W poniedziałek Noble Corporation (NYSE:NE) utrzymała rekomendację Kupuj i cenę docelową na poziomie 63,00 USD, po ogłoszeniu przejęcia innej spółki. W ramach transakcji, wycenianej na około 2 miliardy dolarów, Noble Corporation wyemituje nowe akcje o wartości 1,04 miliarda dolarów i zapłaci prawie 600 milionów dolarów w gotówce akcjonariuszom przejętej spółki. Płatność ta stanowi 11,4% premię w stosunku do ceny akcji na zamknięciu w piątek.
Strategiczne posunięcie doda cztery wysokiej klasy statki wiertnicze i jeden wysokiej klasy półzanurzalny do istniejącej floty Noble, oprócz sześciu innych półzanurzalnych statków, z których cztery są aktywne, a dwa nieaktywne. Noble Corporation przewiduje, że transakcja zostanie sfinalizowana do pierwszego kwartału 2025 r. i przewiduje synergie przed opodatkowaniem w wysokości 100 mln USD, z czego 75% ma zostać zrealizowane w pierwszym roku.
Aby sfinansować przejęcie, Noble zwiększy swoje zadłużenie, ale przewiduje się, że dźwignia finansowa pozostanie na skromnym poziomie około 1x, z oczekiwanym spadkiem wraz ze wzrostem przepływów pieniężnych. Spółka prognozuje również znaczny wzrost EBITDA na akcję do 2026 r., przewidując solidny wzrost o połowę, nawet po uwzględnieniu dodatkowych odsetek od nowego zadłużenia.
W świetle zwiększonego potencjału zwrotu gotówki z połączonej floty, Noble Corporation zadeklarowała 25% wzrost kwartalnej dywidendy, która wzrośnie do 50 centów począwszy od trzeciego kwartału 2024 roku.
InvestingPro Insights
W miarę jak Noble Corporation (NYSE: NE) rozpoczyna strategiczne przejęcie w celu wzmocnienia swojej floty, dane w czasie rzeczywistym z InvestingPro zapewniają migawkę kondycji finansowej firmy i wyników rynkowych. Przy kapitalizacji rynkowej wynoszącej 6,09 mld USD i wskaźniku P/E na poziomie 13,15, który dostosowuje się do niższego poziomu 11,76, biorąc pod uwagę ostatnie dwanaście miesięcy od pierwszego kwartału 2024 r., Noble Corporation jest notowana przy wycenie sugerującej przestrzeń do wzrostu w stosunku do potencjału zysków. Dodatkowo wskaźnik PEG na poziomie 0,61 wskazuje, że wzrost zysków spółki może być niedoszacowany.
InvestingPro Tips podkreśla, że Noble Corporation ma być rentowna w tym roku, a analitycy przewidują wzrost zysków. Akcje spółki są znane z niskiej zmienności cen, co może spodobać się inwestorom poszukującym stabilności. Co więcej, płynne aktywa Noble przewyższają jej krótkoterminowe zobowiązania, co wskazuje na solidną pozycję płynnościową, która może wesprzeć niedawne przejęcie. Przy umiarkowanym poziomie zadłużenia i prognozowanej dźwigni finansowej na poziomie około 1x po przejęciu, spółka utrzymuje zrównoważoną strukturę finansową.
Dla inwestorów, którzy chcą zagłębić się w dane finansowe Noble Corporation i perspektywy na przyszłość, dostępne są dodatkowe porady InvestingPro. Korzystając z kodu kuponu PRONEWS24, czytelnicy mogą uzyskać dodatkowe 10% zniżki na roczną lub dwuletnią subskrypcję Pro i Pro+, aby uzyskać dostęp do tych spostrzeżeń.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.