W środę Compass Point podniósł cenę docelową dla Cipher Mining (NASDAQ: NASDAQ:CIFR) do 9,00 USD, w porównaniu z poprzednimi 7,50 USD, utrzymując jednocześnie rekomendację Kupuj. Decyzja firmy zapadła po tym, jak Cipher Mining poinformował o przychodach za drugi kwartał 2024 r., Które były niższe od oczekiwań ze względu na niższą cenę Bitcoina i potencjalne przestoje związane z aktualizacją floty. Cipher Mining działał ze średnią szybkością hashowania wynoszącą około 6 eksahashów na sekundę (EH/s) w swoim zakładzie w Odessie.
Cipher Mining przewiduje obecnie, że jego wskaźnik hashowania wzrośnie do około 13,5 EH/s do końca 2024 r., przy 11,3 EH/s oczekiwanych w Odessie. Wzrost ten przypisuje się modernizacji floty, która ma zwiększyć wydajność floty do około 18,5 dżula na terahash (J/Th), co stanowi znaczną poprawę w porównaniu z wcześniejszymi szacunkami wynoszącymi około 25-26 J/Th. Cipher Mining zmieniło również swoje poprzednie zamówienie na maszyny górnicze T21 na bardziej wydajne modele S21 Pro, które mogą pochwalić się wydajnością 15 J/Th.
Firma planuje uruchomić nową 300-megawatową elektrownię Black Pearle Expansion w drugim kwartale 2025 roku. Przewiduje się, że ta ekspansja potencjalnie zwiększy szybkość mieszania do około 21 EH / s do końca 2025 r., Poprawiając wydajność floty do poziomów między 15-16 J / Th. Oczekuje się, że te postępy sprawią, że flota Cipher Mining znajdzie się wśród najbardziej wydajnych w branży, co dodatkowo skorzysta na niskich kosztach energii i stabilnych kosztach ogólnych i administracyjnych firmy.
Podczas rozmowy o wynikach finansowych Cipher Mining zaprezentowało swoje inicjatywy w zakresie obliczeń o wysokiej wydajności (HPC). Posunięcie to jest postrzegane jako pozytywny krok w kierunku dywersyfikacji modelu biznesowego firmy z długoterminowymi, przewidywalnymi przychodami, które nie są zależne od cen hashów. Cipher Mining zgłosił duży popyt we wstępnych rozmowach z klientami hiperskalowymi i uważa, że posiada niezbędne lokalizacje, zespół i kapitał, aby z powodzeniem wdrożyć tę strategię w latach 2027-2028.
W świetle tych wydarzeń Compass Point zrewidował swoje szacunki dotyczące roku kalendarzowego 2025 dla Cipher Mining, co doprowadziło do podwyższenia ceny docelowej. Firma przewiduje, że wzrost szybkości hashowania do około 35 EH / s znacznie obniży koszty hashowania ze względu na korzyści skali.
W innych niedawnych wiadomościach Cipher Mining Inc. odnotował szereg godnych uwagi wydarzeń. Firma wydobywcza Bitcoin ogłosiła plany znacznego zwiększenia swojej mocy obliczeniowej w zakresie obliczeń o wysokiej wydajności (HPC), z nowymi lokalizacjami w Cotulla w Teksasie.
Oczekuje się, że ta ekspansja, która ma zostać uruchomiona pod koniec 2026 r. lub na początku 2027 r., Ponad dwukrotnie zwiększy szybkość mieszania Cipher Mining do 2025 r. Needham, firma analityczna, wyraziła pozytywne nastawienie do tych wydarzeń, podnosząc cenę docelową dla akcji Cipher Mining do 7,50 USD z poprzednich 5,00 USD.
Cipher Mining poinformował również o wzroście mocy wydobywczych podczas rozmowy telefonicznej dotyczącej wyników finansowych za drugi kwartał 2024 roku. Pomimo straty netto w wysokości 15 mln USD, firma wydobyła 563 Bitcoiny, generując 37 mln USD przychodów, a obecnie posiada 2270 Bitcoinów. Firma planuje zmodernizować centrum danych w Odessie, dążąc do osiągnięcia 13,5 exahash na sekundę do końca roku, oraz uruchomić 300-megawatowe centrum danych Black Pearl, aby zwiększyć przepustowość do 35 exahash na sekundę do 2025 roku.
Te ostatnie wydarzenia podkreślają strategiczne zaangażowanie Cipher Mining w rozwój i wydajność operacyjną. Niskie koszty zasilania i różne opcje finansowania sprawiają, że firma jest konkurencyjnym graczem w branży. Nadchodzące centrum danych Black Pearl i uruchomienie działalności HPC są kluczowymi elementami strategii rozwoju firmy, które mają napędzać długoterminowy wzrost przychodów.
InvestingPro Insights
Strategiczne posunięcia Cipher Mining mające na celu modernizację floty wydobywczej i zwiększenie wskaźnika hashowania są zgodne z pozytywnymi wskaźnikami z danych InvestingPro. Od pierwszego kwartału 2024 r. Cipher Mining może pochwalić się niezwykłym wzrostem przychodów o 514,01% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, co odzwierciedla rozwijającą się działalność firmy. Wzrost ten jest połączony z marżą zysku brutto na poziomie 62,77%, co pokazuje zdolność firmy do utrzymania rentowności pomimo wyzwań, przed którymi stanęła w drugim kwartale.
Wskazówki InvestingPro sugerują, że Cipher Mining jest spółką na fali wznoszącej, a analitycy korygują swoje zyski w górę na nadchodzący okres, wskazując na zaufanie do krótkoterminowych wyników finansowych spółki. Co więcej, spółka posiada w swoim bilansie więcej gotówki niż długu, co zapewnia elastyczność finansową dla jej ambitnych planów ekspansji. Warto zauważyć, że Cipher Mining jest notowany przy wskaźniku P/E na poziomie 66,36, który może wydawać się wysoki, ale przy wskaźniku PEG wynoszącym 0,42 sugeruje to, że akcje mogą być niedowartościowane w stosunku do potencjału wzrostu zysków.
Inwestorzy powinni również mieć świadomość, że chociaż kurs akcji Cipher Mining doświadczył zmienności, z 1-miesięcznym całkowitym zwrotem na poziomie -16,24%, strategiczne inicjatywy spółki i dobre wyniki finansowe mogą stanowić długoterminową okazję. Dla tych, którzy szukają bardziej szczegółowych analiz, dostępnych jest ponad 10 dodatkowych porad InvestingPro, oferujących głębszy wgląd w kondycję finansową i pozycję rynkową Cipher Mining.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.