W czwartek CFRA dokonała pozytywnej korekty oceny akcji Pearson PLC (NYSE:PSO), podnosząc rekomendację z Sprzedaj do Trzymaj i zwiększając cenę docelową do 16,00 USD z wcześniejszych 12,00 USD. Rewizja odzwierciedla bardziej optymistyczne spojrzenie na perspektywy finansowe spółki, poparte jej ostatnimi wynikami i inicjatywami strategicznymi.
Podwyższenie oceny przypisuje się średnioterminowej odporności zysków Pearson, przy czym analityk wskazuje na wskaźnik ceny do zysku (P/E) na rok 2024 wynoszący 20x, co przewyższa średnią pięcioletnią prognozę P/E wynoszącą 16,6x. Ten wyższy mnożnik wyceny jest uznawany za uzasadniony, biorąc pod uwagę ostatnie wyniki finansowe spółki. Mimo tej pozytywnej perspektywy, prognozy firmy dotyczące zysku na akcję (EPS) pozostają niezmienione.
Pearson odnotował 5% wzrost sprzedaży bazowej w trzecim kwartale 2024 roku, przy czym wzrost ten nastąpił we wszystkich działach z wyjątkiem OPM i Strategic Review. Sektor szkolnictwa wyższego powrócił do wzrostu, notując 4% wzrost sprzedaży w III kwartale, co odzwierciedla wpływ zmian operacyjnych i biznesowych wdrożonych w ciągu ostatnich 18 miesięcy.
Spółka wydaje się być na stabilnej ścieżce, ponieważ jest na dobrej drodze do osiągnięcia swoich prognoz na rok 2024. Tę stabilność dodatkowo wspiera solidna pozycja finansowa Pearson, wzmocniona niedawnym zakończeniem programu skupu akcji własnych o wartości 500 mln GBP oraz emisją obligacji o wartości 350 mln GBP.
Patrząc w przyszłość na drugą połowę 2024 roku, CFRA przewiduje, że ekspansja w sektorze szkolnictwa wyższego będzie kluczowym czynnikiem napędzającym wzrost Pearson. Podniesiona rekomendacja analityka do Trzymaj opiera się na wykazanej odporności Pearson i pozytywnych wydarzeniach, które sugerują stabilne perspektywy finansowe dla spółki.
W innych niedawnych wiadomościach, Pearson PLC był przedmiotem kilku ocen analityków po ogłoszeniu 5% wzrostu organicznego w trzecim kwartale. Ten wynik przekroczył prognozę Barclays wynoszącą 3% wzrostu, co skłoniło firmę do utrzymania oceny Equalweight dla Pearson. Sektor szkolnictwa wyższego oraz dział Assessment & Qualifications odnotowały wzrosty odpowiednio o 4% i 6%, przewyższając oczekiwania. Jednakże działy English Language Learning i Workforce Skills nie spełniły zakładanych celów.
UBS podniósł cenę docelową dla akcji Pearson do 12,00 GBP, utrzymując ocenę Kupuj, odzwierciedlając pozytywne wyniki pierwszego półrocza i spójne wytyczne dotyczące EBIT na rok fiskalny 2024. Citi wyraził pewność co do wzrostu i marż Pearson, podnosząc cenę docelową do 11,90 GBP. Z kolei CFRA utrzymała ocenę Sprzedaj dla akcji Pearson, wyrażając ostrożność co do perspektyw spółki, szczególnie w segmencie Virtual Learning.
Mimo że niektóre działy nie spełniły oczekiwań, ogólne wyniki Pearson są zgodne z prognozami, a spółka potwierdziła, że jej całoroczne prognozy pozostają niezmienione. Te ostatnie wydarzenia wskazują na stabilne perspektywy dla wyników finansowych Pearson, a zdolność spółki do osiągania celów została odnotowana jako zachęcająca przez Barclays.
Spostrzeżenia InvestingPro
Najnowsze dane z InvestingPro dodają głębi do podniesionej prognozy CFRA dla Pearson PLC (NYSE:PSO). Kapitalizacja rynkowa spółki wynosi 9,77 mld USD, przy wskaźniku P/E wynoszącym 22,72, co jest zbliżone do wskaźnika P/E na rok 2024 wynoszącego 20x, cytowanego przez CFRA. Tę wycenę wspierają solidne wyniki finansowe Pearson, o czym świadczą przychody w wysokości 4,49 mld USD za ostatnie dwanaście miesięcy na koniec II kwartału 2024 roku.
Wskazówki InvestingPro podkreślają zaangażowanie Pearson w tworzenie wartości dla akcjonariuszy. Spółka utrzymuje wypłaty dywidend przez 33 kolejne lata i podnosi dywidendę od 6 lat z rzędu. Ten rekord konsekwentnego wzrostu dywidend podkreśla stabilność finansową spółki i jest zgodny z oceną CFRA dotyczącą średnioterminowej odporności zysków Pearson.
Ponadto akcje Pearson są notowane blisko 52-tygodniowego maksimum, z istotnym zwrotem na poziomie 29,94% w ciągu ostatniego roku. Ten wynik wspiera decyzję CFRA o podniesieniu oceny akcji i zwiększeniu ceny docelowej. Dla inwestorów poszukujących bardziej kompleksowej analizy, InvestingPro oferuje 12 dodatkowych wskazówek dla Pearson, zapewniając głębsze zrozumienie kondycji finansowej i pozycji rynkowej spółki.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.