W środę Barclays podwyższył rekomendację dla akcji HP Enterprise (NYSE:HPE) z Equalweight do Overweight, podnosząc cenę docelową z 20 do 24 USD.
Analityk firmy wymienił kilka powodów pozytywnych perspektyw dla akcji spółki, w tym oczekiwane ożywienie na rynku serwerów dla przedsiębiorstw, korzyści z koncentracji firmy na serwerach do sztucznej inteligencji (AI), poprawę w segmencie pamięci masowych oraz potencjalne zyski w segmencie sieciowym.
Analityk zauważył, że szczegółowa aktualizacja modelu serwerowego doprowadziła do rozpoznania oznak odbicia w sektorze serwerów dla przedsiębiorstw, co skłoniło do rewizji w górę szacunków dla HPE w tym obszarze.
Ponadto przychody firmy z serwerów AI zostały nieznacznie podniesione w ostatnim kwartale, a oczekuje się, że HPE utrzyma nieco wyższą marżę brutto na serwerach AI w porównaniu do konkurencji.
W obszarze pamięci masowych, przejście HP Enterprise na produkty oparte na własnej własności intelektualnej ma nadal napędzać poprawę. Ten strategiczny ruch jest postrzegany jako pozytywny rozwój dla biznesu pamięci masowych firmy.
Branża sieciowa napotkała wyzwania, ale analityk uważa, że rynek osiągnął najniższy punkt. Wraz z przewidywaną realizacją synergii kosztowych i integracją aktywów HPE, w tym Aruba, analityk spodziewa się, że HP Enterprise osiągnie 13% wzrostu i zwiększy udział w rynku.
Podwyższenie rekomendacji i nowa cena docelowa odzwierciedlają zaufanie Barclays do strategicznych inicjatyw i pozycji rynkowej HP Enterprise, sugerując korzystne perspektywy dla wyników finansowych firmy.
W innych niedawnych wiadomościach, Hewlett Packard Enterprise (HPE) rozszerzyło swoją platformę Aruba Networking Central, wprowadzając nowe funkcje i spostrzeżenia oparte na sztucznej inteligencji (AI). Ulepszenie obejmuje monitorowanie urządzeń sieciowych firm trzecich, takich jak Cisco, Juniper Networks i Palo Alto Networks.
Oczekuje się, że niedawne przejęcie Juniper Networks przez HPE znacząco zmieni strukturę przychodów firmy. Firmy analityczne, takie jak Citi i BofA Securities, wyrażają oczekiwania znacznego wzrostu udziału segmentu sieciowego w skorygowanym zysku operacyjnym.
Przychody HPE w trzecim kwartale roku fiskalnego 2024 wzrosły o 10% rok do roku, osiągając 7,7 mld USD, przy czym przychody z systemów AI wzrosły o 40% w porównaniu z poprzednim kwartałem, osiągając 1,3 mld USD. Jednak segmenty Hybrid Cloud i Intelligent Edge odnotowały spadki przychodów rok do roku odpowiednio o 7% i 23%.
BofA Securities podwyższyło rekomendację dla HPE do Kupuj, oczekując, że nowa CFO, Marie Myers, doprowadzi do znacznych redukcji kosztów i przewidując synergie przychodów i kosztów po przejęciu Juniper.
Evercore ISI utrzymuje ocenę In-Line, dostosowując swoją prognozę wartości dodanej Juniper dla HPE, przewidując teraz około 7% wzrost zysków w roku fiskalnym 2025.
Loop Capital Markets, utrzymując neutralną ocenę, dostrzega silną dynamikę HPE kwartał do kwartału w sprzedaży serwerów Gen AI oraz potencjał przejęcia Juniper Networks w rozwiązaniu problemów z marżą. To są najnowsze wydarzenia w działalności i wynikach rynkowych HPE.
Spostrzeżenia InvestingPro
Podwyższenie rekomendacji HP Enterprise (NYSE:HPE) przez Barclays do Overweight z podwyższoną ceną docelową jest zgodne z kilkoma kluczowymi wskaźnikami i spostrzeżeniami z InvestingPro. Firma obecnie może pochwalić się kapitalizacją rynkową wynoszącą około 24,49 mld USD, co podkreśla jej znaczącą obecność w sektorze technologicznym. Co istotne, HP Enterprise jest notowane przy atrakcyjnym wskaźniku P/E wynoszącym 13,29, co wskazuje, że może być niedowartościowane w stosunku do potencjału wzrostu zysków w najbliższej przyszłości. Potwierdza to skorygowany wskaźnik P/E za ostatnie dwanaście miesięcy na koniec III kwartału 2024 roku, który wynosi 11,98.
Koncentracja firmy na rentowności jest widoczna, a analitycy przewidują, że HP Enterprise pozostanie rentowne w tym roku, co jest poparte jej wynikami z ostatnich dwunastu miesięcy. Ponadto HP Enterprise ma silną historię zwrotu wartości dla akcjonariuszy, co podkreśla wysoka stopa zwrotu dla akcjonariuszy i konsekwentna historia wypłat dywidend przez 10 kolejnych lat. Stopa dywidendy według najnowszych danych wynosi 2,75%, a wzrost dywidendy w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy na koniec III kwartału 2024 roku wyniósł 8,33%. To zaangażowanie w zwroty dla akcjonariuszy jest pozytywnym sygnałem dla inwestorów.
Wskazówki InvestingPro podkreślają również wycenę HP Enterprise, która sugeruje solidną stopę zwrotu z wolnych przepływów pieniężnych, oraz jej status jako znaczącego gracza w branży sprzętu technologicznego, pamięci masowych i urządzeń peryferyjnych. Dla inwestorów poszukujących dodatkowych informacji, więcej wskazówek InvestingPro jest dostępnych na https://pl.investing.com/pro/HPE, co może dodatkowo pomóc w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych w kontekście strategicznych inicjatyw i pozycji rynkowej firmy.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.