NOWY JORK - CION Investment Corporation (NYSE: CION), spółka zajmująca się rozwojem biznesu, zakończyła dodatkową emisję niezabezpieczonych obligacji uprzywilejowanych o zmiennym oprocentowaniu o wartości 100 milionów dolarów, z terminem zapadalności w 2027 roku. Ta emisja transzy B jest uzupełnieniem początkowej emisji obligacji 2027 z listopada 2023 roku.
Nowo wyemitowane obligacje będą oprocentowane według stopy opartej na trzymiesięcznej stopie Secured Overnight Financing Rate (SOFR) plus marża kredytowa w wysokości 3,90%, z dolnym limitem SOFR na poziomie 2,00%. Odsetki będą wypłacane kwartalnie, począwszy od 15 listopada 2024 roku, a termin zapadalności obligacji przypada na 8 listopada 2027 roku. CION zachowuje opcję wykupu obligacji, w całości lub w części, po wartości nominalnej z premią "make-whole".
Obligacje, sklasyfikowane jako ogólne zobowiązania niezabezpieczone, będą miały równy status z wszystkimi istniejącymi i przyszłymi niezabezpieczonymi długami CION i otrzymały rating na poziomie inwestycyjnym.
CION planuje wykorzystać wpływy netto na spłatę zadłużenia w ramach swoich uprzywilejowanych zabezpieczonych umów finansowych, inwestycje w spółki portfelowe zgodnie ze swoimi celami oraz na kapitał obrotowy i ogólne cele korporacyjne.
Edgar Matthews & Co. LLC pełnił rolę wyłącznego agenta plasującego w ofercie. Obligacje zostały wyemitowane w ramach prywatnej oferty zgodnie z Ustawą o Papierach Wartościowych z 1933 roku i w związku z tym nie zostały zarejestrowane na podstawie Ustawy o Papierach Wartościowych ani żadnych stanowych przepisów dotyczących papierów wartościowych.
Keith Franz, dyrektor finansowy CION, wyraził pewność co do pozycji finansowej spółki w obecnym otoczeniu gospodarczym, podkreślając strategiczne znaczenie zwiększenia udziału niezabezpieczonego długu w strukturze zadłużenia spółki.
CION Investment Corporation, z aktywami o łącznej wartości około 2,0 miliarda dolarów na dzień 30 czerwca 2024 roku, koncentruje się na uprzywilejowanych zabezpieczonych pożyczkach dla amerykańskich spółek średniej wielkości i jest zarządzana przez CION Investment Management, LLC.
Informacje zawarte w tym artykule opierają się na komunikacie prasowym.
W innych niedawnych wiadomościach, CION Investments nawiązało współpracę z GCM Grosvenor w celu stworzenia skalowalnych rozwiązań inwestycyjnych dla inwestorów indywidualnych. Współpraca ma na celu wykorzystanie umiejętności CION w zakresie dystrybucji i zarządzania produktami oraz ekspertyzy GCM Grosvenor na rynkach prywatnych. Tymczasem CION Investment Corporation odnotowała dochód z inwestycji netto w wysokości 0,43 dolara na akcję w drugim kwartale 2024 roku. Dochód ten efektywnie pokrył zwiększoną kwartalną dywidendę bazową, a wartość aktywów netto na akcję wzrosła do 16,08 dolara, co oznacza 5% wzrost w ujęciu rocznym.
W innych wydarzeniach, akcjonariusze CION zatwierdzili znaczącą propozycję emisji akcji, pozwalającą spółce na emisję do 25% akcji znajdujących się w obrocie po cenie poniżej wartości aktywów netto w ciągu najbliższych 12 miesięcy, z zastrzeżeniem pewnych warunków. Ruch ten odzwierciedla strategiczny kierunek spółki i potencjalne możliwości wzrostu zatwierdzone przez jej akcjonariuszy. Patrząc w przyszłość, CION planuje odnowić upoważnienie do odkupu akcji, co wskazuje na zaufanie do wartości swoich akcji. Te ostatnie wydarzenia podkreślają zaangażowanie spółki w strategiczne plany wzrostu i jej wysiłki na rzecz zapewnienia wartości dla akcjonariuszy.
InvestingPro Insights
Niedawne zakończenie przez CION Investment Corporation (NYSE: CION) dodatkowej emisji niezabezpieczonych obligacji uprzywilejowanych o wartości 100 milionów dolarów odzwierciedla jej strategiczne zarządzanie finansami, a obecne wskaźniki finansowe spółki dostarczają dalszych informacji. Przy kapitalizacji rynkowej wynoszącej 641,45 miliona dolarów, CION jest notowany przy niskim mnożniku zysków, ze wskaźnikiem P/E na poziomie 5,22, co sugeruje, że akcje spółki mogą być niedowartościowane w porównaniu do jej zysków. Potwierdza to skorygowany wskaźnik P/E za ostatnie dwanaście miesięcy do drugiego kwartału 2024 roku na poziomie 5,83.
Inwestorzy poszukujący dochodu uznają politykę dywidendową CION za szczególnie atrakcyjną. Spółka ma historię nagradzania akcjonariuszy, podnosząc dywidendę przez trzy kolejne lata. Według najnowszych danych, CION może pochwalić się solidną stopą dywidendy na poziomie 14,08%, co jest znaczącą wartością w obecnym krajobrazie inwestycyjnym. To zobowiązanie do zwrotu kapitału akcjonariuszom jest uzupełnione wzrostem dywidendy o 3,68% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy do drugiego kwartału 2024 roku.
Dla osób rozważających długoterminowy potencjał, wyróżnia się wzrost przychodów CION, który wyniósł 12,57% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy do drugiego kwartału 2024 roku. Wskazuje to na zdrową ekspansję działalności operacyjnej spółki, co jest zgodne z pozytywnym spojrzeniem zarządu na ich pozycję finansową. Rentowność spółki jest również godna uwagi, przy czym analitycy przewidują zyskowność na bieżący rok, a CION był rentowny w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy.
Aby uzyskać bardziej szczegółową analizę i dodatkowe wskazówki InvestingPro dotyczące CION, inwestorzy mogą zapoznać się z pełnym zestawem wskaźników i ekspertyz dostępnych na InvestingPro, które obecnie zawiera 5 wskazówek mogących pomóc w podejmowaniu świadomych decyzji inwestycyjnych.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.