W środę BofA Securities utrzymał rekomendację Kupuj dla akcji Ascendis Pharma (NASDAQ: ASND) ze stałą ceną docelową 165,00 USD.
Potwierdzenie to nastąpiło po tym, jak Ascendis Pharma przedstawiła strategiczną aktualizację śródroczną, koncentrując się na zbliżającej się dacie działania TransCon PTH 14 sierpnia Prescription Drug User Fee Act (PDUFA). Firma prowadzi aktywne rozmowy z FDA w sprawie etykietowania, ale zdecydowała się nie ujawniać szczegółów dotyczących procesu przeglądu wniosku o nowy lek (NDA) na tym etapie.
Kierownictwo Ascendis Pharma pozostaje przekonane o potencjalnym zatwierdzeniu TransCon PTH, podkreślając siłę danych z badań klinicznych i pozytywne dowody rzeczywiste z programu wczesnego dostępu i komercyjnego wprowadzenia na rynek w Niemczech. Uważa się, że przedłużenie przez FDA daty PDUFA o trzy miesiące jest krokiem logistycznym, ponieważ Ascendis nie zażądał żadnych dodatkowych informacji, co sugeruje prosty proces przeglądu obejmujący wiele działów FDA.
W przeszłości Ascendis odnotował podobne przedłużenie w przypadku zgłoszenia leku Skytrofa, po którym nastąpiło zatwierdzenie siedem tygodni później. Zaufanie firmy wzmacnia ankieta, w której 100% kluczowych liderów opinii (KOL) przewidywało zatwierdzenie TransCon PTH w USA, z prognozami, że około 32% pacjentów zostanie poddanych terapii w ciągu sześciu miesięcy od jej wprowadzenia i prawie 46% w szczytowym momencie.
Prognozy finansowe BofA Securities szacują sprzedaż Ascendis Pharma w USA w roku podatkowym 2024 na 46,9 mln USD, przy szczytowej światowej sprzedaży skorygowanej o ryzyko na poziomie 2,3 mld USD do 2033 r., przy założeniu 80% prawdopodobieństwa sukcesu na rynku amerykańskim. Podtrzymanie przez firmę rekomendacji Kupuj i ceny docelowej 165 USD odzwierciedla optymistyczne perspektywy dla Ascendis Pharma, ponieważ rynek oczekuje na dalsze aktualizacje dotyczące procesu przeglądu TransCon PTH.
W innych niedawnych wiadomościach Ascendis Pharma poczyniła znaczące postępy w dziedzinie medycyny. Firma poinformowała o obiecujących wynikach trwającego badania fazy 1/2 IL-Believe. Badanie, oceniające terapię TransCon IL-2 β/γ u pacjentów z czerniakiem, wykazało, że 40% pacjentów, u których uzyskano skuteczność, pozytywnie zareagowało na leczenie.
W dziedzinie analizy finansowej Ascendis zwrócił uwagę Stifel i Morgan Stanley. Stifel zainicjował pokrycie Ascendis z oceną "Kupuj" i ceną docelową 200 USD. Ocena firmy opiera się na potencjale produktu Ascendis na niedoczynność przytarczyc, który może znacznie wzmocnić istniejącą działalność firmy w zakresie hormonów wzrostu.
W międzyczasie Morgan Stanley skorygował swoją cenę docelową dla Ascendis, podnosząc ją do 140 USD z poprzednich 116 USD, utrzymując jednocześnie równą wagę akcji.
Wreszcie, Ascendis ogłosił istotne wyniki dwuletniej analizy post-hoc badania fazy 3 PaTHway. Badanie, które obejmowało leczenie TransCon PTH u dorosłych z przewlekłą nadczynnością przytarczyc, wykazało trwałą poprawę czynności nerek.
To tylko niektóre z ostatnich osiągnięć Ascendis Pharma, firmy, która nadal zaznacza swoją obecność w branży biofarmaceutycznej.
InvestingPro Insights
Ascendis Pharma (NASDAQ: ASND) oczekuje na decyzję FDA w sprawie TransCon PTH, najnowsze dane z InvestingPro zapewniają migawkę kondycji finansowej firmy i wyników rynkowych. Przy znacznej kapitalizacji rynkowej wynoszącej 7,57 mld USD, Ascendis jest notowany przy wysokiej wielokrotności wyceny przychodów, co odzwierciedla oczekiwania inwestorów dotyczące przyszłego wzrostu. Pomimo tego optymizmu, analitycy sygnalizują obawy, zauważając, że Ascendis nie powinien przynieść zysków w tym roku i działa z umiarkowanym poziomem zadłużenia. Co więcej, przy krótkoterminowych zobowiązaniach przekraczających płynne aktywa, ostrożność finansowa może mieć kluczowe znaczenie w najbliższym czasie.
Z drugiej strony, wzrost przychodów spółki był imponujący, z oszałamiającym wzrostem o 322,18% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy (stan na 1. kwartał 2024 r.). Uzupełnia to solidna marża zysku brutto w wysokości 85,61%. Wskazówki InvestingPro sugerują, że dwóch analityków zrewidowało w górę swoje zyski na nadchodzący okres, co może wskazywać na pozytywne prognozy dotyczące trajektorii finansowej spółki. Warto jednak zauważyć, że Ascendis nie wypłaca dywidendy, co może być brane pod uwagę przez inwestorów skoncentrowanych na dochodach.
Dla czytelników, którzy chcą zagłębić się w dane finansowe i wyniki rynkowe Ascendis Pharma, InvestingPro oferuje dodatkowe wskazówki, które mogą jeszcze bardziej udoskonalić strategię inwestycyjną. Korzystając z kodu promocyjnego PRONEWS24, można uzyskać dodatkowe 10% zniżki na roczną lub dwuletnią subskrypcję Pro i Pro+, dającą dostęp do bogactwa analiz ekspertów i danych w czasie rzeczywistym. Dzięki 5 dodatkowym poradom InvestingPro, inwestorzy mogą uzyskać bardziej kompleksowe zrozumienie potencjalnych zagrożeń i możliwości Ascendis Pharma.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.