GAITHERSBURG, Md. - Cartesian Therapeutics, Inc. (NASDAQ: RNAC), firma biotechnologiczna specjalizująca się w terapii komórkowej mRNA w chorobach autoimmunologicznych, ogłosiła dzisiaj, że zabezpieczyła prywatną inwestycję w publiczną transakcję finansowania kapitałowego (PIPE), która ma przynieść około 130 milionów dolarów wpływów brutto. Przewiduje się, że transakcja zostanie zamknięta do środy, z zastrzeżeniem zwyczajowych warunków zamknięcia.
Transakcja PIPE przyciągnęła mieszankę nowych i istniejących inwestorów, w tym HBM Healthcare Investments, Invus, Schooner Capital, Surveyor Capital i wybitnych zarządzających funduszami inwestycyjnymi. Cartesian Therapeutics emituje ponad 3,5 miliona akcji zwykłych i prawie 3 miliony akcji uprzywilejowanych bez prawa głosu serii B, wycenionych na 20,00 USD za akcję.
Akcje uprzywilejowane mogą zostać zamienione na akcje zwykłe pod warunkiem uzyskania zgody akcjonariuszy i przestrzegania ograniczeń własnościowych.
Fundusze z tej rundy finansowania są przeznaczone na rozwój programów rozwojowych firmy, które obejmują Descartes-08, terapię mRNA CAR-T, która jest obecnie w fazie 2b badań klinicznych nad uogólnioną miastenią oraz w fazie 2 nad toczniem rumieniowatym układowym. Ponadto Cartesian planuje przeznaczyć wpływy na ogólne cele korporacyjne i kapitał obrotowy.
Leerink Partners i TD Cowen pełnią rolę agentów plasujących, a w finansowanie zaangażowana jest również firma Needham & Company. Papiery wartościowe sprzedawane w ramach finansowania PIPE nie zostały zarejestrowane zgodnie z ustawą o papierach wartościowych z 1933 r. i podlegają pewnym ograniczeniom dotyczącym odsprzedaży.
W związku z umową PIPE, Cartesian Therapeutics zgodziła się złożyć oświadczenie rejestracyjne w SEC, aby zezwolić na odsprzedaż akcji zwykłych stanowiących podstawę akcji uprzywilejowanych i akcji zwykłych sprzedanych w ramach finansowania PIPE.
Ogłoszenie to jest następstwem ostatnich postępów firmy Cartesian w jej fazie klinicznej, która obejmuje również Descartes-15, innowacyjną terapię CAR-T anty-BCMA mRNA.
Informacje udostępnione w tym artykule opierają się na oświadczeniu prasowym Cartesian Therapeutics, Inc.
W innych niedawnych wiadomościach Cartesian Therapeutics poinformowała o pozytywnych wynikach badania fazy 2b leku Descartes-08, stosowanego w leczeniu miastenii (MG). Firma ujawniła, że 71% pacjentów wykazało znaczną poprawę, w porównaniu do 25% w przypadku placebo. Firma Cartesian ogłosiła również rozpoczęcie badania fazy 2 leku Descartes-08 w leczeniu tocznia rumieniowatego układowego (SLE), a pierwszy pacjent otrzymał już dawkę leku.
Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) przyznała głównemu kandydatowi na produkt firmy Cartesian, Descartes-08, oznaczenie zaawansowanej terapii medycyny regeneracyjnej (RMAT), co ma przyspieszyć rozwój terapii. Spółka spodziewa się, że w połowie roku opublikuje wstępne wyniki badania fazy 2b.
W sferze analizy finansowej Mizuho Securities wznowiło analizę akcji Cartesian Therapeutics, przyznając rekomendację Kupuj. Firma podkreśliła potencjał technologii CAR-T opartej na mRNA Cartesian w leczeniu chorób autoimmunologicznych. Mizuho przewiduje również, że wyniki fazy 2b Descartes-08 w leczeniu MG mogą wywołać szersze zainteresowanie akcjami spółki.
InvestingPro Insights
Ponieważ Cartesian Therapeutics, Inc. (NASDAQ: RNAC) rozpoczyna znaczącą rundę finansowania w celu przyspieszenia programów terapii komórkowej mRNA, inwestorzy przyglądają się bliżej kondycji finansowej spółki i jej wynikom rynkowym. Według danych dostarczanych w czasie rzeczywistym przez InvestingPro, Cartesian Therapeutics posiada obecnie kapitalizację rynkową w wysokości 431,91 mln USD, co odzwierciedla wycenę spółki przez rynek.
Inwestorzy powinni zauważyć, że Cartesian Therapeutics nie wypłaca dywidendy, co nie jest rzadkością w przypadku firm biotechnologicznych skoncentrowanych na wzroście i reinwestowaniu zysków w badania i rozwój. Co więcej, ostatnie wyniki spółki wskazują na silny zwrot w ciągu ostatnich trzech miesięcy, z całkowitym zwrotem z ceny na poziomie 52,61%. Może to sygnalizować rosnący optymizm inwestorów co do przyszłych perspektyw spółki, zwłaszcza w świetle niedawnego finansowania PIPE.
Niemniej jednak należy wziąć pod uwagę, że analitycy nie spodziewają się, aby Cartesian był rentowny w tym roku, a firma doświadczyła spadku sprzedaży w bieżącym roku. Marże zysku brutto również były słabe, a marża zysku brutto za ostatnie dwanaście miesięcy (od 1. kwartału 2024 r.) wyniosła -118,3%. Wskaźniki InvestingPro sugerują, że chociaż Cartesian robi postępy w swoim rurociągu klinicznym, nadal zmaga się z wyzwaniami finansowymi typowymi dla sektora biotechnologicznego.
Aby uzyskać głębsze zrozumienie sytuacji finansowej Cartesian Therapeutics i uzyskać dostęp do większej liczby porad InvestingPro, inwestorzy mogą odwiedzić InvestingPro. Dostępnych jest 8 dodatkowych porad InvestingPro dla Cartesian Therapeutics, które mogą zapewnić dalszy wgląd w kondycję finansową spółki i jej wyniki rynkowe. Osoby zainteresowane subskrypcją mogą skorzystać z kodu kuponu PRONEWS24, aby uzyskać do 10% zniżki na roczną subskrypcję Pro oraz roczną lub dwuletnią subskrypcję Pro+.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.