TROY, Michigan - Agrify Corporation (NASDAQ:AGFY), deweloper zaawansowanych rozwiązań w zakresie uprawy i ekstrakcji dla sektorów konopi indyjskich i przemysłowych, ogłosił zawarcie umowy na prywatną ofertę z inwestorami instytucjonalnymi i akredytowanymi, pozyskując około 25,9 mln dolarów. Transakcja ma zostać sfinalizowana dzisiaj, z zastrzeżeniem zwyczajowych warunków zamknięcia.
Prywatna oferta została przeprowadzona po cenie 22,30 dolarów za akcję, przy czym prezes i tymczasowy dyrektor generalny spółki, Benjamin Kovler, również wziął udział, kupując 10 000 akcji po 38,76 dolarów za sztukę, zgodnie z regulacjami Nasdaq. Inwestorzy otrzymają przedpłacone warranty w przypadkach, gdy ich udział w akcjach zwykłych Agrify przekroczyłby 4,99% po ofercie.
Agrify zamierza wykorzystać pozyskany kapitał na ogólne cele korporacyjne, w tym kapitał obrotowy i rozwój biznesu. Kovler wyraził optymizm co do inwestycji, wskazując na alokację kapitału na możliwości, które są zgodne z wiedzą specjalistyczną firmy i obecnymi trendami rynkowymi w branżach konopi indyjskich i przemysłowych.
Papiery wartościowe zaangażowane w tę transakcję nie zostały zarejestrowane zgodnie z ustawą o papierach wartościowych z 1933 roku, z późniejszymi zmianami, i dlatego nie są dostępne do sprzedaży w Stanach Zjednoczonych bez rejestracji lub zwolnienia. Agrify zgodził się złożyć oświadczenie o rejestracji odsprzedaży akcji zwykłych i akcji możliwych do wyemitowania w wyniku wykonania warrantów w ciągu czterdziestu pięciu dni na żądanie inwestorów.
Ta inicjatywa finansowania pojawia się w momencie, gdy Agrify kontynuuje prace nad zakończeniem wcześniej ogłoszonej transakcji Señorita, której zamknięcie spodziewane jest około końca roku.
Komunikat prasowy nie stanowił oferty sprzedaży ani zachęty do kupna jakichkolwiek papierów wartościowych. Zawierał również stwierdzenia dotyczące przyszłości odnośnie do przyszłych wyników finansowych i możliwości wzrostu firmy, które podlegają ryzyku i niepewnościom, które mogą spowodować, że rzeczywiste wyniki będą się istotnie różnić.
Informacje zawarte w tym artykule opierają się na komunikacie prasowym Agrify Corporation.
W innych niedawnych wiadomościach, Agrify Corp podjęło kilka znaczących ruchów finansowych i strategicznych. Firma zwiększyła swoją zdolność kredytową poprzez zmianę warunków Junior Note z CP Acquisitions, LLC, podnosząc maksymalną kwotę główną z 1,5 mln dolarów do 3 mln dolarów. To rozszerzenie zapewnia Agrify dodatkową elastyczność finansową, chociaż transakcja obejmuje osoby z wewnątrz firmy, co może budzić pytania o warunki umowy.
Ponadto, Agrify ogłosił odwrotny podział akcji w stosunku 1 do 15, strategiczną inicjatywę mającą na celu spełnienie wymogu Nasdaq dotyczącego minimalnej ceny ofertowej dla kontynuacji notowań. Firma otrzymała również dodatkowy 180-dniowy okres od Nasdaq na ponowne spełnienie wymogów, cel, który zamierzają osiągnąć potencjalnie poprzez odwrotny podział akcji.
Dodatkowo, Agrify zmienił umowę z Mack Molding Company, zobowiązując się do płatności w łącznej wysokości 2 mln dolarów i zgadzając się na zakup minimum 50 Vertical Farming Units. Firma zabezpieczyła również pożyczkę w wysokości 1,5 mln dolarów od CP Acquisitions, LLC, zarządzanej przez jej prezesa i dyrektora generalnego, Raymonda N. Changa, oraz członka zarządu, I-Tseng Jenny Chan.
Wreszcie, Agrify zabezpieczył umowę o wartości 500 000 dolarów z Grotech Farms LLC na kompleksowy pakiet sprzętu do ekstrakcji węglowodorów i wyposażenia laboratoryjnego oraz nawiązał współpracę z Justice Cannabis Co. w celu wsparcia ich ekspansji na rynek New Jersey. Są to ostatnie wydarzenia w trwających wysiłkach Agrify Corp mających na celu wzrost i poszerzenie zasięgu rynkowego.
Spostrzeżenia InvestingPro
Niedawna prywatna oferta Agrify Corporation jest zgodna z kilkoma kluczowymi spostrzeżeniami z InvestingPro. Decyzja firmy o pozyskaniu 25,9 mln dolarów poprzez tę ofertę odzwierciedla jej potrzebę kapitału, co podkreśla wskazówka InvestingPro mówiąca, że Agrify "szybko spala gotówkę". Ten napływ środków prawdopodobnie pomoże zaspokoić krótkoterminowe potrzeby finansowe firmy, ponieważ inna wskazówka zwraca uwagę, że "krótkoterminowe zobowiązania przekraczają aktywa płynne".
Udział prezesa i tymczasowego dyrektora generalnego Agrify w prywatnej ofercie po wyższej cenie niż oferta demonstruje zaufanie do przyszłości firmy. Ten optymizm odzwierciedla się w niedawnej reakcji rynku na Agrify, z danymi InvestingPro pokazującymi imponujący zwrot z ceny na poziomie 936,36% w ciągu ostatniego miesiąca i 954,26% w ciągu ostatnich trzech miesięcy.
Jednakże inwestorzy powinni zauważyć, że pomimo niedawnego wzrostu cen, Agrify stoi przed znaczącymi wyzwaniami. Firma nie jest rentowna w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, a analitycy nie przewidują rentowności w tym roku, zgodnie ze wskazówkami InvestingPro. Dodatkowo, z wysokim wskaźnikiem ceny do wartości księgowej wynoszącym 9,87 i kapitalizacją rynkową 51,61 mln dolarów, wskaźniki wyceny firmy sugerują, że może ona być notowana z premią w stosunku do jej fundamentów.
Aby uzyskać bardziej kompleksową analizę, InvestingPro oferuje 19 dodatkowych wskazówek na temat Agrify, zapewniając inwestorom głębsze zrozumienie kondycji finansowej i pozycji rynkowej firmy.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.