We wtorek TD Cowen potwierdził swoją rekomendację Kupuj i cenę docelową 20,00 USD dla R1 RCM Inc (NASDAQ: RCM), wiodącego dostawcy usług zarządzania cyklem przychodów z wykorzystaniem technologii dla dostawców usług opieki zdrowotnej. Stanowisko firmy jest odpowiedzią na zmienioną propozycję przejęcia R1 RCM, która ich zdaniem nie odzwierciedla prawdziwej wartości firmy.
Komentarz TD Cowen podkreślił sceptycyzm co do przyjęcia nowej oferty 13,25 USD za akcję przez NMC, sugerując, że znacznie zaniża ona wartość R1 RCM. Firma przewiduje, że minimalni akcjonariusze spółki raczej nie zagłosują za tą transakcją. Analityk zwrócił uwagę, że krótkoterminowy wpływ Change Healthcare i Ascension jest tymczasowy i nie zmienia długoterminowego potencjału zysków R1 RCM.
Stanowisko firmy jest wzmocnione rozmowami z zarządem R1 RCM, który wskazał, że bez czynników Change i Ascension, firma będzie nadal koncentrować się na osiąganiu dobrych wyników operacyjnych. Co więcej, oczekuje się, że R1 RCM utrzyma modułowy wzrost, utrzyma solidny pipeline projektów i utrzyma kurs na wdrażanie Providence, systemu opieki zdrowotnej.
Analiza TD Cowen sugeruje zaufanie do strategicznego kierunku i możliwości operacyjnych R1 RCM, podkreślając odporność spółki w obliczu krótkoterminowych wyzwań. Podtrzymana rekomendacja Kupuj i cena docelowa odzwierciedlają pogląd firmy, że R1 RCM jest dobrze przygotowany na przyszły sukces.
W innych niedawnych wiadomościach R1 RCM Inc. odnotował w I kwartale przychody w wysokości 604 mln USD i skorygowaną EBITDA w wysokości 152 mln USD, pomimo cyberataku i bankructwa klienta, które spowodowały spadek zysków o 9,5 mln USD. Zaktualizowana prognoza spółki na 2024 r. przewiduje przychody w przedziale od 2,6 mld USD do 2,64 mld USD, a skorygowaną EBITDA od 625 mln USD do 650 mln USD.
RBC Capital utrzymał ocenę Outperform dla R1 RCM, koncentrując się na trwającej transformacji technologicznej firmy w celu poprawy marż zysku. W międzyczasie KeyBanc Capital Markets obniżył ocenę R1 RCM do "wagi sektorowej" ze względu na obawy związane z cyberatakiem, a Citi Research podniósł ocenę spółki do "kupuj". Te ostatnie wydarzenia odzwierciedlają odporność R1 RCM na wyzwania, przy jednoczesnym utrzymaniu trajektorii wzrostu i dążeniu do osiągnięcia celów finansowych.
InvestingPro Insights
W świetle potwierdzonej przez TD Cowen rekomendacji Kupuj dla R1 RCM Inc (NASDAQ: RCM), najnowsze dane z InvestingPro zapewniają dodatkowy kontekst dla inwestorów rozważających akcje spółki. Z kapitalizacją rynkową wynoszącą 4,57 mld USD, R1 RCM przechodzi przez okres transformacji. Wzrost przychodów spółki utrzymuje się na solidnym poziomie, ze wzrostem o 17,61% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy od I kwartału 2024 r. oraz kwartalnym wzrostem przychodów o 10,69% w I kwartale 2024 r., co sygnalizuje dalszą ekspansję operacyjną.
Chociaż spółka nie wypłaca dywidendy, co może być brane pod uwagę przez inwestorów skoncentrowanych na dochodach, dwie kluczowe wskazówki InvestingPro sugerują potencjał przyszłej rentowności. Analitycy przewidują, że R1 RCM będzie rentowny w tym roku, a akcje generalnie charakteryzują się niską zmiennością cen, zapewniając pewien stopień stabilności w portfelu. Co więcej, marża zysku brutto spółki wynosi 20,75%, co odzwierciedla dobrą zdolność do kontrolowania kosztów w stosunku do sprzedaży.
Dla tych, którzy szukają głębszej analizy kondycji finansowej R1 RCM i perspektyw na przyszłość, InvestingPro oferuje jeszcze więcej analiz i wskazówek. Dostępne są dodatkowe porady InvestingPro, do których można uzyskać dostęp dzięki specjalnej ofercie z kodem kuponu PRONEWS24, aby uzyskać do 10% zniżki na roczną subskrypcję Pro oraz roczną lub dwuletnią subskrypcję Pro+. Te spostrzeżenia mogą okazać się nieocenione dla inwestorów podejmujących decyzje w dynamicznym sektorze usług opieki zdrowotnej.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.