Barclays podtrzymał rekomendację Overweight dla Alnylam Pharmaceuticals (NASDAQ: ALNY) z ceną docelową 295,00 USD.
Stanowisko firmy pojawia się po tym, jak Alnylam przedstawił kompleksowe dane z badania fazy 3 HELIOS-B na Kongresie Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC) 2024.
Dane wykazały statystycznie istotne zmniejszenie śmiertelności z jakiejkolwiek przyczyny (ACM) w okresie od 33 do 36 miesięcy, ze współczynnikiem ryzyka (HR) wynoszącym 0,694 i wartością p wynoszącą 0,0389.
Krzywe przeżycia wykazały rozdzielenie porównywalne z poprzednimi badaniami, około 18 do 19 miesięcy, dla pacjentów z amyloidozą zależną od transtyretyny (ATTR-CM), którzy byli leczeni tafamidisem.
Podczas osobistego spotkania Alnylam z inwestorami, kierownictwo firmy podkreśliło swój cel, jakim jest osiągnięcie rentowności do 2026 r., pomimo przewidywanych zwiększonych kosztów związanych z wprowadzeniem produktów na rynek.
Kluczowi liderzy opinii (KOL) przekazali informacje zwrotne sugerujące, że vutrisiran, badana terapia Alnylam, ma profil kliniczny od porównywalnego do wyraźnie lepszego niż istniejące stabilizatory ATTR-CM.
KOL przewidują przepisywanie vutrisiranu 25-50% nowo zdiagnozowanych pacjentów z ATTR-CM. Ponadto oczekuje się, że większość pacjentów drugiej linii (2L) obecnie leczonych tafamidisem może przejść na wutrisiran. Analityk zauważył, że obecne założenia dotyczące szczytowych przychodów dla wutrisiranu, które wahają się od 5,5 do 6 miliardów dolarów, mogą być zbyt konserwatywne w oparciu o te ostatnie ustalenia.
Powtórzenie przez Barclays oceny "przeważaj" odzwierciedla ich pozytywne nastawienie do potencjału Alnylam Pharmaceuticals na rynku, zwłaszcza w obliczu obiecujących danych klinicznych i oczekiwanego przyjęcia wutrisiranu przez pracowników służby zdrowia leczących ATTR-CM.
W innych niedawnych wiadomościach, badanie fazy 3 wutrisiranu HELIOS-B firmy Alnylam Pharmaceuticals, skierowane do pacjentów z amyloidozą ATTR z kardiomiopatią, spełniło wszystkie pierwszorzędowe i drugorzędowe punkty końcowe.
Ostatnie wyniki sugerują potencjał wutrisiranu jako standardowego leczenia tej śmiertelnej choroby. Alnylam planuje przedłożyć te dane globalnym organom regulacyjnym, w tym uzupełniający wniosek o nowy lek.
Firmy analityczne, w tym BMO Capital, RBC Capital i Goldman Sachs, utrzymały lub podniosły swoje pozytywne oceny dla Alnylam, odzwierciedlając wiarę w potencjalny sukces rynkowy vutrisiranu. BMO Capital szacuje, że szczytowa sprzedaż może osiągnąć około 8 miliardów dolarów.
Raport wyników Alnylam za drugi kwartał przekroczył oczekiwania zarówno pod względem przychodów, jak i zysków, głównie dzięki rozwojowi franczyzy TTR i płatności za kamień milowy z umowy licencyjnej z Regeneron. Firma zaktualizowała swoje prognozy przychodów na 2024 r., Oczekując obecnie, że przychody z produktów osiągną od 1,575 mld USD do 1,65 mld USD.
Alnylam przygotowuje się również do dnia inwestora TTR, który ma rzucić światło na krajobraz komercyjny i strategię dla wutrisiranu w kardiomiopatii.
InvestingPro Insights
Ponieważ Barclays utrzymuje pozytywne stanowisko w sprawie Alnylam Pharmaceuticals (NASDAQ: ALNY), dane i wskazówki InvestingPro oferują dodatkowy wgląd w kondycję finansową firmy i jej wyniki rynkowe. Imponująca marża zysku brutto Alnylam wynosi 87,0% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy poprzedzających II kwartał 2024 r., co pokazuje ich silną zdolność do zarządzania kosztami w stosunku do przychodów. Podczas gdy analitycy zrewidowali w górę swoje zyski na nadchodzący okres, sygnalizując zaufanie do perspektyw Alnylam, warto zauważyć, że nie oczekuje się, że spółka osiągnie rentowność w tym roku, zgodnie z celem zarządu, jakim jest osiągnięcie rentowności do 2026 roku.
Dane InvestingPro ujawniają również znaczny zwrot w wysokości 74,6% w ciągu ostatnich trzech miesięcy, co wskazuje na solidne krótkoterminowe wyniki na rynku. Uzupełnia to duży wzrost cen w ciągu ostatnich sześciu miesięcy, z całkowitym zwrotem z ceny na poziomie 72,13%. Rynek dobrze zareagował na rozwój Alnylam, co znalazło odzwierciedlenie w kapitalizacji rynkowej spółki wynoszącej 33,72 mld USD. Jednak przy wysokiej wielokrotności wyceny EBITDA i ujemnym wskaźniku P / E inwestorzy mogą płacić premię za oczekiwania dotyczące wzrostu.
Dla tych, którzy szukają głębszej analizy wskaźników finansowych i wyników rynkowych Alnylam, InvestingPro oferuje dodatkowe porady InvestingPro, zapewniające kompleksową analizę potencjału inwestycyjnego spółki. Odwiedź InvestingPro, aby uzyskać więcej wskazówek na temat Alnylam i zrozumieć pełny obraz jego wyceny rynkowej i perspektyw na przyszłość.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.