W poniedziałek firma H.C. Wainwright utrzymała rekomendację "kupuj" dla Alnylam Pharmaceuticals (NASDAQ:ALNY) z niezmienioną ceną docelową 400,00 USD. Analityk firmy zwrócił uwagę na wyniki finansowe Alnylam za trzeci kwartał, które były zgodne z oczekiwaniami, wykazując przychody netto z produktów w wysokości 420 milionów USD.
Kwota ta nieznacznie przekroczyła prognozę firmy wynoszącą 416 milionów USD i przewyższyła konsensus FactSet przed ogłoszeniem wyników, który wynosił 418 milionów USD. W szczególności przychody z leków na amyloidozę transtyretynową (ATTR) AMVUTTRA i ONPATTRO wyniosły łącznie 309 milionów USD, podczas gdy przychody z leków na ultrarzadkie choroby GIVLAARI i OXLUMO osiągnęły 111 milionów USD.
Alnylam potwierdziło swoje prognozy dotyczące przychodów netto z produktów na rok 2024, przewidując kwotę między 1,575 miliarda USD a 1,650 miliarda USD. Ta prognoza jest zbliżona do szacunków H.C. Wainwright wynoszących 1,64 miliarda USD i konsensusu FactSet wynoszącego 1,63 miliarda USD. Firma niedawno złożyła wnioski regulacyjne dla AMVUTTRA w leczeniu ATTR-CM do FDA i Europejskiej Agencji Leków, przewidując potencjalne wprowadzenie na rynek w USA w drugiej połowie 2025 roku, a następnie na rynkach międzynarodowych.
Firma planuje przedstawić dane dotyczące swojego portfolio leków na ATTR oraz programu leczenia nadciśnienia zilebesiranem podczas American Heart Association Scientific Sessions, zaplanowanych na 16-18 listopada w Chicago. Ponadto Alnylam spodziewa się ujawnić wyniki trwającego badania fazy 1 ALN-TTRsc04, eksperymentalnego leku na amyloidozę ATTR, podczas tego samego wydarzenia. Szczegółowy plan rozwoju fazy 3 dla ALN-TTRsc04 ma zostać ogłoszony w pierwszym kwartale 2025 roku.
Analityk wyraził duże zaufanie co do zatwierdzenia AMVUTTRA przez FDA w leczeniu ATTR-CM, wskazania, które może generować ponad 5 miliardów USD rocznych przychodów. Ten optymizm stanowi podstawę dla potwierdzonej rekomendacji "kupuj" i celu cenowego 400 USD dla akcji Alnylam Pharmaceuticals.
W innych niedawnych wiadomościach, Alnylam Pharmaceuticals odnotowało znaczący wzrost globalnych przychodów netto z produktów o 34% rok do roku w trzecim kwartale 2024 roku, osiągając 420 milionów USD. Portfolio leków na TTR, w tym ONPATTRO i AMVUTTRA, odegrało kluczową rolę w tym wzroście, generując 309 milionów USD. Ponadto Alnylam ujawniło postępy w swojej linii produktów, szczególnie w leczeniu choroby Alzheimera i choroby Huntingtona, oraz potwierdziło swoje prognozy przychodów na rok 2024.
Firma podkreśliła również postępy w rozwoju klinicznym swojego portfolio, dążąc do jego podwojenia do końca 2025 roku. Alnylam przygotowuje się do wprowadzenia AMVUTTRA na rynek w USA i UE w 2025 roku, przewidując zwiększone inwestycje komercyjne. Mimo spadku przychodów z współpracy do 57 milionów USD z powodu braku wcześniejszych płatności z góry, przychody z tantiem wzrosły do 23 milionów USD, a marża brutto na sprzedaży produktów poprawiła się do 80%.
Jednakże Alnylam zaprzestało programu ALN-KHK w leczeniu cukrzycy typu 2, aby efektywniej realokować zasoby. W odpowiedzi na ostatnie wydarzenia, Alnylam pozostaje otwarte na możliwości rozwoju biznesu, które wzmocnią ich platformę.
Spostrzeżenia InvestingPro
Najnowsze dane z InvestingPro rzucają dodatkowe światło na sytuację finansową i wyniki rynkowe Alnylam Pharmaceuticals. Kapitalizacja rynkowa firmy wynosi 35,33 miliarda USD, co odzwierciedla jej znaczącą pozycję w sektorze biotechnologicznym. Przychody Alnylam za ostatnie dwanaście miesięcy do trzeciego kwartału 2024 roku osiągnęły 2,09 miliarda USD, z godnym uwagi wzrostem przychodów o 21,54% w tym samym okresie. Jest to zgodne z silnymi wynikami przychodów z produktów firmy, wspomnianymi w artykule.
Wskazówki InvestingPro podkreślają, że Alnylam odnotowało duży wzrost ceny w ciągu ostatnich sześciu miesięcy, z danymi pokazującymi imponujący całkowity zwrot z ceny na poziomie 79,81% w tym okresie. Ten wzrost ceny akcji może być przypisany optymizmowi inwestorów dotyczącemu portfolio produktów firmy i potencjalnych zatwierdzeń przez FDA, o których mowa w artykule.
Inna istotna wskazówka InvestingPro wskazuje, że analitycy zrewidowali w górę prognozy zysków na nadchodzący okres, co może odzwierciedlać pozytywne oczekiwania co do przyszłych wyników Alnylam, szczególnie w świetle planowanego wprowadzenia AMVUTTRA w leczeniu ATTR-CM w 2025 roku.
Dla inwestorów poszukujących bardziej kompleksowej analizy, InvestingPro oferuje 7 dodatkowych wskazówek dotyczących Alnylam Pharmaceuticals, zapewniając głębsze zrozumienie kondycji finansowej firmy i jej pozycji rynkowej.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.