We wtorek Truist Securities wyraziło dalsze zaufanie do Keros Therapeutics (NASDAQ:KROS), utrzymując ocenę "Kupuj" i cenę docelową 100,00 USD za akcję tej firmy biotechnologicznej. Po spotkaniu z inwestorami (non-deal roadshow, NDR) firma umocniła swoje przekonanie co do zdolności zarządu, szczególnie w obszarach, na których obecnie się koncentrują.
Analityk Truist podkreślił potencjał wiodących kandydatów na leki Keros Therapeutics, zauważając, że przemysł farmaceutyczny wcześniej zatwierdzał podobne leki opracowane przez większe firmy. Analityk zwrócił uwagę, że sukces badań klinicznych fazy 3 eliritercept w leczeniu zespołów mielodysplastycznych niskiego ryzyka (LR-MDS) drugiej linii oraz zróżnicowanie cibotercept od Winrevair pod względem profilu ryzyka/korzyści będą kluczowe dla wzmocnienia zaufania inwestorów w nadchodzących latach.
Patrząc w przyszłość na rok 2025, Truist przewiduje kilka znaczących wydarzeń dla Keros Therapeutics. Obejmują one oczekiwane opublikowanie danych z fazy 2 badań nad mielofibrozą (MF) i potencjalną aktualizację rozmów z FDA, dane z fazy 2 badań nad tętniczym nadciśnieniem płucnym (PAH) oraz dane z fazy 1 badań KER-065 na zdrowych ochotnikach (HV). Te kamienie milowe są postrzegane jako kluczowe wskaźniki postępu i perspektyw firmy.
Analityk zwrócił również uwagę na silną pozycję finansową firmy, wspominając, że Keros Therapeutics jest dobrze dokapitalizowana i ma wystarczające finansowanie, aby kontynuować działalność do 2027 roku. Ta stabilność finansowa jest postrzegana jako pozytywny sygnał dla zdolności firmy do utrzymania programów rozwoju leków bez natychmiastowej potrzeby dodatkowego kapitału.
W innych niedawnych wiadomościach, Keros Therapeutics poczyniła znaczące postępy w swoich badaniach klinicznych i pracach badawczych. Cantor Fitzgerald rozpoczął pokrywanie Keros Therapeutics z oceną "Overweight", podkreślając obiecujący pipeline leków firmy, szczególnie KER-012, obecnie w fazie 2 badań klinicznych nad tętniczym nadciśnieniem płucnym (PAH). Tymczasem Leerink Partners utrzymał ocenę "Outperform" dla Keros Therapeutics, cytując potencjał innego leku, cibotercept, do wyróżnienia się na tle konkurencyjnych terapii.
Ponadto Keros Therapeutics ogłosiła powołanie dr. Yung H. Chyunga na stanowisko nowego Chief Medical Officer, co jest strategicznym posunięciem, gdy firma przygotowuje się do znaczących kamieni milowych w badaniach klinicznych. Firma przekroczyła również początkowy cel rekrutacji pacjentów do badania klinicznego fazy 2 TROPOS, włączając 113 pacjentów. Badanie to analizuje potencjał cibotercept w leczeniu pacjentów z PAH, a wstępne wyniki mają zostać opublikowane w drugim kwartale 2025 roku.
Guggenheim również wykazał pozytywne zainteresowanie Keros Therapeutics, przyznając ocenę "Kupuj" ze względu na obietnice pokazane przez kandydatów na leki firmy, w tym elritercept, który jest badany w leczeniu zespołów mielodysplastycznych i mielofibrozy.
Spostrzeżenia InvestingPro
Kondycja finansowa i wyniki rynkowe Keros Therapeutics są zgodne z optymistyczną prognozą Truist Securities. Według danych InvestingPro, firma może pochwalić się kapitalizacją rynkową na poziomie 2,25 mld USD, co odzwierciedla znaczące zaufanie inwestorów. Potwierdza to imponujący wynik akcji, z 87,7% całkowitym zwrotem z ceny w ciągu ostatniego roku i silnym 26,99% zwrotem w ciągu ostatnich trzech miesięcy.
Wskazówki InvestingPro podkreślają, że Keros posiada więcej gotówki niż długu w swoim bilansie, a aktywa płynne przewyższają zobowiązania krótkoterminowe. Czynniki te przyczyniają się do stabilności finansowej firmy, potwierdzając ocenę Truist, że Keros jest dobrze dokapitalizowana do 2027 roku.
Warto jednak zauważyć, że Keros nie jest obecnie rentowna, z ujemną marżą zysku brutto i ujemnym dochodem operacyjnym. Jest to zgodne z koncentracją artykułu na przyszłym potencjale firmy, a nie na jej obecnych wynikach finansowych. Wysoki mnożnik wyceny przychodów sugerowany przez wskazówki InvestingPro wskazuje, że inwestorzy wyceniają znaczący przyszły wzrost, prawdopodobnie w oparciu o obiecujący pipeline leków omówiony w artykule.
Dla inwestorów poszukujących bardziej kompleksowej analizy, InvestingPro oferuje 11 dodatkowych wskazówek dotyczących Keros Therapeutics, zapewniając głębsze zrozumienie pozycji finansowej firmy i perspektyw rynkowych.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.