DALLAS - Arcosa, Inc. (NYSE: ACA), dostawca produktów infrastrukturalnych, ogłosiła zamiar wyemitowania obligacji uprzywilejowanych o wartości 600 mln USD z terminem zapadalności w 2032 roku. Oferta prywatna jest uzależniona od warunków rynkowych i innych czynników. Wpływy są przeznaczone na częściowe sfinansowanie przejęcia przez spółkę działalności w zakresie materiałów budowlanych od Stavola Holding Corporation o wartości 1,2 mld USD.
Obligacje uprzywilejowane będą niezabezpieczonymi zobowiązaniami Arcosa, wspieranymi początkowo przez gwarancje jej krajowych spółek zależnych, które są gwarantami w ramach jej uprzywilejowanej linii kredytowej. Oferta skierowana jest do kwalifikowanych nabywców instytucjonalnych i niektórych osób spoza USA zgodnie z amerykańskimi przepisami dotyczącymi papierów wartościowych.
Jeśli przejęcie nie zostanie sfinalizowane w terminie określonym w umowie indenture, uruchomiony zostanie specjalny obowiązkowy wykup obligacji. Obligacje, jak również związane z nimi gwarancje, nie zostaną zarejestrowane zgodnie z ustawą o papierach wartościowych z 1933 r. i nie mogą być oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych bez rejestracji lub zwolnienia.
Arcosa planuje wykorzystać wszelkie pozostałe środki z oferty na spłatę kwot pozostających do spłaty w ramach kredytu odnawialnego. Oferta zostanie przeprowadzona wyłącznie za pośrednictwem prywatnego memorandum ofertowego.
Arcosa, z siedzibą w Dallas w Teksasie, działa na rynku budowlanym, konstrukcji inżynierskich i transportowym, raportując wyniki finansowe w trzech głównych segmentach biznesowych.
Niniejszy komunikat jest oparty na oświadczeniu prasowym i nie stanowi zachęty do składania ofert kupna obligacji lub jakichkolwiek innych papierów wartościowych. Arcosa ostrzega, że niektóre stwierdzenia w komunikacie są wybiegające w przyszłość i podlegają ryzyku i niepewności, które mogą spowodować, że rzeczywiste wyniki będą się znacznie różnić od oczekiwań.
Arcosa Inc. odnotowała dobre wyniki finansowe za drugi kwartał 2024 r., z rekordowymi kwartalnymi przychodami i skorygowaną EBITDA. Oczekuje się, że strategiczne posunięcia firmy, w tym przejęcie Stavola za 1,2 mld USD i zbycie działalności w zakresie komponentów stalowych na rzecz Stellex Capital Management, wzmocnią jej pozycję rynkową i zoptymalizują portfolio pod kątem przyszłego wzrostu.
Kwartalne przychody Arcosa wzrosły o 14%, a skorygowana EBITDA odnotowała wzrost o 31%.
Stellex Capital Management zawarł ostateczną umowę nabycia McConway & Torley i Standard Forged Products od Arcosa. Oczekuje się, że transakcja, która ma zostać sfinalizowana w trzecim kwartale, zwiększy wzrost przejętych firm, badając zarówno strategie organiczne, jak i akwizycyjne.
Te ostatnie wydarzenia podkreślają strategiczny nacisk Arcosa na delewarowanie, wzrost organiczny i poprawę wydajności.
InvestingPro Insights
Podczas gdy Arcosa, Inc. (NYSE: ACA) przygotowuje się do znaczącej akwizycji poprzez strategiczną emisję obligacji uprzywilejowanych, kondycja finansowa spółki i wyniki rynkowe stają się centralnymi punktami dla inwestorów. Według najnowszych danych InvestingPro, Arcosa może pochwalić się kapitalizacją rynkową w wysokości 3,97 mld USD, co odzwierciedla jej znaczącą obecność w sektorze infrastruktury. Wskaźnik P/E spółki wynosi 26,86, co sugeruje, że inwestorzy są skłonni zapłacić wyższą cenę za jej zyski w porównaniu z niektórymi firmami z branży.
InvestingPro Tips podkreśla, że Arcosa działa z umiarkowanym poziomem zadłużenia, co jest uspokajającym sygnałem dla inwestorów zaniepokojonych zdolnością spółki do zarządzania swoimi zobowiązaniami finansowymi, zwłaszcza w świetle nowego zadłużenia z oferty obligacji uprzywilejowanych. Co więcej, płynne aktywa spółki przewyższają jej krótkoterminowe zobowiązania, co wskazuje na silną pozycję płynnościową, która może zaspokoić jej krótkoterminowe potrzeby finansowe, w tym sfinalizowanie przejęcia Stavola Holding Corporation.
Wzrost przychodów również pozostaje mocną stroną Arcosa, z 8,89% wzrostem przychodów w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy od 2. kwartału 2024 roku. Ta trajektoria wzrostu jest dodatkowo wspierana przez marżę zysku brutto na poziomie 19,03%, co pokazuje zdolność firmy do utrzymania rentowności w obliczu wysiłków związanych z ekspansją. Ponieważ inwestorzy rozważają potencjalny wpływ przejęcia na sytuację finansową Arcosa, wskaźniki te dają wgląd w solidne podstawy finansowe firmy i jej potencjał do dalszego wzrostu.
Dla tych, którzy są zainteresowani głębszą analizą, InvestingPro zapewnia dodatkowe wskazówki InvestingPro dla Arcosa, oferując cenne spostrzeżenia, które mogą wpłynąć na decyzje inwestycyjne. Więcej porad ekspertów można znaleźć na stronie https://www.investing.com/pro/ACA.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.