W piątek firma świadcząca usługi finansowe B.Riley podniosła cenę docelową dla Kymera Therapeutics (NASDAQ: KYMR) do 41 USD z poprzedniego poziomu 36 USD, utrzymując jednocześnie neutralną rekomendację dla akcji. Korekta nastąpiła po ogłoszeniu przez spółkę wyników finansowych za trzeci kwartał 2024 roku oraz kompleksowej aktualizacji działalności.
Kymera Therapeutics rozpoczęła podawanie pacjentom KT-621, eksperymentalnego degradera STAT6, a kierownictwo spodziewa się, że wstępne dane z badania fazy I będą dostępne w pierwszej połowie 2025 roku. Ta aktualizacja wzbudziła zainteresowanie inwestorów, którzy z niecierpliwością oczekują informacji na temat potencjału leku.
Kierownictwo spółki przestrzegło przed wyciąganiem pochopnych wniosków z porównywania wpływu KT-621 na poziom cytokin z danymi historycznymi dotyczącymi innych leków, takich jak dupilumab, zwracając uwagę na zmienność i umiarkowane zmniejszenie biomarkerów we wczesnych danych od zdrowych ochotników. Analitycy sugerują, że dane przedkliniczne dla KT-621 wskazują na rozsądne szanse wykazania aktywności w chorobach napędzanych przez TH2, ale podkreślają, że jest zbyt wcześnie, aby przewidzieć jego skuteczność w porównaniu z istniejącymi terapiami.
W osobnym komunikacie Kymera Therapeutics zrewidowała harmonogram wyników badań fazy II innego kandydata na lek, KT-474, degradera IRAK4. Oczekiwany termin odczytu został przesunięty z pierwszej połowy 2025 roku na połowę 2026 roku ze względu na dodanie dodatkowego poziomu dawki, który ma przyspieszyć ścieżkę rozwoju leku.
Na podstawie tych aktualizacji B.Riley zmodyfikowała swój model finansowy dla Kymera Therapeutics, zwiększając prawdopodobieństwo sukcesu KT-621 w leczeniu atopowego zapalenia skóry do 35%. Ta rewizja stanowi podstawę decyzji o podniesieniu ceny docelowej do 41 USD.
W innych niedawnych wiadomościach Kymera Therapeutics poczyniła znaczące postępy w swoich operacjach finansowych i klinicznych. Spółka odnotowała przychody w drugim kwartale 2024 roku w wysokości 25,7 mln USD, głównie dzięki partnerstwu z Sanofi, i ogłosiła publiczną ofertę 200 mln USD w akcjach zwykłych i warrantach przedpłaconych. Kymera kontynuuje badania kliniczne KT-621, nowego doustnego leku zaprojektowanego do degradacji STAT6, białka zaangażowanego w choroby alergiczne, a wstępne dane spodziewane są w pierwszej połowie 2025 roku.
Jefferies, Oppenheimer, Leerink Partners i Wolfe Research wyrazili zaufanie do potencjału Kymery. Jefferies podniósł cenę docelową akcji Kymera do 59 USD, podczas gdy Oppenheimer zwiększył swój cel do 56 USD, utrzymując ocenę Outperform. Leerink Partners rozpoczął pokrycie z oceną Outperform, wskazując na potencjał KT-621 Kymery, a Wolfe Research podniósł ocenę akcji Kymera do Outperform po ocenie głównych aktywów spółki, IRAK4 i STAT6.
Kymera intensyfikuje również swoją koncentrację na segmencie immunologii i zapalenia, przekierowując zasoby z programów onkologicznych KT-333/STAT3 i KT-253/MDM2. Spółka ujawniła obiecujące dane przedkliniczne dla swojego nowego kandydata na lek KT-621 i planuje rozpocząć testy fazy I w drugiej połowie 2024 roku. Ponadto Kymera rozszerza badania fazy II programu IRAK4 i rozwija program STAT6, wykazując obiecującą aktywność i tolerancję w swoich programach onkologicznych, KT-253 i KT-333. Są to najnowsze wydarzenia w działalności spółki.
Spostrzeżenia InvestingPro
Niedawne wydarzenia w Kymera Therapeutics i podniesienie ceny docelowej przez B.Riley są uzupełnione dodatkowymi spostrzeżeniami z InvestingPro. Kondycja finansowa spółki wykazuje pewne mocne strony, a wskazówki InvestingPro informują, że Kymera "posiada więcej gotówki niż długu w swoim bilansie" oraz "aktywa płynne przewyższają zobowiązania krótkoterminowe". Czynniki te mogą zapewnić spółce elastyczność finansową w miarę postępu kandydatów na leki przez badania kliniczne.
Jednakże inwestorzy powinni zauważyć, że Kymera obecnie nie jest rentowna, a dane InvestingPro pokazują ujemną marżę zysku brutto na poziomie -136,15% za ostatnie dwanaście miesięcy do drugiego kwartału 2024 roku. Jest to zgodne ze wskazówką InvestingPro, że spółka "cierpi z powodu słabych marż zysku brutto". Mimo to Kymera wykazała silny wzrost przychodów o 71,38% w tym samym okresie.
Wyniki akcji były znacząco zmienne, z całkowitym zwrotem z ceny na poziomie 299,74% w ciągu ostatniego roku. Ta zmienność jest odzwierciedlona we wskazówce InvestingPro stwierdzającej, że "ruchy cen akcji są dość zmienne". Dla inwestorów rozważających Kymerę, warto zauważyć, że InvestingPro oferuje 11 dodatkowych wskazówek, które mogą dostarczyć dalszego kontekstu dla sytuacji finansowej spółki i jej pozycji rynkowej.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.