Baird podniósł cenę docelową dla akcji Guidewire (NYSE: NYSE:GWRE), dostawcy oprogramowania dla ubezpieczycieli, z 152,00 USD do 165,00 USD, podtrzymując jednocześnie rekomendację Outperform dla akcji.
Firma podkreśliła wyniki Guidewire w roku obrotowym 2024, które obejmowały znaczące postępy w migracji do chmury, poprawę marży brutto z subskrypcji oraz znaczny wzrost wolnych przepływów pieniężnych na akcję.
Według doniesień, Guidewire osiągnął swoje cele w zakresie marży brutto z subskrypcji rok przed terminem, zwiększając ją o 1000 punktów bazowych rok do roku. Poprawa ta jest kluczowym czynnikiem wpływającym na pozytywne prognozy Baird dotyczące spółki.
Ponadto Guidewire odnotował sześciokrotny wzrost wolnych przepływów pieniężnych na akcję, co dodatkowo wzmacnia zaufanie analityka do przyszłych wyników akcji.
Ocena Bairda sugeruje, że inwestorzy mogą spodziewać się rocznego potencjału zwrotu na poziomie 10-15% w okresie dojrzałości transformacji chmury. Firma uważa, że jeśli Guidewire nadal będzie osiągać docelowe marże przed czasem lub doświadczy szybszego wzrostu, czynniki te mogą spowodować jeszcze wyższe zwroty.
Z innych niedawnych doniesień, Guidewire Software odnotowało kilka pozytywnych korekt ze strony firm finansowych po solidnych wynikach fiskalnych za trzeci kwartał. DA Davidson, Baird, Oppenheimer i Wells Fargo podniosły swoje docelowe ceny dla Guidewire, powołując się na wysokie roczne przychody cykliczne (ARR), wysoką aktywność sprzedażową i sprzyjające otoczenie rynkowe.
DA Davidson podniósł cenę docelową ze 142 USD do 168 USD, utrzymując rekomendację Kupuj, podczas gdy Baird podniósł cenę docelową do 152 USD, odnotowując 15% wzrost ARR rok do roku. Oppenheimer podniósł cenę docelową do 170 USD, a Wells Fargo do 140 USD, powołując się na silną dynamikę rynku i wyniki finansowe.
RBC Capital utrzymał ocenę Outperform i cenę docelową 130 USD, przypisując sukces Guidewire dynamice usług w chmurze i zwiększonym działaniom migracyjnym klientów.
InvestingPro Insights
Guidewire (NYSE: GWRE) jest spółką interesującą dla osób śledzących sektory technologii i ubezpieczeń, a ostatnie dane z InvestingPro podkreślają niektóre kluczowe aspekty jej wyników finansowych i pozycji rynkowej. Przy kapitalizacji rynkowej wynoszącej 12,3 mld USD, wycena spółki odzwierciedla znaczne zaufanie inwestorów, szczególnie w świetle jej 71,93% rocznego całkowitego zwrotu i ceny, która oscyluje w pobliżu 52-tygodniowego maksimum na poziomie 96,7% tego szczytu.
InvestingPro Tips podkreśla, że Guidewire spodziewa się w tym roku wzrostu dochodu netto, co może być czynnikiem napędzającym pozytywną ocenę Bairda i wzrost ceny docelowej. Dodatkowo, spółka wykazała silny zwrot w ciągu ostatnich trzech miesięcy, z 35,64% całkowitym zwrotem z ceny, co może przyczynić się do prognozy Bairda dotyczącej rocznego potencjału zwrotu na poziomie 10-15% dla inwestorów.
Pomimo tego, że spółka nie była rentowna w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy i była notowana przy wysokiej wielokrotności ceny do wartości księgowej wynoszącej 9,57, analitycy przewidują rentowność w tym roku, co jest zgodne z optymistycznym poglądem Bairda. Warto zauważyć, że Guidewire nie wypłaca dywidendy, koncentrując się na reinwestowaniu w rozwój i migrację do chmury. Dla tych, którzy są zainteresowani głębszą analizą, InvestingPro oferuje dodatkowe spostrzeżenia i wskazówki dotyczące Guidewire, dostępne na dedykowanej stronie produktu.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.