WAYNE, Pa. - Aclaris Therapeutics, Inc. (NASDAQ: ACRS), firma biofarmaceutyczna specjalizująca się w rozwoju leków immunozapalnych, ogłosiła prywatną emisję akcji zwykłych o wartości około 80 milionów dolarów. Transakcja, obejmująca sprzedaż 35 555 555 akcji po 2,25 dolara za sztukę, ma zostać sfinalizowana we wtorek, z zastrzeżeniem standardowych warunków zamknięcia.
Głównym inwestorem rundy jest Vivo Capital, wraz z mieszanką nowych i powracających inwestorów, w tym Forge Life Science Partners, Rock Springs Capital, RA Capital Management, Adage Capital Partners LP, Decheng Capital, Logos Capital i Samsara BioCapital.
Firma oświadczyła, że wpływy netto zostaną przeznaczone głównie na wsparcie badań i rozwoju jej portfolio leków, a także na ogólne cele korporacyjne. Akcje oferowane w tej prywatnej emisji nie zostały zarejestrowane zgodnie z Ustawą o Papierach Wartościowych z 1933 roku i jako takie nie mogą być sprzedawane ani oferowane w Stanach Zjednoczonych bez rejestracji lub zwolnienia z wymogów rejestracyjnych.
W związku z umową zakupu papierów wartościowych, Aclaris zgodził się na umowę o prawach rejestracyjnych z inwestorami, zobowiązując się do zarejestrowania odsprzedaży akcji sprzedanych w prywatnej emisji w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC).
Leerink Partners i Cantor pełnili rolę agentów plasujących w tej prywatnej emisji.
Niniejszy komunikat prasowy nie stanowi oferty sprzedaży ani zachęty do składania ofert kupna tych papierów wartościowych, i nie dojdzie do sprzedaży papierów wartościowych w żadnej jurysdykcji, w której taka oferta, zachęta lub sprzedaż byłyby nielegalne przed rejestracją lub kwalifikacją na mocy przepisów o papierach wartościowych tej jurysdykcji.
Aclaris Therapeutics jest znana ze swojego portfolio klinicznego mającego na celu zaspokojenie niezaspokojonych potrzeb pacjentów z chorobami immunozapalnymi. Firma jest uznawana za swoje możliwości badawczo-rozwojowe, szczególnie w obszarze regulacji kinaz białkowych.
Przedstawione informacje opierają się na komunikacie prasowym Aclaris Therapeutics, Inc.
W innych ostatnich wiadomościach, Aclaris Therapeutics była przedmiotem kilku aktualizacji analityków i ruchów strategicznych. Stifel podniósł cenę docelową dla Aclaris Therapeutics do 3,00 dolarów, powołując się na skupienie firmy na programie ATI-2138. Aclaris jest również w trakcie przeprowadzania badania klinicznego fazy 2a dla ATI-2138, potencjalnego leku na atopowe zapalenie skóry o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego. Zarówno H.C. Wainwright, jak i BTIG potwierdziły neutralne stanowisko wobec firmy, uważnie obserwując postępy badania.
Oprócz tych aktualizacji, Aclaris Therapeutics sprzedała część swoich przyszłych przychodów z tantiem od OLUMIANT, leku na łysienie plackowate, do OMERS, kanadyjskiego funduszu emerytalnego. Umowa ta obejmuje płatność z góry w wysokości 26,5 miliona dolarów dla Aclaris, z potencjalnym dodatkowym 5,0 milionów dolarów uzależnionym od konkretnych kamieni milowych sprzedaży w 2024 roku. W ramach trwającego przeglądu strategicznego, Aclaris aktywnie identyfikuje dodatkowe możliwości inwestycyjne, aby uzupełnić swoje portfolio rozwoju leków.
Te ostatnie wydarzenia podkreślają aktywne wysiłki firmy w celu rozwoju swoich programów i zabezpieczenia pozycji finansowej. Analitycy nadal monitorują postępy firmy, szczególnie badanie fazy 2a ATI-2138, z oczekiwaniem na wstępne dane w pierwszej połowie 2025 roku.
Spostrzeżenia InvestingPro
Niedawna prywatna emisja akcji Aclaris Therapeutics o wartości 80 milionów dolarów przypada na czas, gdy wskaźniki finansowe firmy malują interesujący obraz. Według danych InvestingPro, Aclaris ma kapitalizację rynkową wynoszącą 146,43 miliona dolarów, co stawia ostatnią rundę finansowania w perspektywie, reprezentując znaczny zastrzyk kapitału w stosunku do wielkości firmy.
Pomimo znacznego finansowania, inwestorzy powinni zauważyć, że Aclaris obecnie nie jest rentowna, z ujemnym wskaźnikiem P/E wynoszącym -2,89 za ostatnie dwanaście miesięcy do III kwartału 2024 roku. Jest to zgodne z wskazówką InvestingPro, która sugeruje, że analitycy nie przewidują, aby firma była rentowna w tym roku. Warto jednak zauważyć, że Aclaris posiada więcej gotówki niż długu w swoim bilansie, co może zapewnić pewną elastyczność finansową w miarę rozwoju jej portfolio leków.
Przychody firmy za ostatnie dwanaście miesięcy wynoszą 27,08 miliona dolarów, ze wzrostem przychodów o 26,35% w tym samym okresie. Ten wzrost jest zachęcający, chociaż wskazówka InvestingPro sugeruje, że analitycy przewidują spadek sprzedaży w bieżącym roku. Ten kontekst sprawia, że niedawna prywatna emisja jest szczególnie kluczowa dla wspierania wysiłków badawczo-rozwojowych firmy.
Co ciekawe, pomimo ostatnich wyzwań finansowych, Aclaris wykazała silne wyniki rynkowe. Dane InvestingPro ujawniają imponujący całkowity zwrot z ceny na poziomie 114,82% w ciągu ostatniego roku i 72,27% w ciągu ostatnich trzech miesięcy. Ta pozytywna dynamika ceny akcji mogła przyczynić się do zdolności firmy do zabezpieczenia tej znaczącej prywatnej emisji.
Dla inwestorów poszukujących bardziej kompleksowej analizy, InvestingPro oferuje 13 dodatkowych wskazówek dla Aclaris Therapeutics, zapewniając głębsze zrozumienie kondycji finansowej i pozycji rynkowej firmy.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.