CAMBRIDGE, Ontario - ATS Corporation (TSX:ATS), globalny dostawca rozwiązań automatyzacji, ogłosił zwiększenie oferty niezabezpieczonych obligacji uprzywilejowanych z początkowych 300 mln USD do 400 mln USD. Obligacje o oprocentowaniu 6,50%, z terminem zapadalności w 2032 r., będą sprzedawane po wartości nominalnej, a odsetki od nich będą naliczane co pół roku, począwszy od 21 lutego 2025 r.
Spółka zawarła umowę subemisji w ramach oferty private placement, w ramach której obligacje będą sprzedawane w Kanadzie z zastosowaniem określonych zwolnień prospektowych.
Obligacje nie zostały zarejestrowane zgodnie z amerykańską ustawą o papierach wartościowych z 1933 r. i są dostępne w Stanach Zjednoczonych wyłącznie dla kwalifikowanych nabywców instytucjonalnych, zgodnie z Regułą 144A, oraz dla nabywców międzynarodowych zgodnie z Regulacją S.
ATS zamierza wykorzystać wpływy netto z oferty na spłatę kwot pożyczonych w ramach uprzywilejowanego kredytu konsorcjalnego. Przewiduje się, że zamknięcie oferty, z zastrzeżeniem zwyczajowych warunków, nastąpi 21 sierpnia 2024 r. lub około tej daty.
Obligacje zostaną wyemitowane na podstawie umowy pomiędzy ATS Corporation a Computershare Trust Company of Canada jako powiernikiem. Oferta nie jest dostępna w sprzedaży publicznej i nie zostanie zarejestrowana w Stanach Zjednoczonych, zgodnie z niezbędnymi wymogami prawnymi dotyczącymi takich transakcji finansowych.
ATS Corporation, założona w 1978 r., specjalizuje się w niestandardowej automatyzacji, powtarzalnej automatyzacji i produktach automatyzacji, obsługując różne sektory, w tym nauki przyrodnicze, transport i energetykę. Posiada ponad 65 zakładów produkcyjnych i ponad 85 biur na całym świecie, zatrudniając ponad 7000 osób.
Ogłoszenie zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości, które wiążą się z ryzykiem i niepewnością, w tym przewidywaną datą zamknięcia oferty i zamierzonym wykorzystaniem wpływów. Firma ostrzega, że stwierdzenia te opierają się na bieżących planach i oczekiwaniach kierownictwa, które mogą ulec istotnej zmianie z powodu różnych czynników.
Niniejszy artykuł oparty jest na oświadczeniu prasowym ATS Corporation.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.