PALM BEACH GARDENS, Floryda - Carrier Global Corporation (NYSE: CARR), dostawca rozwiązań w zakresie klimatu i energii, osiągnął ostateczne porozumienie w sprawie sprzedaży swojego działu Commercial and Residential Fire spółce stowarzyszonej Lone Star Funds. Ogłoszona dziś transakcja została wyceniona na 3 miliardy dolarów.
Zbycie to jest częścią strategicznej transformacji Carrier, mającej na celu skupienie się na jej podstawowej działalności i ma zostać sfinalizowane do końca 2024 r., w oczekiwaniu na zatwierdzenie przez organy regulacyjne i spełnienie zwyczajowych warunków zamknięcia. Podróż firmy w kierunku stania się bardziej usprawnionym podmiotem obejmowała przejęcie Viessmann Climate Solutions na początku tego roku oraz zbycie działalności Industrial Fire i Global Access Solutions.
Prezes i dyrektor generalny Carrier, David Gitlin, wyraził dumę ze zdolności firmy do przeprowadzenia wszystkich planowanych transakcji zbycia w ciągu około roku od ich ogłoszenia, o łącznej wartości przekraczającej 10 miliardów dolarów. Transakcje zostały sfinalizowane przy średniej wielokrotności EBITDA.
Po sprzedaży Carrier przewiduje wykorzystanie szacowanych wpływów netto w wysokości 2,2 mld USD na odkup akcji, zgodnie z wcześniejszymi komunikatami. Jest to możliwe po tym, jak firma znacznie zmniejszyła swoje zadłużenie netto o ponad 5 miliardów dolarów dzięki spłatom pożyczek i obligacji, w tym udanemu przetargowi na dodatkowe niespłacone zadłużenie w zeszłym tygodniu.
Doradztwo finansowe dla transakcji zapewniają Goldman Sachs & Co. LLC i J.P. Morgan Securities LLC, a Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP i Linklaters LLP pełnią rolę doradców prawnych.
Carrier nadal pozycjonuje się jako lider w dziedzinie inteligentnych rozwiązań klimatycznych i energetycznych, podkreślając swoje zaangażowanie w zrównoważony rozwój i innowacje. Lone Star Funds, podmiot przejmujący, jest doświadczoną firmą private equity z historią inwestycji w różnych sektorach, w tym w kapitał korporacyjny, kredyty i nieruchomości.
Ta wiadomość jest oparta na oświadczeniu prasowym Carrier Global Corporation.
W innych niedawnych wiadomościach, Carrier Global doświadczył znaczących zmian. BofA Securities podniosło ocenę akcji Carrier Global z "niedostatecznej" do "neutralnej" i podniosło cenę docelową do 72 USD, po tym jak spółka odnotowała w drugim kwartale skorygowany zysk na akcję (EPS) w wysokości 0,87 USD, który przekroczył konsensus szacunków. Pomimo 30% spadku sprzedaży Viessmanna, silny popyt na urządzenia HVAC w Ameryce Północnej pomógł Carrierowi przekroczyć oczekiwania dotyczące zysków. Co więcej, Carrier zainicjował program skupu akcji własnych, co powinno pozytywnie wpłynąć na jego zyski.
Jednocześnie, w ramach strategii finansowej firmy, Carrier ogłosił wezwanie do zapisywania się na sprzedaż papierów dłużnych o wartości do 800 mln USD. Posunięcie to jest zgodne z celem Carrier, jakim jest efektywne zarządzanie portfelem zadłużenia.
Pomimo słabych wyników Viessmann, kluczowej części działalności Carrier, Baird skorygował swoją cenę docelową dla Carrier Global do 74 USD, utrzymując jednocześnie ocenę Outperform dla akcji. Decyzja ta odzwierciedla zaufanie Baird do strategicznych posunięć Carrier, w tym rekonfiguracji portfela i agresywnej alokacji kapitału.
Ponadto Carrier odnotował w drugim kwartale wzrost skorygowanego zysku na akcję o 10% rok do roku do 0,87 USD i 35% wzrost wolnych przepływów pieniężnych do 550 mln USD. Firma ogłosiła również plany wykupu akcji o wartości wielu miliardów dolarów i prognozuje, że całoroczna sprzedaż osiągnie około 25,5 miliarda dolarów, a skorygowany EPS wyniesie od 2,80 do 2,90 dolara.
Ostatnie wydarzenia podkreślają zaangażowanie Carrier w transformację, której celem jest osiągnięcie pozycji globalnego lidera w dziedzinie inteligentnych rozwiązań klimatycznych i energetycznych.
InvestingPro Insights
Carrier Global Corporation (NYSE: CARR) wykonuje strategiczne ruchy w celu usprawnienia swojej działalności, a ostatnie zbycie jest świadectwem koncentracji na głównych obszarach działalności. Ponieważ Carrier przygotowuje się na przyszłość skoncentrowaną na rozwiązaniach klimatycznych i energetycznych, inwestorzy mogą uznać poniższe spostrzeżenia InvestingPro za szczególnie istotne:
Carrier wykazał zaangażowanie w zwrot dla akcjonariuszy, o czym świadczy konsekwentny wzrost dywidendy w ciągu ostatnich czterech lat. Jest to pozytywny sygnał dla inwestorów skoncentrowanych na dochodach, zwłaszcza biorąc pod uwagę strategiczne zbycie spółki mające na celu zwiększenie alokacji kapitału.
Przy kapitalizacji rynkowej wynoszącej 59,29 mld USD i wskaźniku P/E na poziomie 16,87, Carrier notowany jest przy wycenie, która równoważy jego krótkoterminowy wzrost zysków. Może to sugerować, że spółka jest rozsądnie wyceniana na obecnym rynku, co może spodobać się inwestorom poszukującym spółek o ugruntowanej pozycji z potencjałem wzrostu.
Pomimo tego, że niektórzy analitycy skorygowali w dół swoje oczekiwania dotyczące zysków w nadchodzącym okresie, wyniki operacyjne Carrier pozostają solidne, ze wzrostem przychodów o 8,63% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy (stan na 2. kwartał 2024 r.). Wzrost ten idzie w parze z wysoką marżą zysku brutto na poziomie 28,97%, co odzwierciedla zdolność spółki do utrzymania rentowności swojej działalności.
Dla tych, którzy rozważają Carrier jako inwestycję, dostępne są dodatkowe wskazówki InvestingPro, które mogą zapewnić głębszy wgląd w kondycję finansową i pozycję rynkową firmy. Na przykład, Carrier jest znany z tego, że działa z umiarkowanym poziomem zadłużenia i jest znaczącym graczem w branży produktów budowlanych. Aby zapoznać się z tymi i innymi informacjami, inwestorzy mogą odwiedzić InvestingPro, gdzie dostępnych jest łącznie 12 porad InvestingPro, które pomagają w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.