BRENTWOOD, Tenn. - Delek Logistics Partners, LP (NYSE: DKL), partner energetyczny działający na rynku średniego szczebla, ogłosił zamiar zaoferowania dodatkowych 100 mln USD w obligacjach uprzywilejowanych o rentowności 8,625% z terminem zapadalności w 2029 roku. Oferta ta, która jest uzależniona od warunków rynkowych, stanowi kontynuację emisji o wartości 650 mln USD i 200 mln USD, które miały miejsce odpowiednio 13 marca i 12 kwietnia 2024 roku. Nowe obligacje zostaną włączone do tej samej serii, co istniejące obligacje.
Firma planuje wykorzystać wpływy netto z tej oferty prywatnej w celu zmniejszenia zadłużenia z tytułu kredytu odnawialnego. Oferta skierowana jest do kwalifikowanych nabywców instytucjonalnych i osób spoza Stanów Zjednoczonych spoza USA, zgodnie z określonymi przepisami dotyczącymi papierów wartościowych.
Delek Logistics, z siedzibą w Brentwood w stanie Tennessee, działa głównie w basenach Permian i Delaware, a także w regionie Gulf Coast. Jej usługi obejmują ropę naftową, półprodukty, produkty rafinowane, gaz ziemny, magazynowanie, marketing hurtowy, terminalling, odprowadzanie wody i recykling. Delek US Holdings, Inc. (NYSE: DK) posiada udziały komplementariusza i większość udziałów komandytariusza w Delek Logistics, a także jest jednym z jej znaczących klientów.
Ogłoszenie zawiera wypowiedzi prognozujące dotyczące oferty i jej przewidywanych skutków finansowych. Stwierdzenia te podlegają różnym rodzajom ryzyka rynkowego i niepewności, które mogą potencjalnie wpłynąć na wynik oferty. Rzeczywiste wyniki firmy mogą różnić się od obecnych oczekiwań ze względu na takie czynniki, jak zachowanie rynku i nieprzewidziane zdarzenia.
Niniejsza wiadomość jest oparta na oświadczeniu prasowym i nie zawiera ofert sprzedaży ani zachęty do złożenia oferty kupna dodatkowych obligacji lub jakichkolwiek papierów wartościowych. Nie jest to również sprzedaż dodatkowych obligacji w żadnej jurysdykcji, w której takie działania zostałyby uznane za niezgodne z prawem.
Spostrzeżenia InvestingPro
Podczas gdy Delek Logistics Partners, LP (NYSE: DKL) przygotowuje się do dodatkowej oferty obligacji uprzywilejowanych, inwestorzy uważnie monitorują kondycję finansową i pozycję rynkową spółki. Według danych InvestingPro, kapitalizacja rynkowa Delek Logistics wynosi 1,36 mld USD, co odzwierciedla wielkość i wartość rynkową spółki na drugi kwartał 2024 roku. Pomimo trudnego okresu, spółka odnotowała znaczny zwrot w ciągu ostatniego tygodnia, z całkowitym zwrotem z ceny na poziomie 10,31%, sygnalizując chwilowy wzrost zaufania inwestorów.
Wskazówki InvestingPro wskazują, że analitycy niedawno skorygowali w dół swoje oczekiwania dotyczące zysków w nadchodzącym okresie, co może być odpowiedzią na przewidywany spadek sprzedaży spółki w bieżącym roku. Jest to zgodne z odnotowanym wzrostem przychodów o -13,82% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy od 1 kwartału 2023 roku. Ponadto Delek Logistics jest notowany przy niskim wskaźniku wyceny przychodów, ze wskaźnikiem ceny do wartości księgowej na poziomie 1,69, co może sugerować, że akcje są niedowartościowane w stosunku do wartości księgowej spółki.
Pomimo niedawnego wzrostu kursu akcji spółki, analitycy pozostają ostrożni. Nie przewidują, by spółka osiągnęła rentowność w tym roku, a Delek Logistics nie był rentowny w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy. Co więcej, przy ujemnym wskaźniku P / E wynoszącym -12,76, zyski spółki nie wspierają obecnie ceny akcji, co jest niepokojące dla potencjalnych inwestorów rozważających nową ofertę obligacji. Jednak dla tych, którzy są zainteresowani perspektywami dywidendy spółki, stopa dywidendy wynosi 4.84%, co może być atrakcyjne dla inwestorów skoncentrowanych na dochodach.
Dla czytelników poszukujących głębszej analizy finansów Delek Logistics i perspektyw na przyszłość, InvestingPro oferuje dodatkowe spostrzeżenia i wskazówki. Obecnie dostępnych jest sześć dodatkowych wskazówek, które mogą zapewnić cenny kontekst dla strategicznych posunięć spółki i jej wyników rynkowych. Aby zapoznać się z nimi, odwiedź stronę https://www.investing.com/pro/DKL.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.