TEL AWIW - Arbe Robotics Ltd. (NASDAQ, TASE: ARBE), znana z rozwiązań Perception Radar, ujawniła cenę swojej oferty publicznej. Spółka emituje 8 250 000 akcji zwykłych, w tym warranty przedpłacone, oraz dwie transze warrantów na zakup dodatkowych akcji. Oferta jest ustalona na łączną cenę 1,82 dolara za akcję i warrant, z potencjałem uzyskania około 15 milionów dolarów wpływów brutto przed kosztami.
Warranty Transzy A, wycenione na 2,35 dolara za akcję, będą natychmiast wykonalne i wygasną 4 listopada 2029 roku. Warranty Transzy B mają cenę wykonania 1,82 dolara za akcję i również będą natychmiast wykonalne, wygasając wcześniej z określonym zdarzeniem wyzwalającym związanym z umową dostawy z europejskim producentem samochodów lub 4 listopada 2027 roku.
Zamknięcie oferty przewiduje się około 4 listopada 2024 roku, pod warunkiem spełnienia standardowych warunków zamknięcia. Spółka zaangażowała Canaccord Genuity jako jedynego prowadzącego księgę popytu oraz Roth Capital Partners jako współzarządzającego transakcją.
Arbe zamierza przeznaczyć wpływy netto z tej oferty na kapitał obrotowy i ogólne cele korporacyjne. Dodatkowe wykonanie warrantów mogłoby potencjalnie przynieść dodatkowe 34,4 miliona dolarów, choć nie ma pewności, że warranty zostaną wykonane.
Oferta jest zgodna z wcześniej złożonym oświadczeniem rejestracyjnym w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC), które weszło w życie 24 lutego 2023 roku. Szczegóły ostatecznego prospektu będą dostępne na stronie internetowej SEC oraz u Canaccord Genuity po publikacji.
Arbe, z siedzibą w Tel Awiwie i globalną obecnością obejmującą Chiny, Niemcy i USA, jest liderem w dziedzinie technologii radarowej dla pojazdów autonomicznych. Jej systemy radarowe są cenione za wysoką rozdzielczość, przyczyniając się do postępu w kierunku pełnej jazdy autonomicznej.
Informacje zawarte w tym artykule opierają się na komunikacie prasowym i zawierają stwierdzenia dotyczące przyszłości, które podlegają różnym ryzykom i niepewnościom. Ważne jest, aby zauważyć, że rzeczywiste wyniki mogą różnić się od tych prognozowanych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości ze względu na wiele czynników.
W innych niedawnych wiadomościach, Arbe Robotics Ltd. dokonuje znaczących postępów w rozwoju swojej technologii radarowej. Spółka niedawno ogłosiła ofertę publiczną swoich akcji i warrantów, której szczegóły zależą od warunków rynkowych. Arbe ujawniła również współpracę z HiRain Technologies w celu opracowania zaawansowanego systemu wspomagania kierowcy (ADAS) dla chińskiego producenta samochodów, z planowaną produkcją na IV kwartał 2025 roku. Ponadto Arbe zabezpieczyła umowę o wartości 7 milionów euro z Tianyi Transportation Technology, która ma rozpocząć się w III kwartale 2024 roku.
Spółka ujawniła również podczas rozmowy o wynikach za II kwartał 2024 roku pozyskanie dwóch głównych klientów, jednego z 10 największych globalnych producentów OEM i znanego europejskiego producenta ciężarówek. Mimo straty netto w wysokości 11,8 miliona dolarów za II kwartał 2024 roku, przychody z tych umów są spodziewane pod koniec 2025 roku lub na początku 2026 roku. Wyniki finansowe Arbe za II kwartał 2024 roku wykazały przychód w wysokości 0,4 miliona dolarów, marżę brutto -9,5% i koszty operacyjne 11,6 miliona dolarów.
Prognoza Arbe na rok 2024 obejmuje osiągnięcie czterech projektów z producentami samochodów i przewiduje skorygowaną stratę EBITDA między 30 milionów a 36 milionów dolarów. Te wydarzenia pokazują aktywne dążenie Arbe do zabezpieczenia czterech projektów z wiodącymi globalnymi producentami samochodów. Technologia radarowa firmy jest uznawana za przystępną cenowo i energooszczędną, a kluczowe rynki na następny rok zidentyfikowano w Chinach, Japonii i Europie.
Spostrzeżenia InvestingPro
W miarę jak Arbe Robotics Ltd. (NASDAQ, TASE: ARBE) kontynuuje swoją ofertę publiczną, kluczowe jest rozważenie niektórych kluczowych wskaźników finansowych i spostrzeżeń dostarczonych przez InvestingPro. Kapitalizacja rynkowa spółki wynosi 147,26 miliona dolarów, odzwierciedlając jej obecną pozycję w sektorze technologii pojazdów autonomicznych.
Dane InvestingPro ujawniają, że przychody Arbe za ostatnie dwanaście miesięcy do II kwartału 2024 roku wyniosły 1,37 miliona dolarów, z niepokojącym spadkiem przychodów o 33,04% w tym samym okresie. Warto jednak zauważyć, że spółka wykazała 41,52% kwartalny wzrost przychodów w II kwartale 2024 roku, wskazując na pewien niedawny pozytywny impet.
Dwa istotne wskazówki InvestingPro podkreślają potencjalne wyzwania dla inwestorów:
1. Arbe szybko zużywa gotówkę, co jest zgodne z decyzją spółki o pozyskaniu środków poprzez tę ofertę publiczną.
2. Spółka nie jest rentowna w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, podkreślając znaczenie pozyskanego kapitału dla utrzymania działalności i rozwoju.
Te spostrzeżenia dostarczają kontekstu dla obecnej strategii finansowej Arbe i konieczności przeprowadzenia oferty publicznej. Skupienie się spółki na przeznaczeniu wpływów na kapitał obrotowy i ogólne cele korporacyjne wydaje się być kluczowym posunięciem w celu wsparcia bieżących operacji i rozwoju technologicznego na konkurencyjnym rynku pojazdów autonomicznych.
Dla inwestorów rozważających potencjał Arbe, warto zauważyć, że InvestingPro oferuje 5 dodatkowych wskazówek, które mogą dostarczyć dalszych informacji na temat kondycji finansowej i pozycji rynkowej spółki. Te dodatkowe wskazówki, dostępne z subskrypcją InvestingPro, mogą być cenne przy podejmowaniu świadomych decyzji inwestycyjnych w tym szybko rozwijającym się sektorze technologicznym.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.