W poniedziałek Citi rozpoczęło pokrywanie akcji BioAge Labs Inc (NASDAQ:BIOA), nadając firmie biotechnologicznej ocenę Kupuj i wyznaczając cenę docelową na poziomie 45,00 USD. Firma podkreśliła koncentrację BioAge na opracowywaniu terapii chorób metabolicznych, zwracając szczególną uwagę na potencjał wiodącego kandydata na lek, azelapragu.
Azelaprag, doustny małocząsteczkowy agonista receptora apeliny, jest obecnie w fazie 2 badania klinicznego o nazwie STRIDES, które bada jego skuteczność w połączeniu z tirzepatydem w leczeniu otyłości. Oczekuje się, że badanie dostarczy wstępnych danych potwierdzających koncepcję w trzecim kwartale 2025 roku.
Pozytywne spojrzenie Citi na BioAge Labs opiera się na kilku czynnikach. Analityk zwrócił uwagę, że azelaprag jest nie tylko podawany doustnie i łatwy w produkcji, ale także wykazał dobry profil bezpieczeństwa w wielu badaniach klinicznych. Dane przedkliniczne sugerują, że azelaprag może mieć atrakcyjny profil kliniczny w leczeniu otyłości.
Ponadto, nowatorski mechanizm działania (MOA) leku jest postrzegany jako potencjalna zaleta, ponieważ mógłby być stosowany w połączeniu z inkretynami lub innymi terapiami obecnie opracowywanymi. Zainteresowanie firm farmaceutycznych obszarem leczenia otyłości skłania również Citi do rozważania BioAge Labs jako potencjalnego celu fuzji i przejęć, jeśli potwierdzenie koncepcji leku zakończy się sukcesem.
Firma podsumowała swoją analizę optymistycznym stanowiskiem, rozpoczynając pokrywanie z oceną Kupuj i oznaczeniem wysokiego ryzyka, wraz z ceną docelową 45 USD dla akcji BioAge Labs.
W innych niedawnych wiadomościach, BioAge Labs Inc. otrzymało pozytywne oceny od dwóch głównych instytucji finansowych. Jefferies rozpoczęło pokrywanie BioAge Labs z oceną Kupuj i ceną docelową 42 USD, podkreślając potencjał wiodącego kandydata na lek firmy, Azelapragu.
Lek, obecnie w trakcie dwóch badań fazy 2, ma przynieść znaczące korzyści w zakresie utraty wagi i potencjał do wygenerowania około 1,8 miliarda USD całkowitego szczytowego skorygowanego przychodu, według modelu analityka.
Jednocześnie Morgan Stanley rozpoczęło pokrywanie spółki z oceną Przeważaj i ceną docelową 40 USD, powołując się na obiecujące wczesne dane BioAge dotyczące utraty wagi i poprawy składu ciała. Strategiczne partnerstwo firmy z farmaceutycznym gigantem Eli Lilly, obejmujące pomoc w projektowaniu i realizacji badań, zostało również odnotowane jako kluczowa część strategii BioAge.
Te ostatnie wydarzenia odzwierciedlają solidną walidację wysiłków badawczo-rozwojowych BioAge i sugerują potencjalne możliwości komercyjne dla terapii firmy w przyszłości. Wyniki trwających badań są oczekiwane odpowiednio w trzecim kwartale 2025 roku i drugiej połowie 2026 roku.
Spostrzeżenia InvestingPro
Uzupełniając optymistyczne spojrzenie Citi na BioAge Labs Inc (NASDAQ:BIOA), najnowsze dane z InvestingPro dostarczają dodatkowego kontekstu dla inwestorów. Kapitalizacja rynkowa firmy wynosi 854,6 miliona USD, odzwierciedlając obecną wycenę rynkową jej potencjału w konkurencyjnym krajobrazie biotechnologicznym.
Wskazówki InvestingPro podkreślają, że BioAge posiada więcej gotówki niż długu w swoim bilansie, co może być kluczowe dla finansowania trwających badań klinicznych, szczególnie badania STRIDES dla azelapragu. Ta stabilność finansowa jest zgodna z pozytywnym spojrzeniem Citi na perspektywy firmy.
Należy jednak zauważyć, że BioAge obecnie nie jest rentowne, z skorygowanym dochodem operacyjnym wynoszącym -51,56 miliona USD w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy na koniec II kwartału 2024 roku. Jest to typowe dla firm biotechnologicznych w fazie rozwoju i podkreśla znaczenie udanych wyników klinicznych dla leków takich jak azelaprag.
Co ciekawe, akcje BioAge wykazały ostatnio silne wyniki, z 30,31% zwrotem w ciągu ostatniego miesiąca. Jest to zgodne ze wskazówką InvestingPro, która mówi, że akcje są notowane blisko 52-tygodniowego maksimum, prawdopodobnie odzwierciedlając optymizm inwestorów co do pipeline'u firmy i niedawnego rozpoczęcia pokrywania przez Citi.
Dla inwestorów poszukujących głębszego zrozumienia potencjału BioAge, InvestingPro oferuje 10 dodatkowych wskazówek, które mogą dostarczyć cennych informacji na temat kondycji finansowej i pozycji rynkowej firmy w trakcie postępów w badaniach klinicznych.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.