LOS ANGELES - B. Riley Financial, Inc. (NASDAQ: RILY), zróżnicowana firma świadcząca usługi finansowe, zgodziła się sprzedać segment swojego biznesu zarządzania majątkiem firmie Stifel Financial Corp. (NYSE: SF) za kwotę szacowaną między 27 milionów a 35 milionów dolarów. Ogłoszona dziś transakcja obejmie przejście od 40 do 50 doradców majątkowych wraz z ich rachunkami klientów, reprezentujących aktywa pod zarządzaniem o wartości od 3,5 miliarda do 4,5 miliarda dolarów według stanu na 30.09.2024, do Stifel na początku 2025 roku.
Sprzedaż nie obejmuje około 190 niezależnych doradców i 90 specjalistów podatkowych B. Riley. Ostateczna kwota sprzedaży zostanie określona na podstawie rzeczywistej liczby doradców, którzy przejdą do Stifel w momencie zamknięcia transakcji. Oczekuje się, że transakcja zostanie sfinalizowana na początku drugiego kwartału 2025 roku, pod warunkiem uzyskania zgód regulacyjnych i spełnienia innych standardowych warunków zamknięcia.
Bryant Riley, Przewodniczący i Współdyrektor Generalny B. Riley Financial, skomentował transakcję, stwierdzając, że ostatni rok był trudny dla ich segmentu Zarządzania Majątkiem ze względu na konkurencję. Wyraził przekonanie, że doradcy przenoszący się do Stifel będą kontynuować swoje role bez zakłóceń i podkreślił skupienie firmy na podstawowych usługach finansowych dla średniego rynku.
Umowa została zatwierdzona przez Radę Dyrektorów B. Riley. Ten ruch jest częścią strategicznego przekierowania działalności B. Riley, które ma na celu dalsze inwestowanie w podstawowe operacje usług finansowych, obsługujące klientów na rynkach małych i średnich przedsiębiorstw. Firma, poprzez swoje spółki zależne, oferuje kompleksowe usługi finansowe, w tym bankowość inwestycyjną, pośrednictwo, zarządzanie inwestycjami, doradztwo finansowe i wiele innych.
Artykuł ten opiera się na komunikacie prasowym i ma na celu przedstawienie jasnego, bezstronnego raportu o faktach dotyczących transakcji między B. Riley Financial, Inc. a Stifel Financial Corp.
W innych ostatnich wiadomościach, B. Riley Financial przechodzi przez serię znaczących zmian. Firma raportowała szacowaną stratę netto między 435 milionów a 475 milionów dolarów za drugi kwartał 2024 roku z powodu niepieniężnych odpisów aktualizujących i odpisów, utrzymując jednocześnie operacyjną skorygowaną EBITDA między 50 milionów a 55 milionów dolarów. B. Riley zakończyło również transakcję obejmującą sprzedaż swoich aktywów marki, generując około 236 milionów dolarów wpływów gotówkowych.
Ponadto firma zawarła umowę o wartości 386 milionów dolarów z Oaktree Capital Management, tworząc strategiczne partnerstwo ze swoimi firmami Great American Group, które ma zostać sfinalizowane w czwartym kwartale 2024 roku. B. Riley zobowiązało się również do wypłaty dywidend gotówkowych z dwóch serii swoich Akcji Uprzywilejowanych, demonstrując swoje zaangażowanie w zwroty dla akcjonariuszy.
Jeśli chodzi o zmiany w kierownictwie, B. Riley Securities, spółka zależna B. Riley Financial, mianowała Brendona Philippsa na stanowisko Dyrektora Zarządzającego, aby kierował ich wysiłkami w zakresie Doradztwa Struktury Kapitałowej i Zarządzania Zobowiązaniami. Ponadto firma poinformowała, że Przewodniczący i Współdyrektor Generalny, Bryant R. Riley, zastawił więcej akcji jako zabezpieczenie pożyczki niż wcześniej ujawniono, co skłoniło do wewnętrznego dochodzenia. To są ostatnie wydarzenia kształtujące trajektorię B. Riley Financial, Inc.
Spostrzeżenia InvestingPro
Podczas gdy B. Riley Financial (NASDAQ: RILY) nawiguje przez tę strategiczną zmianę w swoim modelu biznesowym, dane InvestingPro oferują dodatkowy kontekst do sytuacji finansowej firmy. Pomimo wyzwań wspomnianych przez Przewodniczącego Bryanta Riley'a, RILY utrzymywało wypłaty dywidend przez 11 kolejnych lat, demonstrując zaangażowanie w zwroty dla akcjonariuszy. Jest to szczególnie godne uwagi, biorąc pod uwagę obecne wskaźniki finansowe firmy.
Dane InvestingPro pokazują, że przychody RILY za ostatnie dwanaście miesięcy do pierwszego kwartału 2024 roku wyniosły 1,22 miliarda dolarów, ze wzrostem przychodów o 19,73% w tym samym okresie. Jednakże rentowność firmy była pod presją, co widać po ujemnej marży zysku brutto wynoszącej -1,24% i marży zysku operacyjnego wynoszącej -4,05%.
Dwie istotne wskazówki InvestingPro rzucają światło na obecną pozycję rynkową RILY:
1. "Akcje mocno straciły na wartości w ciągu ostatnich sześciu miesięcy"
2. "Wypłaca znaczącą dywidendę akcjonariuszom"
Te wskazówki są zgodne z ostatnimi wyzwaniami firmy i jej ciągłym skupieniem na zwrotach dla akcjonariuszy. Sprzedaż części biznesu zarządzania majątkiem firmie Stifel może być postrzegana jako strategiczny ruch mający na celu usprawnienie działalności i potencjalną poprawę rentowności.
Warto zauważyć, że cena akcji RILY znacznie spadła w ciągu ostatniego roku, z całkowitym zwrotem z ceny w ciągu roku wynoszącym -82,38%. Ten kontekst podkreśla znaczenie strategicznych decyzji firmy, w tym sprzedaży firmie Stifel, w potencjalnej stabilizacji jej pozycji finansowej i percepcji rynkowej.
Dla inwestorów poszukujących bardziej kompleksowej analizy, InvestingPro oferuje 9 dodatkowych wskazówek dla RILY, zapewniając głębsze zrozumienie kondycji finansowej i pozycji rynkowej firmy.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.