Benchmark, firma zajmująca się analizą finansową, podniosła cenę docelową dla Wix.com (NASDAQ: WIX), wiodącej platformy programistycznej opartej na chmurze, do 225 USD z poprzedniej wartości docelowej 210 USD.
Firma utrzymuje rekomendację Kupuj dla akcji.
Korekta wynika z faktu, że Benchmark zwiększa swoje prognozy dotyczące wolnych przepływów pieniężnych (FCF) Wix.com na lata 2024 i 2025, odpowiednio o 6% i 4%. To stawia ich prognozy nieco poniżej prognozy marży FCF firmy na 2024 rok.
Analiza Benchmark sugeruje, że marża FCF Wix.com w 2025 r. wyniesie 27,2%, co jest poniżej łagodnych prognoz spółki zakładających wzrost o około 29% rok do roku. Ten konserwatywny szacunek został dokonany pomimo oczekiwań Wix.com dotyczących przyspieszenia przychodów w drugiej połowie roku, napędzanego dynamiką produktu Studio w segmentach łańcucha dostaw (SC) i partnerów.
Firma postrzega prognozy dotyczące rezerwacji jako szczególnie konserwatywne, wskazując na potencjalne spowolnienie w drugiej połowie roku, pomimo oznak wskazujących na wzrost przychodów w 2025 roku.
W raporcie podkreślono, że innowacje Studio i AI mają pozytywny wpływ zarówno na segmenty SC, jak i Partners, przy czym ten ostatni wykazał wzrost o 220 punktów bazowych kwartał do kwartału w ujęciu dwuletnim.
Wix.com odnotował wzrost przychodów o 12% rok do roku w pierwszym kwartale 2024 r., osiągając 420 mln USD. Te dobre wyniki skłoniły CFRA, Benchmark i RBC Capital Markets do podniesienia cen docelowych dla spółki.
Jednak Piper Sandler obniżył ocenę Wix.com z Overweight do Neutral z powodu obaw związanych z wyceną. Ponadto KeyBanc zainicjował pokrycie spółki z oceną wagi sektorowej, wskazując wycenę opartą na 5,5-krotności szacowanej wartości przedsiębiorstwa na rok fiskalny 2024 w stosunku do sprzedaży.
Wix.com zakończył również znaczący program odkupu akcji o wartości 225 mln USD, odkupując około 3% wszystkich wyemitowanych akcji spółki. Działanie to podkreśla zaangażowanie Wix w realizację strategii finansowej i wiarę w długoterminowe perspektywy wzrostu.
InvestingPro Insights
Ponieważ Wix.com (NASDAQ: WIX) nadal przyciąga uwagę analityków i inwestorów, dane w czasie rzeczywistym z InvestingPro zapewniają dodatkowy kontekst dla optymistycznych prognoz Benchmark. Dane InvestingPro wskazują na znaczny wzrost przychodów o 12,85% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy od drugiego kwartału 2024 r., przy solidnej marży zysku brutto na poziomie 67,68%, co podkreśla zdolność firmy do skutecznego zarabiania na swojej ofercie.
Co więcej, agresywny program odkupu akcji Wix, jak podkreślono w jednym z porad InvestingPro, sugeruje, że kierownictwo jest przekonane o wartości firmy i przyszłych wynikach. W połączeniu z oczekiwanym wzrostem zysku netto w tym roku, spostrzeżenia te mogą wzmocnić zaufanie inwestorów do kondycji finansowej spółki i inicjatyw strategicznych.
Podczas gdy Wix jest notowany przy wysokiej wielokrotności zysków ze wskaźnikiem P / E wynoszącym 124.76, spółka wykazuje silny zwrot w ciągu ostatniego roku, z całkowitym zwrotem z ceny na poziomie 71.81%. Jest to zgodne z podniesioną przez Benchmark ceną docelową i sugeruje, że pomimo wysokiej wyceny, rynek dostrzega trajektorię wzrostu Wix i potencjał do dalszej ekspansji.
Aby zapoznać się z dalszymi spostrzeżeniami i wskazówkami, w tym z sześcioma analitykami, którzy skorygowali swoje zyski w górę na nadchodzący okres, inwestorzy mogą odwiedzić InvestingPro w celu uzyskania dodatkowych analiz ekspertów. Dzięki łącznie 14 poradom InvestingPro, zainteresowani mogą uzyskać bardziej kompleksowe zrozumienie sytuacji finansowej Wix i podejmować świadome decyzje.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.