W piątek Deutsche Bank skorygował swoją prognozę dla SkyWest (NASDAQ:SKYW), podnosząc cenę docelową do 116,00 USD z poprzednich 101,00 USD, jednocześnie potwierdzając rekomendację Kupuj dla akcji. Korekta nastąpiła po tym, jak wyniki finansowe linii lotniczej przekroczyły oczekiwania, a prognozy dotyczące godzin lotu są pozytywne.
Deutsche Bank zrewidował swoje szacunki zysku na akcję (EPS) SkyWest na rok 2024, podnosząc je z 6,75 USD do 7,05 USD, co przewyższa średnią prognozę EPS według konsensusu Bloomberg wynoszącą 6,89 USD. Rewizja ta wynika z lepszych od oczekiwań wyników spółki za trzeci kwartał oraz optymistycznych prognoz dotyczących produkcji godzin blokowych.
Patrząc w dalszą przyszłość, analityk podniósł również prognozę EPS dla SkyWest na rok 2025 z 7,40 USD do 8,25 USD, co przewyższa średnią prognozę EPS według konsensusu Bloomberg wynoszącą 7,80 USD. Prognoza EPS na rok 2026 została podobnie podniesiona z 8,10 USD do 8,95 USD, ponownie przewyższając średnią prognozę EPS według konsensusu Bloomberg wynoszącą 8,67 USD. Korekty w górę na nadchodzące lata opierają się na oczekiwaniach bardziej stabilnego środowiska zatrudnienia pilotów oraz lepszych perspektyw wzrostu.
Pozytywne korekty prognoz dla SkyWest pojawiają się w następstwie ogłoszenia przez spółkę znaczącej umowy z United Airlines. W ramach tej nowej wieloletniej umowy, SkyWest umieści 40 samolotów CRJ-550 w United, co ma przyczynić się do zwiększenia możliwości wzrostu regionalnych linii lotniczych.
W innych niedawnych wiadomościach, SkyWest poczynił znaczące postępy w branży lotniczej, odnotowując istotne osiągnięcia finansowe i operacyjne. Spółka raportowała udany drugi kwartał 2024 roku, z zyskiem netto w wysokości 76 mln USD i przychodami na poziomie 867 mln USD. SkyWest rozszerzyła również swoją flotę, włączając 8 nowych samolotów United Finance E175 i uruchamiając swoją pierwszą operację CRJ550 oraz operację proporcjonalną Delta.
TD Cowen utrzymał rekomendację Kupuj i cenę docelową 95,00 USD dla SkyWest, wyrażając zaufanie do wyników linii lotniczej. Firma wyraziła silne przekonanie, że SkyWest pozostaje atrakcyjną akcją dla inwestorów poszukujących wartości w segmencie małych i średnich spółek. Obecne harmonogramy wskazują na wzrost liczby godzin blokowych w czwartym kwartale 2024 roku i pierwszym kwartale 2025 roku, co może prowadzić do pozytywnych niespodzianek w prognozach zarządu.
W spotkaniach z kierownictwem SkyWest, TD Cowen zachował pozytywne nastawienie do spółki, doceniając potencjał SkyWest w zakresie wzrostu i efektywności. Firma podkreśliła długoterminowe czynniki wzrostu, w tym optymalizację wykorzystania aktywów i powrót do lotów proporcjonalnych na mniejszych rynkach.
Patrząc w przyszłość, SkyWest przewiduje wzrost liczby godzin blokowych i pełne wykorzystanie floty do końca roku, a także rozwój operacji czarterowych i proporcjonalnych. Kierownictwo spółki nakreśliło strategiczne plany poprawy usług w niedostatecznie obsługiwanych społecznościach. Oczekują również 9% do 11% wzrostu liczby godzin blokowych w 2024 roku w porównaniu z rokiem poprzednim oraz dodania 278 samolotów E175 do floty do 2026 roku.
Spostrzeżenia InvestingPro
Ostatnie wyniki SkyWest i perspektywy na przyszłość dobrze korespondują z kilkoma kluczowymi wskaźnikami i spostrzeżeniami z InvestingPro. Akcje spółki wykazały niezwykłą siłę, z całkowitym zwrotem cenowym na poziomie 125,65% w ciągu ostatniego roku i 82,38% od początku roku. Ta solidna wydajność znajduje odzwierciedlenie w Wskazówkach InvestingPro, które podkreślają, że SkyWest notowany jest blisko 52-tygodniowego maksimum i wykazał silne zwroty w różnych okresach.
Pozytywna prognoza zysków odnotowana przez Deutsche Bank jest poparta Danymi InvestingPro, które pokazują zdrowy wzrost przychodów o 10,41% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy do drugiego kwartału 2024 roku oraz imponujący wzrost EBITDA o 35,24% w tym samym okresie. Te liczby sugerują, że SkyWest jest na solidnej ścieżce wzrostu, potencjalnie uzasadniając podwyższone prognozy EPS analityka.
Dodatkowo, Wskazówka InvestingPro wskazuje, że oczekuje się wzrostu zysku netto w tym roku, co jest zgodne z optymistycznymi prognozami analityka. Wskaźnik P/E spółki wynoszący 22,17 (skorygowany za ostatnie dwanaście miesięcy do drugiego kwartału 2024 roku) sugeruje, że inwestorzy wyceniają przyszły wzrost, co jest zgodne z pozytywnym obrazem przedstawionym w artykule.
Dla inwestorów poszukujących bardziej kompleksowej analizy, InvestingPro oferuje 13 dodatkowych wskazówek dla SkyWest, zapewniając głębsze zrozumienie kondycji finansowej i pozycji rynkowej spółki.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.