We wtorek Goldman Sachs skorygował swoją cenę docelową dla Erasca Inc (NASDAQ: ERAS), obniżając ją do 3,00 USD z poprzednich 4,00 USD, jednocześnie utrzymując rekomendację Kupuj. Korekta nastąpiła po aktualizacjach operacyjnych i programowych Erasca w drugim kwartale, które sugerują, że plany firmy dotyczące nadchodzących ujawnień danych przebiegają zgodnie z zamierzeniami.
Przewiduje się, że Erasca, która zakończyła drugi kwartał z 460,3 mln USD w gotówce, będzie miała wystarczające środki na kontynuowanie działalności do pierwszej połowy 2027 roku. Wyniki finansowe za kwartał obejmowały 22,5 mln USD wydatków na badania i rozwój w toku (IPR&D) oraz odpisy z tytułu utraty wartości w związku z ogłoszonymi wcześniej zmianami w programie pipeline.
Oczekuje się, że badanie fazy 1b SEACRAFT-1 naporafenibu w połączeniu z trametynibem w guzach litych RAS Q61X zapewni potencjalny katalizator w czwartym kwartale 2024 roku. Ponadto Erasca rozpoczęła w czerwcu badanie fazy 3 SEACRAFT-2 dotyczące naporafenibu w skojarzeniu z trametynibem w czerniaku z mutacją NRAS, a dane dotyczące optymalizacji dawki z randomizowanej części etapu 1 spodziewane są w 2025 r.
W dalszej kolejności Erasca ma plany dotyczące ERAS_4001, z wnioskiem IND przewidywanym na pierwszy kwartał 2025 r. i danymi z badania BOREALIS-1 w guzach litych z mutacją KRAS spodziewanymi w 2026 r. Kolejny program, ERAS-0015, ma zostać zgłoszony do IND w pierwszej połowie 2025 r., a dane z badania AURORAS-1 w guzach litych z mutacją RAS również spodziewane są w 2026 r.
Skorygowana cena docelowa do 3 USD odzwierciedla aktualizacje modelu finansowego spółki, w tym wyniki finansowe za drugi kwartał oraz wpływ działań finansowych w tym samym okresie. Pomimo obniżenia ceny docelowej, Goldman Sachs potwierdza swoją rekomendację Kupuj dla akcji Erasca.
W innych ostatnich wiadomościach Erasca Inc. odnotowała znaczące zmiany. Firma rozpoczęła globalne badanie fazy 3 SEACRAFT-2, które ocenia skuteczność inhibitora pan-RAF naporafenibu w połączeniu z inhibitorem MEK trametynibem u pacjentów z czerniakiem z mutacją NRAS.
Badanie to doprowadziło do podniesienia docelowej ceny akcji przez H.C. Wainwright z 5,00 USD do 6,00 USD, utrzymując rekomendację Kupuj. Goldman Sachs również podniósł cenę docelową dla spółki z 6,00 USD do 7,00 USD, utrzymując rekomendację Kupuj.
Erasca zabezpieczyła również wyłączne umowy licencyjne na dwa eksperymentalne leki, ERAS-0015 i ERAS-4001, mające na celu leczenie guzów litych. Temu strategicznemu posunięciu towarzyszyła oferta kapitałowa o wartości 160 mln USD, która przyciągnęła mieszankę nowych i istniejących inwestorów skoncentrowanych na opiece zdrowotnej. Firma planuje złożyć wnioski o dopuszczenie do obrotu nowych leków ERAS-0015 i ERAS-4001 w 2025 roku.
W zakresie zarządzania, akcjonariusze wybrali dwóch dyrektorów klasy III i ratyfikowali KPMG LLP jako niezależnego audytora spółki na bieżący rok obrotowy. Te ostatnie wydarzenia nastąpiły po aktualizacji firmy za czwarty kwartał 2023 r., W której podkreślono plany badań fazy 3 firmy dotyczące jej głównego składnika aktywów klinicznych na późnym etapie, naporafenibu, oraz zakończenie finansowania w ramach oferty prywatnej w wysokości 45 mln USD.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.