GRAND FORKS, N.D. - Alerus Financial Corporation (NASDAQ:ALRS) sfinalizowała przejęcie HMN Financial, Inc. (NASDAQ:HMNF) i jej spółki zależnej, Home Federal Savings Bank, co stanowi największe przejęcie banku w historii Alerus. Transakcja opłacona w całości akcjami, o wartości około 128,8 mln USD, została zakończona dzisiaj, rozszerzając zasięg działalności Alerus na rynek w Rochester w stanie Minnesota.
Przejęcie przynosi Alerus 12 dodatkowych oddziałów w Minnesocie oraz po jednym w Iowa i Wisconsin, wzmacniając jej obecność na Środkowym Zachodzie. Na dzień 30 czerwca 2024 r. HMN Financial wykazała skonsolidowane aktywa w wysokości 1,1 mld USD, w tym około 876,6 mln USD w kredytach i 983,2 mln USD w depozytach.
Całkowite aktywa Alerus wynoszą teraz około 5,5 mld USD, z całkowitymi kredytami w wysokości 3,8 mld USD, całkowitymi depozytami w wysokości 4,3 mld USD oraz aktywami pod administracją i zarządzaniem w wysokości około 43,6 mld USD. Firma prowadzi obecnie 29 placówek na terenie Środkowego Zachodu i Arizony.
Katie Lorenson, prezes i dyrektor generalny Alerus, wyraziła optymizm co do połączenia, podkreślając historię udanych przejęć firmy i zróżnicowanych usług finansowych. Przewiduje, że fuzja zapewni ulepszone produkty i usługi klientom na nowo rozszerzonym obszarze rynkowym.
Klienci Home Federal będą nadal obsługiwani poprzez istniejące kanały do czasu przejścia na systemy Alerus, co przewidywane jest w czwartym kwartale 2024 roku. Alerus zobowiązał się do dostarczenia dodatkowych informacji, aby zapewnić płynne przejście dla klientów.
W związku z finalizacją przejęcia, Alerus ogłosił, że Jeffrey Bolton, członek zarządu HMN Financial, dołączył do Rady Dyrektorów Alerus Financial Corporation. Oczekuje się, że rozległe doświadczenie Boltona w administracji i finansach służby zdrowia będzie cennym atutem dla zarządu.
Raymond James & Associates, Inc. oraz Barack Ferrazzano Kirschbaum & Nagelberg LLP doradzali Alerus przy transakcji, podczas gdy D.A. Davidson & Co. i Ballard Spahr LLP pełnili rolę doradców HMN Financial, Inc.
Ta ekspansja jest częścią długoterminowej strategii Alerus mającej na celu rozwój usług bankowych, majątkowych oraz planów emerytalnych i świadczeń. Od 2000 roku firma przeprowadziła dwadzieścia sześć przejęć, potwierdzając swoje zaangażowanie w rozwój i obsługę klientów.
Informacje do tego raportu pochodzą z oświadczenia prasowego Alerus Financial Corporation.
W innych ostatnich wiadomościach, Alerus Financial Corporation zwiększyła swoją regularną kwartalną dywidendę gotówkową do 0,20 USD na akcję, co oznacza wzrost o 5,26% w porównaniu z poprzednim rokiem. Firma wykazała również zysk netto w wysokości 6,2 mln USD w wynikach za drugi kwartał, co stanowi 48% wzrost zysku przed rezerwami, przypisywany zróżnicowanym źródłom przychodów. Działy emerytalne i zarządzania majątkiem firmy przekroczyły oczekiwania, przyczyniając się do silnych wyników.
Po tych wynikach, Piper Sandler skorygował cenę docelową dla Alerus Financial, podnosząc ją do 24 USD z 22,50 USD, utrzymując jednocześnie neutralną ocenę. Firma skorygowała swoje szacunki zysku na akcję (EPS) dla Alerus Financial, obniżając prognozę operacyjnego EPS na 2024 rok do 1,75 USD, ze względu na wyższe rezerwy na straty kredytowe, oraz podnosząc szacunki EPS na 2025 rok do 2,55 USD, w oparciu o przewidywaną poprawę podstawowych przychodów z opłat.
Oprócz tych zmian finansowych, Alerus Financial aktywnie poszukuje możliwości przejęć, szczególnie w sektorze emerytalnym. Firma przewiduje finalizację przejęcia HMN Financial w czwartym kwartale. Te ostatnie wydarzenia podkreślają ciągłe zaangażowanie Alerus Financial Corporation w zwiększanie zwrotów dla akcjonariuszy oraz jej strategiczne skupienie się na wzroście i rentowności.
Spostrzeżenia InvestingPro
W momencie gdy Alerus Financial Corporation (NASDAQ:ALRS) finalizuje swoje największe dotychczas przejęcie banku, dane InvestingPro dostarczają dodatkowego kontekstu dla tego znaczącego ruchu. Kapitalizacja rynkowa spółki wynosi 456,27 mln USD, odzwierciedlając jej rosnącą obecność w sektorze usług finansowych.
Zaangażowanie Alerus w wartość dla akcjonariuszy jest widoczne w historii dywidend. Według wskazówek InvestingPro, firma podniosła dywidendę przez 19 kolejnych lat i utrzymywała wypłaty dywidend przez imponujące 40 lat z rzędu. Ten konsekwentny wzrost dywidendy jest zgodny ze strategią ekspansji firmy i może być atrakcyjny dla inwestorów zorientowanych na dochód.
Przejęcie następuje w czasie, gdy Alerus jest notowany przy stosunkowo wysokim mnożniku zysków, z wskaźnikiem P/E wynoszącym 64,3. Ta wycena sugeruje, że inwestorzy mają wysokie oczekiwania co do przyszłego wzrostu firmy, potencjalnie uwzględniając przewidywane korzyści z przejęcia HMN Financial.
Mimo wysokiej wyceny, wskazówki InvestingPro wskazują, że oczekuje się wzrostu zysku netto w tym roku, a analitycy przewidują, że firma będzie rentowna. Ta pozytywna perspektywa może być przypisana rozszerzonej obecności na rynku i zwiększonym aktywom wynikającym z przejęcia.
Warto zauważyć, że Alerus wykazał silne ostatnie wyniki, z całkowitym zwrotem z ceny na poziomie 22,19% w ciągu ostatnich trzech miesięcy. Ten trend wzrostowy może odzwierciedlać optymizm rynku co do strategii wzrostu firmy i jej zdolności do skutecznej integracji przejęć.
Dla inwestorów poszukujących bardziej kompleksowej analizy, InvestingPro oferuje 5 dodatkowych wskazówek, które mogą dostarczyć dalszych informacji na temat kondycji finansowej Alerus i perspektyw na przyszłość.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.