We wtorek BMO Capital Markets utrzymało ocenę Outperform dla Gilead Sciences (NASDAQ:GILD) z niezmienioną ceną docelową 94,00 USD. Analiza firmy podkreśliła niedawne dane z badania fazy 2 iMMagine-1 Gilead/Arcellx, które oceniało anito-cel w leczeniu 4L+ RRMM, rodzaju nawrotowego lub opornego szpiczaka mnogiego. Według BMO, dane sugerują, że anito-cel ma konkurencyjny profil w porównaniu do Carvykti, podobnego leku.
Analityk zwrócił uwagę, że choć poprawa skuteczności jest umiarkowana, a dane są wstępne, profil bezpieczeństwa, szczególnie w odniesieniu do toksyczności neurologicznej, jest kluczowym aspektem dla produktu Gilead, aby zdobyć udział w rynku leczenia RRMM nad Carvykti. Oczekiwanie na dalsze dane z fazy 2, które mają zostać ujawnione 9 grudnia, uzupełnia obecne ustalenia.
Oprócz wyników fazy 2, analityk odnotował długoterminowe dane z fazy 1 z 38,1-miesięcznym okresem obserwacji. Te długoterminowe dane wskazały na medianę przeżycia wolnego od progresji (mPFS) wynoszącą 30,2 miesiąca, przy czym mediana całkowitego przeżycia (mOS) nie została jeszcze osiągnięta, potencjalnie podkreślając trwałość i długoterminową skuteczność leczenia.
Stanowisko BMO odzwierciedla zaufanie do trwających badań Gilead i ich potencjalnego wpływu na pozycję firmy w leczeniu szpiczaka mnogiego. Oczekuje się, że nadchodząca prezentacja w grudniu dostarczy dalszych informacji na temat skuteczności i bezpieczeństwa anito-cel, co może mieć kluczowe znaczenie dla jego sukcesu komercyjnego i wzrostu Gilead w tym obszarze terapeutycznym.
W innych niedawnych wiadomościach, Gilead Sciences było przedmiotem licznych raportów analityków. BMO Capital utrzymało ocenę Outperform dla Gilead, mimo niedawnych wyzwań w dziale onkologii guzów litych, podkreślając znaczenie innych aspektów działalności, takich jak terapia komórkowa i leczenie HIV.
TD Cowen utrzymało ocenę Buy dla Gilead, z korektami prognoz przychodów dla Veklury i franczyzy chorób wątroby, ustalając szacunek zysku na akcję non-GAAP na trzeci kwartał na poziomie 1,75 USD. Leerink Partners podniosło ocenę akcji Gilead z Market Perform do Outperform, po pozytywnych wynikach fazy 3 dla leku na HIV lenacapavir.
Lek na HIV firmy Gilead, lenacapavir, wykazał znaczącą 96% redukcję zakażeń HIV w badaniu fazy 3, z planami złożenia wniosku o zatwierdzenie do końca 2024 roku. Firma odnotowała 6% wzrost całkowitej sprzedaży produktów rok do roku, napędzany 8% wzrostem sprzedaży leku na HIV, Biktarvy, i 23% wzrostem dla leku onkologicznego, Trodelvy.
Mimo decyzji Gilead o wycofaniu wskazania mUC z etykiety Trodelvy, TD Cowen utrzymało ocenę Buy dla firmy, prognozując około 1,4 miliarda USD przychodów z wskazań raka piersi dla Gilead do 2025 roku. Wells Fargo utrzymało ocenę Overweight dla Gilead, prognozując sprzedaż Veklury na poziomie około 260 milionów USD.
Spostrzeżenia InvestingPro
Niedawne pozytywne dane Gilead Sciences z badania fazy 2 iMMagine-1 są zgodne z kilkoma kluczowymi wskaźnikami finansowymi i spostrzeżeniami z InvestingPro. Silna pozycja rynkowa firmy odzwierciedla się w jej znaczącej kapitalizacji rynkowej wynoszącej 112,22 miliarda USD. Przychody Gilead w wysokości 27,8 miliarda USD w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, w połączeniu ze zdrową marżą zysku brutto na poziomie 77,44%, podkreślają jej siłę finansową w konkurencyjnym sektorze biotechnologicznym.
Wskazówki InvestingPro podkreślają status Gilead jako "znaczącego gracza w branży biotechnologicznej", co jest zgodne z oceną Outperform od BMO Capital Markets. Zdolność firmy do utrzymania wysiłków badawczo-rozwojowych, kluczowych dla postępów takich jak leczenie anito-cel, jest wspierana przez jej silne przepływy pieniężne, które "mogą wystarczająco pokryć płatności odsetek".
Ponadto, wyniki akcji Gilead były godne uwagi, z 21,18% całkowitym zwrotem z ceny w ciągu ostatnich trzech miesięcy i 41,7% zwrotem w ciągu sześciu miesięcy. Ta wzrostowa trajektoria jest zgodna z pozytywnym spojrzeniem na wyniki badań firmy i potencjalne zyski udziału w rynku w leczeniu RRMM.
Dla inwestorów poszukujących bardziej kompleksowej analizy, InvestingPro oferuje 12 dodatkowych wskazówek dla Gilead Sciences, zapewniając głębsze zrozumienie kondycji finansowej firmy i jej pozycji rynkowej.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.