W czwartek firma B.Riley rozpoczęła analizę akcji InfuSystems Holdings (NYSE: INFU), dostawcy pomp infuzyjnych i powiązanych usług, nadając im rekomendację "Kupuj" i wyznaczając cenę docelową na poziomie 13,00 USD.
Firma podkreśliła rolę spółki w ułatwianiu opieki ambulatoryjnej dla producentów trwałego sprzętu medycznego, szczególnie w dostarczaniu pomp onkologicznych do placówek ambulatoryjnych w USA i Kanadzie.
Działalność InfuSystems obejmuje również zespół techników biomedycznych, nazywanych "zespołami uderzeniowymi", którzy naprawiają sprzęt dla dostawców. Ponadto firma rozszerza swoje usługi w zakresie leczenia ran i zarządzania bólem.
B.Riley uważa, że akcje InfuSystems są obecnie niedowartościowane, przypisując niższą wycenę spółki kwestiom niefundamentalnym, takim jak nietrafianie w prognozy zysków i opóźnione składanie raportów. Firma przewiduje pozytywną zmianę wyceny akcji, gdy spółka będzie budować na momentum, które wykazała w poprzednim kwartale.
Analiza finansowa B.Riley pokazuje, że InfuSystems jest notowana na poziomie 1,3-krotności sprzedaży i 7,1-krotności skorygowanej EBITDA, co jest niższe w porównaniu do średniej grupy porównawczej wynoszącej 2,2-krotność sprzedaży i 11,6-krotność skorygowanej EBITDA.
B.Riley prognozuje, że sprzedaż InfuSystems wzrośnie w tym roku o wysokie jednocyfrowe wartości procentowe, przy skorygowanej marży EBITDA w wysokich kilkunastu procentach. Firma przewiduje również, że marże spółki mogą przekroczyć 20% w ciągu najbliższych 12-24 miesięcy.
W innych niedawnych wiadomościach, InfuSystem Holdings, Inc. odnotowała rekordowe przychody w wysokości 33,7 mln USD za drugi kwartał 2024 roku, co oznacza wzrost o 5,3% w porównaniu do poprzedniego kwartału i 6,2% wzrost rok do roku. Skorygowana marża EBITDA spółki również poprawiła się do 18%.
W innych wydarzeniach, InfuSystem i Sanara MedTech Inc. zawarły wyłączną umowę dystrybucyjną z ChemoMouthpiece, LLC na dostarczanie Chemo Mouthpiece®, urządzenia do krioterapii jamy ustnej, pacjentom onkologicznym w całych Stanach Zjednoczonych. Urządzenie otrzymało zezwolenie FDA 510(k) i jest klinicznie potwierdzone w redukcji częstości występowania i nasilenia zapalenia błony śluzowej jamy ustnej, częstego skutku ubocznego chemioterapii.
Te ostatnie wydarzenia obejmują również wzrost przychodów z onkologii o 9% dzięki zwiększonej liczbie zabiegów i wysiłkom w zakresie windykacji, podczas gdy przychody z zarządzania bólem wzrosły znacząco o ponad 29% w drugim kwartale.
Jednakże przychody z leczenia ran zmniejszyły się ze względu na mniejszą liczbę umieszczonych pomp podciśnieniowych. InfuSystem potwierdziła swoje prognozy wysokiego jednocyfrowego wzrostu i oczekuje wysokiego kilkunastoprocentowego skorygowanego EBITDA na ten rok.
Oczekuje się, że partnerstwo spółki z Smith+Nephew oraz nadchodząca ustawa NOPAIN, która zachęca lekarzy do przepisywania alternatyw nieopioidowych, będą napędzać przyszły wzrost.
Spostrzeżenia InvestingPro
Wraz z optymistycznym spojrzeniem B.Riley na InfuSystems Holdings (NYSE: INFU), najnowsze dane z InvestingPro dodatkowo potwierdzają kondycję finansową i potencjał wzrostu spółki. Według InvestingPro, InfuSystems osiągnęła wzrost przychodów o 9,43% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy do drugiego kwartału 2024 roku, co wskazuje na silny trend wzrostowy. Dodatkowo, marża zysku brutto spółki wynosi solidne 50,6%, pokazując jej zdolność do utrzymania rentowności w trakcie działalności.
Wskazówki InvestingPro podkreślają, że oczekuje się wzrostu zysku netto InfuSystems w tym roku, a analitycy przewidują, że spółka będzie rentowna. Aktywa płynne spółki przewyższają również zobowiązania krótkoterminowe, co sugeruje solidną pozycję finansową do spełnienia natychmiastowych zobowiązań. Ponadto, InfuSystems działa z umiarkowanym poziomem zadłużenia, co jest zgodne ze zrównoważoną strategią finansową. Dla osób zainteresowanych głębszą analizą, InvestingPro oferuje kilka dodatkowych wskazówek dotyczących InfuSystems, które można znaleźć odwiedzając ich dedykowaną stronę.
Te wskaźniki finansowe i spostrzeżenia z InvestingPro wzmacniają pogląd, że InfuSystems jest gotowa na wzrost i rzeczywiście może być niedowartościowana, jak sugeruje B.Riley. Ponieważ spółka nadal rozszerza swoje usługi i wykorzystuje popyt na sprzęt do opieki ambulatoryjnej, inwestorzy mogą uznać InfuSystems za atrakcyjną okazję w sektorze opieki zdrowotnej.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.