardziej zaawansowanym stadium 3/4 CKD, zmieniając kryteria rekrutacji do badania fazy 3 PROACT 1. Nowy zakres szacowanego wskaźnika filtracji kłębuszkowej (EGFR) wynosi obecnie od ≥20 do ≤35 ml/min/1,73 m^2, co stanowi zawężenie w stosunku do poprzedniego zakresu od ≥20 do ≤50 ml/min/1,73 m^2.
BTIG pozytywnie ocenia zmianę kryteriów rekrutacji, wierząc, że wykaże ona bardziej znaczącą poprawę u pacjentów z ciężką CKD. Skupienie się na populacji o większych niezaspokojonych potrzebach medycznych może również zwiększyć wartość leku i jego profil farmakoekonomiczny, potencjalnie wpływając na decyzje płatników dotyczące refundacji.
ProKidney Corp. poinformowała o pozytywnych wstępnych wynikach badania fazy 2 REGEN-007, wykazując stabilizację funkcji nerek u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek spowodowaną cukrzycą. Spółka uruchomiła również ofertę akcji o wartości 125 mln USD w celu sfinansowania różnych działań korporacyjnych, w tym badań klinicznych oraz badań i rozwoju. Firmy analityczne zareagowały na te wydarzenia, przy czym BofA Securities utrzymał neutralne stanowisko wobec akcji ProKidney i stałą cenę docelową na poziomie 4,00 USD, podczas gdy BTIG przyznał rekomendację Kupuj i cenę docelową 6,00 USD.
Jefferies obniżył jednak cenę docelową do 6,00 USD, ale utrzymał rekomendację Kupuj. Oceny te odzwierciedlają ostrożny optymizm analityków co do przyszłych perspektyw ProKidney, w szczególności potencjału leczenia przewlekłej choroby nerek REACT.
BofA Securities odnotował również wznowienie rekrutacji do kluczowych badań ProKidney, Proact-1 i Proact-2, po otrzymaniu deklaracji równoważności osoby odpowiedzialnej za jakość z dobrymi praktykami produkcyjnymi Unii Europejskiej.
InvestingPro Insights
W miarę jak ProKidney Corp. (NASDAQ: PROK) radzi sobie z wyzwaniami związanymi z badaniami klinicznymi i zmianami strategicznymi, najnowsze dane z InvestingPro zapewniają migawkę kondycji finansowej firmy i wyników rynkowych. Z kapitalizacją rynkową wynoszącą 602,52 mln USD, ProKidney zajmuje znaczącą pozycję w swoim sektorze. Warto zauważyć, że spółka odnotowała znaczny zwrot w ciągu ostatniego tygodnia, z całkowitym zwrotem z ceny na poziomie 13,04%, co odzwierciedla pozytywną reakcję rynku na ostatnie wydarzenia.
InvestingPro Tips podkreśla, że ProKidney nie jest rentowny w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, co jest zgodne z oczekiwaniami analityków, że firma nie będzie rentowna w tym roku. Ponadto oczekuje się, że dochód netto spółki spadnie w tym roku, podkreślając znaczenie wyników badań klinicznych. Ponieważ płynne aktywa spółki przewyższają krótkoterminowe zobowiązania, ProKidney zachowuje pewną elastyczność finansową, co może mieć kluczowe znaczenie, ponieważ nadal szybko spala gotówkę.
Dla inwestorów poszukujących bardziej dogłębnej analizy, na stronie https://www.investing.com/pro/PROK dostępne są dodatkowe porady InvestingPro, które mogą dostarczyć dalszych wskazówek na temat trajektorii finansowej spółki i jej potencjału inwestycyjnego.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.