COLUMBIA, Md. - BigBear.ai Holdings, Inc. (NYSE: BBAI), dostawca rozwiązań w zakresie inteligencji decyzyjnej opartej na sztucznej inteligencji, o kapitalizacji rynkowej wynoszącej 784 miliony dolarów i rocznych przychodach na poziomie 155 milionów dolarów, ogłosił wymianę około 182,3 miliona dolarów w obligacjach zamiennych. Według danych InvestingPro, spółka utrzymuje zdrową pozycję płynnościową z wskaźnikiem bieżącej płynności na poziomie 2,06, co wskazuje na jej zdolność do spełnienia krótkoterminowych zobowiązań. Wymiana obejmuje prywatnie negocjowane umowy z wybranymi posiadaczami obligacji, zamieniając istniejące obligacje z terminem zapadalności w 2026 roku na nowe 6,00% zabezpieczone obligacje zamienne z terminem zapadalności w 2029 roku, wraz z nominalną płatnością gotówkową za naliczone odsetki.
Transakcja, której zamknięcie przewiduje się około 27.12.2024, pozostawi około 17,7 miliona dolarów starych obligacji zamiennych w obiegu. Analiza InvestingPro ujawnia, że akcje BigBear.ai wykazały znaczący impet, z imponującym zwrotem 143% w ciągu ostatnich sześciu miesięcy. Subskrybenci InvestingPro mają dostęp do 12 dodatkowych kluczowych informacji na temat kondycji finansowej i wyników rynkowych BBAI. Nowe obligacje będą gwarantowane przez BigBear.ai i niektóre spółki zależne, z zabezpieczeniem na większości aktywów spółki. Odsetki od nowych obligacji mogą być wypłacane w gotówce lub, pod pewnymi warunkami, w akcjach zwykłych BigBear.ai.
BigBear.ai nie uzyska żadnych wpływów gotówkowych z tej wymiany. Nowe obligacje będą miały oprocentowanie 6,00% rocznie przy płatności w gotówce i 7,00% przy płatności w akcjach, z odsetkami płatnymi półrocznie od 15.06.2025. Początkowy kurs i cena konwersji nowych obligacji zostaną ustalone na podstawie ceny akcji BigBear.ai w momencie zawarcia umowy wymiany, z korektami dla określonych zdarzeń.
Posiadacze obligacji mają możliwość konwersji swoich obligacji na akcje zwykłe przed terminem zapadalności, z zastrzeżeniem zasad New York Stock Exchange wymagających zgody akcjonariuszy na takie konwersje. W przypadku wystąpienia "fundamentalnej zmiany", posiadacze obligacji mogą żądać odkupu swoich obligacji po wartości nominalnej plus naliczone odsetki.
Umowa regulująca nowe obligacje zawiera ograniczenia dotyczące działalności BigBear.ai, takie jak zaciąganie dodatkowego zadłużenia i dokonywanie pewnych rodzajów inwestycji. Dodatkowo, spółka planuje zakończyć istniejącą zabezpieczoną odnawialną linię kredytową, która nie miała zaległych pożyczek, w związku z wymianą. Przy obecnej cenie akcji powyżej wartości godziwej według InvestingPro i wykazującej wysoką zmienność cen, inwestorzy mogą uzyskać dostęp do kompleksowej analizy i szczegółowych wskaźników finansowych poprzez ekskluzywne raporty badawcze InvestingPro, dostępne dla ponad 1 400 amerykańskich akcji, w tym BBAI.
Nowe obligacje i wszelkie akcje zwykłe wyemitowane w wyniku ich konwersji nie będą zarejestrowane zgodnie z Ustawą o Papierach Wartościowych i będą podlegać ograniczeniom w odsprzedaży. Ten komunikat prasowy opiera się na oświadczeniu prasowym i nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do składania ofert kupna jakichkolwiek papierów wartościowych.
W innych niedawnych wiadomościach, BigBear.ai, firma specjalizująca się w inteligencji decyzyjnej opartej na sztucznej inteligencji, dokonuje znaczących postępów w sektorach obronnym i lotniczym. Firma niedawno otrzymała pięcioletni kontrakt o wartości 165,15 miliona dolarów od armii USA na świadczenie usług Global Force Information Management (GFIM), mających na celu konsolidację 15 starszych systemów w zmodernizowaną, skoncentrowaną na danych platformę. Oczekuje się, że kontrakt ten wzmocni przychody BigBear.ai, które w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy wyniosły około 155 milionów dolarów.
Ponadto BigBear.ai został wybrany do wzmocnienia cyberbezpieczeństwa aktywów Sił Powietrznych USA i Sił Kosmicznych USA poprzez współpracę z Proof Labs Inc. Projekt wykorzysta technologię SpaceCREST BigBear.ai, mającą na celu wykrywanie i klasyfikowanie normalnego i skompromitowanego zachowania w systemach satelitarnych przy użyciu analityki opartej na sztucznej inteligencji.
W sektorze lotniczym BigBear.ai wdrożył swój system weryfikacji biometrycznej veriScan™ na lotnisku międzynarodowym w Denver i zabezpieczył znaczącą rolę w kontrakcie IT o wartości 2,4 miliarda dolarów dla Federalnej Administracji Lotnictwa. Firma zawarła również umowę ramową z lotniskiem Heathrow, największym lotniskiem w Europie.
W zakresie rozwoju korporacyjnego BigBear.ai powołał Carla Napoletano na stanowisko nowego Dyrektora Operacyjnego. Ruch ten został pozytywnie przyjęty przez analityków H.C. Wainwright, którzy potwierdzili rekomendację "Kupuj" dla akcji spółki. Są to ostatnie wydarzenia, które podkreślają rosnącą rolę BigBear.ai w zastosowaniu sztucznej inteligencji w dziedzinach obronności i lotnictwa.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.